Nvidia attaque Anthropic dans un conflit public sur l'IA concernant les règles d'exportation de puces américaines

Jeudi, Nvidia s'en est pris publiquement à Anthropic, accusant la start-up de promouvoir des réglementations américaines sur l'exportation de puces susceptibles de pénaliser les activités internationales de Nvidia. Ce conflit éclate deux semaines seulement avant l'entrée en vigueur de la règle de diffusion de l'IA, prévue le 15 mai.

Cette réglementation, élaborée sous l'administration Biden et actuellement réexaminée par ledent Donald Trump, vise l'exportation de puces d'IA avancées et de modèles de pondération. L'objectif est d'empêcher des pays comme la Chine de prendre l'avantage dans la course aux armements en matière d'IA.

Cette réglementation encadre la manière dont les fabricants américains de puces peuvent vendre du matériel haut de gamme à l'étranger, notamment aux pays considérés comme présentant des risques pour la sécurité.

Le conflit a débuté après qu'Anthropic, une société financée par Amazon et fortement dépendante des puces Nvidia, a publié mercredi un article de blog affirmant que des groupes chinois faisaient passer clandestinement des puces de pointe à travers les douanes en utilisant de faux ventres de grossesse et en les cachant dans des caisses avec des homards vivants.

« Préserver l’avantage américain en matière de calcul grâce à des contrôles à l’exportation est essentiel à la sécurité nationale et à la prospérité économique », a déclaré l’entreprise dans sa publication. Anthropic a également appelé les États-Unis à abaisser les seuils d’exportation pour les pays de deuxième catégorie, à augmenter les budgets alloués au contrôle et à réduire les filières de contrebande.

Nvidia riposte à Anthropic concernant ses allégations sur la Chine

Un porte-parole de Nvidia aurait réagi jeudi en déclarant que les entreprises américaines devraient cesser de diffuser de fausses informations et se concentrer sur la technologie.

« Les entreprises américaines devraient se concentrer sur l’innovation et relever le défi, plutôt que de raconter des histoires à dormir debout selon lesquelles des composants électroniques volumineux, lourds et sensiblestronen quelque sorte dissimulés dans des "ventres de femmes enceintes" ou "aux côtés de homards vivants" », a déclaré.

L'entreprise s'est également opposée à l'utilisation de la réglementation pour étouffer la concurrence, notamment face à l'immense vivier de talents en IA de la Chine.

« La Chine, qui compte la moitié des chercheurs mondiaux en IA, dispose d'experts en IA très compétents à tous les niveaux de la chaîne de valeur de l'IA. Les États-Unis ne peuvent pas manipuler les organismes de réglementation pour remporter la victoire dans le domaine de l'IA », a déclaré le porte-parole.

Malgré l'escalade des tensions politiques, Nvidia poursuit ses activités en Chine. Jensen Huang, le PDG de l'entreprise, s'est rendu en Chine en avril pour rencontrer des responsables commerciaux.

S'exprimant mercredi à Washington, Jensen a déclaré : « Ils sont incroyables dans le domaine de l'informatique et des technologies de réseau, possédant toutes ces capacités essentielles pour faire progresser l'IA. Ils ont réalisé d'énormes progrès ces dernières années. »

Jensen a clairement indiqué que la Chine n'est pas en reste dans cette course. Parallèlement, l'administration Trump réexamine les règles d'exportation d'IA, ce qui pourrait modifier leur application ou leur extension.

Alors que Nvidia lutte contre les restrictions susceptibles de réduire ses ventes de puces à l'étranger, Anthropic demande activement au gouvernement américain de durcir ces mêmes règles. Et ce, malgré le fait que ses modèles d'IA fonctionnent sur des GPU Nvidia.

Les dépenses en IA augmentent malgré les droits de douane et les restrictions

Alors que la bataille entre Nvidia et Anthropic fait rage, le reste du secteur de l'IA dépense sans compter. Mercredi, Microsoft a annoncé avoir investi 16,75 milliards de dollars en dépenses d'investissement au dernier trimestre, soit une hausse de près de 53 %.

Le PDG Satya Nadella avait déclaré précédemment que l'entreprise prévoyait d'atteindre 80 milliards de dollars d'investissements pour 2025. Meta a relevé ses propres objectifs de dépenses, invoquant la hausse des coûts du matériel chez les fournisseurs mondiaux.

Malgré la hausse des droits de douane et les risques politiques, les investisseurs ne semblent pas s'inquiéter. Christopher Danely, analyste chez Citi, a déclaré jeudi à ses clients que « le développement des infrastructures d'IA demeure une priorité absolue pour les hyperscalers, ces entreprises étant disposées à absorber le coût des droits de douane ». Il a ajouté que les craintes d'une baisse des dépenses en IA étaient exagérées et que le secteur bénéficiait toujours d'investissementstron.

Le boom des technologies de développement profite également aux fabricants de puces d'IA. Broadcom, qui contribue au développement des puces d'IA personnalisées de Google, a enregistré un chiffre d'affaires de 4,1 milliards de dollars dans le secteur de l'IA au dernier trimestre, soit une hausse de 77 % par rapport à l'année précédente. Si l'action Broadcom avait chuté de 15 % depuis le début de l'année, elle a rebondi de plus de 16 % le mois dernier après avoir dépassé les prévisions du premier trimestre.

Samik Chatterjee de JPMorgan et Tim Long, analyste chez Barclays, ont également donné leur avis. Mercredi, Samik a indiqué à ses clients que « la dynamique d'investissement reste soutenue » et a ajouté Arista Networks, Amphenol et Coherent à sa liste de valeurs à suivre. Il prévoit une nouvelle hausse du chiffre d'affaires d'Arista en 2026 et 2027, grâce à l'utilisation accrue d'Ethernet dans les centres de données dédiés à l'IA.

Tim a souligné qu'Arista avait réalisé environ 35 % de son chiffre d'affaires de 2024 grâce à Meta et Microsoft. Il a précisé que Microsoft représentait à lui seul plus de 60 % de l'activité d'Arista. Si les dépenses en IA continuent de croître, Tim estime que « cette hausse pourrait générer davantage de ventes liées à la migration vers d'autres fournisseurs »