В четверг Nvidia публично обрушилась на Anthropic, обвинив стартап в продвижении правил экспорта чипов из США, которые могут негативно сказаться на бизнесе Nvidia за рубежом. Конфликт разгорелся всего за две недели до вступления в силу «Правила распространения ИИ» 15 мая.
Это правило, принятое при Джо Байдене и в настоящее время пересматриваемоеdent Дональдом Трампом, направлено на ограничение экспорта передовых чипов для искусственного интеллекта и весовых коэффициентов моделей. Цель состоит в том, чтобы помешать таким странам, как Китай, наращивать свои позиции в гонке вооружений в области ИИ.
Данное правило устанавливает ограничения на то, как американские производители микросхем могут продавать высококачественное оборудование за рубеж, особенно в страны, которые считаются угрозой безопасности.
Конфликт начался после того, как компания Anthropic, финансируемая Amazon и сильно зависящая от чипов Nvidia, опубликовала в среду в своем блоге сообщение о том, что китайские группировки тайно проносят передовые чипы через таможню, используя поддельные животы младенцев и пряча их в ящиках с живыми лобстерами.
«Сохранение вычислительного превосходства Америки за счет экспортного контроля имеет важное значение для национальной безопасности и экономического процветания», — говорится в сообщении компании. Anthropic также призвала США снизить экспортные ограничения для стран второго уровня, увеличить бюджеты на обеспечение соблюдения законодательства и перекрыть пути контрабанды.
Nvidia отвечает Anthropic на заявления о Китае
По сообщениям, представитель Nvidia в четверг направил ответное заявление, в котором говорится, что американским компаниям следует прекратить распространять ложные сведения и сосредоточиться на технологиях.
«Американским компаниям следует сосредоточиться на инновациях и принять вызов, а не рассказывать небылицы о том, что крупная, тяжелая и чувствительная электроника tron — заявил представитель компании .
Компания также выступила против использования регулирования для подавления конкуренции, особенно в отношении огромного кадрового резерва специалистов по искусственному интеллекту в Китае.
«Китай, обладающий половиной мировых исследователей в области ИИ, располагает высококвалифицированными экспертами на каждом уровне ИИ-инфраструктуры. Америка не сможет манипулировать регулирующими органами, чтобы одержать победу в сфере ИИ», — заявил представитель.
Даже в условиях обострения политической войны Nvidia продолжает работать в Китае. Генеральный директор компании Дженсен Хуанг в апреле посетил Китай для встречи с представителями торговых ведомств.
Выступая в Вашингтоне в среду, Дженсен сказал: «Они невероятно развиты в области вычислительных и сетевых технологий, во всех этих важнейших возможностях для развития ИИ. За последние несколько лет они добились огромного прогресса»
Дженсен ясно дал понять, что Китай не отстает в этой гонке. В то же время администрация Трампа пересматривает правила экспорта ИИ, что может изменить порядок их применения или расширения.
В то время как Nvidia борется с ограничениями, которые могут сократить ее продажи чипов за рубежом, Anthropic активно призывает правительство США ужесточить эти же правила. И это несмотря на то, что их модели искусственного интеллекта работают на графических процессорах Nvidia.
Расходы на ИИ растут, несмотря на тарифы и ограничения
Пока разворачивается битва между Nvidia и Anthropologie, остальная часть индустрии ИИ тратит деньги, как ни в чем не бывало. В среду Microsoft сообщила, что в прошлом квартале потратила 16,75 миллиарда долларов на капитальные затраты — почти на 53% больше, чем в предыдущем периоде.
Генеральный директор Сатья Надела ранее заявил, что компания планирует достичь объема капитальных затрат в 80 миллиардов долларов к 2025 году. Компания Meta повысила свои собственные целевые показатели расходов, сославшись на увеличение стоимости оборудования от мировых поставщиков.
Несмотря на растущие тарифы и политические риски, инвесторы, похоже, не обеспокоены. Кристофер Данели, аналитик Citi, заявил клиентам в четверг, что «развитие инфраструктуры ИИ остается ключевым приоритетом для крупных компаний, готовых компенсировать издержки, связанные с тарифами». Он сказал, что опасения по поводу снижения расходов на ИИ преувеличены и что в этом секторе по-прежнему наблюдаютсяtronинвестиции.
Бурное развитие инфраструктуры также способствует росту акций компаний, производящих чипы для искусственного интеллекта. Компания Broadcom, которая помогает разрабатывать собственные чипы для ИИ для Google, сообщила о выручке в размере 4,1 миллиарда долларов в прошлом квартале — на 77% больше, чем годом ранее. Хотя акции Broadcom упали на 15% в этом году, за последний месяц они восстановились более чем на 16% после того, как превзошли ожидания в первом квартале.
Аналитики JPMorgan Самик Чаттерджи и Barclays Тим Лонг также высказали свое мнение. В среду Самик сообщил клиентам, что «устойчивый инвестиционный импульс все еще сохраняется», и добавил Arista Networks, Amphenol и Coherent в свой список компаний, за которыми он следит. Самик ожидает, что рост выручки Arista возобновится в 2026 и 2027 годах благодаря расширению использования Ethernet в центрах обработки данных для ИИ.
Тим отметил, что около 35% выручки Arista за 2024 год поступило от Meta и Microsoft. Он сказал, что на долю Microsoft приходится более 60% бизнеса Arista. Если расходы на ИИ будут продолжать расти, Тим считает, что «увеличение расходов на ИИ может привести к росту числа переходов к другим компаниям»
