Nvidia attaque Anthropic dans un combat public sur les règles d'exportation de puces IA

Nvidia a publiquement attaqué Anthropic jeudi, pointant du doigt le startup pour avoir poussé à des règles d'exportation de puces américaines qui pourraient affecter les affaires de Nvidia à l'étranger. Le conflit a éclaté à peine deux semaines avant l'entrée en vigueur de la règle de diffusion de l'IA le 15 mai.

Cette règle, mise en place sous Joe Biden et maintenant sous révision par le président Donald Trump, cible l'exportation de puces IA avancées et de poids de modèles. L'objectif est d'empêcher des pays comme la Chine de prendre de l'avance dans la course aux armements IA.

La règle impose des contrôles sur la façon dont les fabricants de puces américains peuvent vendre du matériel haut de gamme à l'étranger, en particulier vers des pays identifiés comme des risques pour la sécurité.

L'affrontement a commencé après qu'Anthropic, financé par Amazon et dépendant fortement des puces Nvidia, a publié un blogue mercredi indiquant que des groupes chinois faisaient passer des puces avancées en contrebande à travers les douanes en utilisant de faux ventres de grossesse et en les cachant dans des caisses avec des homards vivants.

« Maintenir l'avantage de calcul des États-Unis grâce aux contrôles à l'exportation est essentiel pour la sécurité nationale et la prospérité économique », a déclaré l'entreprise dans la publication. Anthropic a également appelé les États-Unis à abaisser le seuil d'exportation pour les pays de niveau 2, à augmenter les budgets de mise en application et à réduire les voies de contrebande.

Nvidia riposte à Anthropic sur les allégations concernant la Chine

Un porte-parole de Nvidia aurait envoyé une réponse jeudi, affirmant que les entreprises américaines devraient arrêter de raconter des histoires fausses et se concentrer sur la technologie.

« Les entreprises américaines devraient se concentrer sur l'innovation et relever le défi, plutôt que de raconter des histoires exagérées selon lesquelles des électronique lourdes, volumineuses et sensibles sont en quelque sorte introduites en contrebande dans des « ventres de grossesse » ou « aux côtés de homards vivants » », a déclaré le porte-parole a déclaré.

L'entreprise a également contesté l'utilisation de réglementations pour étouffer la concurrence, en particulier avec le vaste bassin de talents IA de la Chine.

« La Chine, avec la moitié des chercheurs en IA du monde, dispose d'experts en IA hautement compétents à chaque couche de la pile IA. L'Amérique ne peut pas manipuler les régulateurs pour remporter la victoire dans l'IA », a déclaré le porte-parole.

Même avec la guerre des politiques qui s'intensifie, Nvidia travaille toujours en Chine. Jensen Huang, le PDG de l'entreprise, s'est rendu en Chine en avril pour rencontrer des responsables commerciaux.

S'exprimant à Washington, D.C., mercredi, Jensen a déclaré : « Ils sont incroyables en informatique et en technologie réseau, toutes ces capacités essentielles pour faire progresser l'IA. Ils ont fait des progrès énormes au cours des dernières années. »

Jensen a clairement indiqué que la Chine n'est pas en retard dans cette course. En même temps, l'administration Trump examine les règles d'exportation de l'IA, ce qui pourrait modifier leur application ou leur extension.

Alors que Nvidia se bat contre les restrictions qui pourraient réduire ses ventes de puces à l'étranger, Anthropic demande activement au gouvernement américain de resserrer ces mêmes règles. Cela malgré le fait que leurs modèles d'IA fonctionnent sur des GPU Nvidia.

Les dépenses en IA augmentent malgré les tarifs et les restrictions

Alors que la bataille entre Nvidia et Anthropic se déroule, le reste de l'industrie de l'IA dépense comme si de rien n'était. Mercredi, Microsoft a déclaré avoir dépensé 16,75 milliards de dollars en dépenses en capital le trimestre dernier, en hausse de près de 53 %.

Le PDG Satya Nadella a déclaré plus tôt que l'entreprise prévoit d'atteindre 80 milliards de dollars de dépenses en capital pour 2025. Meta a relevé ses propres objectifs de dépenses, citant une augmentation des coûts matériels auprès des fournisseurs mondiaux.

Malgré la hausse des tarifs douaniers et les risques politiques, les investisseurs ne semblent pas inquiets. Christopher Danely, analyste chez Citi, a déclaré aux clients jeudi que « les déploiements d'infrastructures IA restent des priorités clés pour les hyperscalers, avec la volonté des entreprises d'absorber les coûts des tarifs douaniers ». Il a déclaré que les craintes d'une baisse des dépenses en IA étaient exagérées et que le secteur continuait de voir des investissements solides.

Le boom des déploiements fait également monter les actions des puces IA. Broadcom, qui aide à développer les puces IA personnalisées de Google, a rapporté 4,1 milliards de dollars de revenus IA le trimestre dernier, soit 77 % de plus que l'année précédente. Bien que l'action de Broadcom ait chuté de 15 % cette année, elle a rebondi de plus de 16 % au cours du mois dernier après avoir battu les attentes du T1.

Samik Chatterjee de JPMorgan et l'analyste de Barclays Tim Long ont également apporté leur contribution. Samik a déclaré aux clients mercredi que « la dynamique d'investissement robuste est toujours vivante » et a ajouté Arista Networks, Amphenol et Coherent à sa liste de surveillance. Samik s'attend à ce que la croissance des revenus d'Arista augmente à nouveau en 2026 et 2027, grâce à une utilisation accrue de l'Ethernet dans les centres de données IA.

Tim a souligné qu'Arista a obtenu environ 35 % de ses revenus 2024 de Meta et Microsoft. Il a déclaré que Microsoft à lui seul représente plus de 60 % des affaires d'Arista. Si les dépenses en IA continuent de croître, Tim croit que « des dépenses en IA plus élevées pourraient entraîner plus d'affaires de commutation pour eux. »