Nvidia публично атакует Anthropic в борьбе за правила экспорта чипов для ИИ в США

Nvidia публично выступила против Anthropic в четверг, указав на стартап за продвижение правил экспорта чипов США, которые могут ударить по бизнесу Nvidia за рубежом. Конфликт обострился всего за две недели до вступления в силу правила распространения ИИ 15 мая.

Это правило, разработанное при Джо Байдене и сейчас пересматриваемое президентом Дональдом Трампом, направлено на экспорт передовых чипов для ИИ и весов моделей. Цель состоит в том, чтобы не дать таким странам, как Китай, набрать обороты в гонке вооружений в области ИИ.

Правило устанавливает контроль над тем, как американские производители чипов могут продавать высококлассное оборудование за границу, особенно в страны, отмеченные как риски для безопасности.

Столкновение началось после того, как Anthropic, финансируемая Amazon и сильно зависящая от чипов Nvidia, опубликовала в среду блог-пост, в котором говорилось, что китайские группы тайно провозят передовые чипы через таможню, используя фальшивые беременные животы и пряча их в ящиках с живыми лобстерами.

«Поддержание вычислительного преимущества Америки через экспортный контроль имеет решающее значение для национальной безопасности и экономического процветания», — говорится в публикации компании. Anthropic также призвала США снизить порог экспорта для стран 2-го уровня, увеличить бюджеты на правоприменение и сократить пути контрабанды.

Nvidia отвечает Anthropic по поводу заявлений о Китае

По сообщениям, представитель Nvidia в четверг выпустил ответ, в котором заявил, что американские компании должны прекратить распространять выдуманные истории и сосредоточиться на технологиях.

«Американские фирмы должны сосредоточиться на инновациях и принять вызов, а не рассказывать небылицы о том, как крупная, тяжелая и чувствительная электроника каким-то образом контрабандой провозится в «беременных животах» или «рядом с живыми лобстерами»», — сказал представитель заявил.

Компания также выступила против использования регулирования для подавления конкуренции, особенно с учетом огромного пула талантов в области ИИ в Китае.

«Китай, обладающий половиной мировых исследователей в области ИИ, имеет высококвалифицированных экспертов в области ИИ на каждом уровне стека ИИ. Америка не может манипулировать регуляторами, чтобы одержать победу в ИИ», — сказал представитель.

Даже по мере обострения политической войны Nvidia продолжает работать в Китае. Дженсен Хуанг, генеральный директор компании, посетил Китай в апреле для встречи с торговыми чиновниками.

Выступая в среду в Вашингтоне, округ Колумбия, Дженсен сказал: «Они невероятны в вычислениях и сетевых технологиях, во всех этих необходимых возможностях для развития ИИ. Они достигли огромного прогресса за последние несколько лет».

Дженсен четко дал понять, что Китай не отстает в этой гонке. В то же время администрация Трампа пересматривает правила экспорта ИИ, что может изменить способ их применения или расширения.

В то время как Nvidia борется с ограничениями, которые могут сократить ее продажи чипов за рубежом, Anthropic активно просит правительство США ужесточить эти же правила. Это несмотря на то, что их модели ИИ работают на графических процессорах Nvidia.

Расходы на ИИ растут, несмотря на тарифы и ограничения

По мере разворачивания битвы между Nvidia и Anthropic, остальная часть индустрии ИИ тратит деньги так, будто ничего не происходит. В среду, Microsoft сообщила, что потратила 16,75 млрд долларов на капитальные расходы в прошлом квартале — рост почти на 53%.

Генеральный директор Сатья Наделла ранее заявил, что компания планирует достичь 80 млрд долларов капитальных расходов в 2025 году. Meta повысила собственные целевые показатели расходов, сославшись на рост затрат на оборудование у глобальных поставщиков.

Несмотря на растущие тарифы и политические риски, инвесторы, похоже, не обеспокоены. Кристофер Данили, аналитик Citi, сообщил клиентам в четверг, что «строительство инфраструктуры ИИ остается ключевым приоритетом для гиперскейлеров, и компании готовы поглощать затраты на тарифы». Он сказал, что страхи перед снижением расходов на ИИ преувеличены и что сектор все еще демонстрирует сильные инвестиции.

Бум строительства также поднимает акции чипов для ИИ. Broadcom, которая помогает разрабатывать пользовательские чипы для ИИ Google, отчиталась о 4,1 млрд долларов доходов от ИИ в прошлом квартале — на 77% больше, чем годом ранее. Хотя акции Broadcom упали на 15% в этом году, они выросли более чем на 16% за последний месяц после превышения ожиданий по итогам первого квартала.

Самик Чаттерджи из JPMorgan и аналитик Barclays Тим Лонг также высказали свое мнение. Самик сообщил клиентам в среду, что «устойчивый импульс инвестиций все еще жив» и добавил Arista Networks, Amphenol и Coherent в свой список наблюдения. Самик ожидает, что рост выручки Arista снова ускорится в 2026 и 2027 годах благодаря более широкому использованию Ethernet в центрах обработки данных ИИ.

Тим отметил, что Arista получила около 35% своей выручки за 2024 год от Meta и Microsoft. Он сказал, что одна только Microsoft обеспечивает более 60% бизнеса Arista. Если расходы на ИИ продолжат расти, Тим считает, что «более высокие расходы на ИИ могут стимулировать больше бизнеса по коммутации для них».