엔비디아는 목요일, 앤트로픽 스타트업이 자사의 해외 사업에 타격을 줄 수 있는 미국 칩 수출 규정을 추진하고 있다며 공개적으로 비난했습니다. 이번 논쟁은 인공지능 확산 규정(AI Diffusion Rule)이 5월 15일 발효되기 불과 2주 전에 불거졌습니다.
조 바이든 행정부 시절에 제정되어 현재 도널드 트럼프dent 의 재검토를 받고 있는 이 규정은 첨단 AI 칩과 모델 가중치의 수출을 겨냥하고 있습니다. 목표는 중국과 같은 국가들이 AI 군비 경쟁에서 우위를 점하는 것을 막는 것입니다.
이 규정은 미국 반도체 제조업체가 해외, 특히 안보 위험 국가로 지정된 곳에 고급 하드웨어를 판매하는 방식에 대한 통제를 강화합니다.
이번 갈등은 아마존의 자금 지원을 받고 엔비디아 칩에 크게 의존하는 앤트로픽이 수요일 블로그에 중국 기업들이 가짜 아기 배를 사용하거나 살아있는 바닷가재가 든 상자에 칩을 숨겨 첨단 칩을 세관을 통과시키고 있다고 주장하는 글을 올리면서 시작되었습니다.
"수출 통제를 통해 미국의 컴퓨팅 우위를 유지하는 것은 국가 안보와 경제 번영에 필수적입니다."라고 해당 회사는 게시글에서 밝혔습니다. 앤트로픽은 또한 미국이 2등급 국가에 대한 수출 장벽을 낮추고, 단속 예산을 늘리고, 밀수 경로를 차단해야 한다고 촉구했습니다.
엔비디아, 중국 관련 주장에 대해 앤트로픽처스에 반격
엔비디아 대변인은 목요일에 미국 기업들이 허위 사실 유포를 중단하고 기술에 집중해야 한다고 반박한 것으로 알려졌다.
tron 허황된 이야기를 늘어놓기보다는 혁신에 집중하고 도전에 나서야 합니다. "라고 대변인은 말했다 .
또한, 해당 회사는 특히 중국의 방대한 AI 인재 풀을 활용하여 규제로 경쟁을 억제하는 것에 대해 강력히 반대했습니다.
"전 세계 AI 연구원의 절반을 보유한 중국은 AI 스택의 모든 계층에 걸쳐 매우 유능한 AI 전문가들을 보유하고 있습니다. 미국은 규제 당국을 조작하여 AI 분야에서 승리를 거머쥘 수 없습니다."라고 대변인은 말했습니다.
정책 갈등이 격화되는 가운데서도 엔비디아는 여전히 중국에서 사업을 진행하고 있습니다. 젠슨 황 엔비디아 CEO는 지난 4월 무역 관계자들을 만나기 위해 중국을 방문했습니다.
젠슨은 수요일 워싱턴 DC에서 연설하며 "그들은 컴퓨팅 및 네트워크 기술 분야에서 놀라운 역량을 보유하고 있으며, 이는 인공지능 발전에 필수적인 모든 역량입니다. 그들은 지난 몇 년 동안 엄청난 발전을 이루었습니다."라고 말했습니다
젠슨은 중국이 이 경쟁에서 뒤처지지 않고 있음을 분명히 했습니다. 동시에 트럼프 행정부는 AI 수출 규정을 재검토하고 있으며, 이는 규정의 시행 방식이나 확대 적용 방향을 바꿀 수 있습니다.
엔비디아가 해외 칩 판매에 악영향을 미칠 수 있는 규제에 맞서 싸우는 동안, 앤트로픽은 미국 정부에 오히려 규제를 강화해 줄 것을 적극적으로 요청하고 있습니다. 이는 앤트로픽의 AI 모델이 엔비디아 GPU에서 구동된다는 사실에도 불구하고 벌어지는 일입니다.
관세 및 규제에도 불구하고 AI 관련 지출 증가
엔비디아와 앤트로픽 간의 경쟁이 격화되는 가운데, 나머지 AI 업계는 마치 아무 일도 없는 듯 막대한 투자를 이어가고 있습니다. 마이크로소프트는 지난 분기 자본 지출이 167억 5천만 달러에 달해 전년 동기 대비 거의 53% 증가했다고 발표했습니다.
사티아 나델라 CEO는 앞서 회사의 2025년 자본 지출 목표를 800억 달러로 상향 조정할 계획이라고 밝혔습니다. 메타는 글로벌 공급업체의 하드웨어 비용 상승을 이유로 자체 지출 목표를 상향 조정했습니다.
관세 인상과 정책적 위험에도 불구하고 투자자들은 크게 걱정하지 않는 분위기입니다. 씨티은행의 애널리스트인 크리스토퍼 데인리는 목요일 고객들에게 "인공지능(AI) 인프라 구축은 하이퍼스케일러 기업들에게 여전히 핵심 우선순위이며, 기업들은 관세 부담을 감수할 의향이 있다"고 밝혔습니다. 그는 AI 투자 감소에 대한 우려는 과장된 것이며, 해당 분야에 대한 투자는 여전히tron하다고 덧붙였습니다.
AI 칩 관련 투자 붐이 AI 칩 주가를 끌어올리고 있습니다. 구글의 맞춤형 AI 칩 개발을 지원하는 브로드컴은 지난 분기 AI 관련 매출이 41억 달러에 달해 전년 동기 대비 77% 증가했다고 발표했습니다. 브로드컴 주가는 올해 들어 15% 하락했지만, 1분기 실적 발표 후 지난달 16% 이상 반등했습니다.
JP모건의 사믹 차터지와 바클레이즈의 팀 롱 애널리스트도 의견을 밝혔습니다. 사믹은 수요일 고객들에게 "견고한 투자 모멘텀이 여전히 살아있다"고 말하며 아리스타 네트웍스, 앰페놀, 코히런트를 관심 종목에 추가했습니다. 그는 AI 데이터센터에서 이더넷 사용이 증가함에 따라 아리스타의 매출 성장률이 2026년과 2027년에 다시 상승할 것으로 예상했습니다.
팀은 아리스타가 2024년 매출의 약 35%를 메타와 마이크로소프트에서 얻었다고 지적했습니다. 그는 마이크로소프트 단독으로 아리스타 사업의 60% 이상을 차지한다고 말했습니다. AI 관련 지출이 계속 증가한다면, 팀은 "AI 지출 증가가 아리스타의 고객 이탈을 더욱 촉진할 수 있을 것"이라고 예상했습니다
