- Nvidia는 해외에서의 칩 판매에 타격을 줄 수 있는 더 엄격한 미국 수출 규제를 요구한 Anthropic을 강하게 비판했습니다.
- Anthropic은 중국 밀수업자들이 현재 제한을 우회하기 위해 가짜 임신 배와 로브 shipments에 AI 칩을 숨긴다고 주장했습니다.
- 바이든 정부 하에 제정되어 현재 트럼프 정부의 검토를 받고 있는 'AI 확산 규칙'은 5월 15일부터 시행됩니다.
엔비디아는 목요일 앤트로픽을 공개적으로 공격하며, 이 회사가 엔비디아의 해외 사업에 타격을 줄 수 있는 미국 칩 수출 규칙을 추진했다고 비판했다. 이 논쟁은 AI 확산 규칙이 발효되기 두 주 전인 5월 15일 직전에 폭발했다.
이 규칙은 조 바이든 정부 하에서 구축되었으며 현재 도널드 트럼프 대통령에 의해 검토 중이며, 고급 AI 칩과 모델 가중치의 수출을 대상으로 합니다. 목표는 중국과 같은 국가들이 AI 군비 경쟁에서 입지를 다지는 것을 막는 것입니다.
이 규칙은 미국 칩 제조업체들이 해외, 특히 보안 위험으로 표시된 국가들에게 고급 하드웨어를 판매하는 방식에 통제를 가합니다.
클래시는 아마존의 자금 지원을 받고 Nvidia의 칩에 크게 의존하는 Anthropic이 수요일 중국 그룹이 가짜 배를 이용해 고급 칩을 세관을 통해 밀수하고 살아있는 바닷가재를 담은 상자 속에 숨기는 내용을 담은 블로그를 게시한 후 시작되었습니다.
"수출 통제를 통해 미국의 컴퓨팅 우위를 유지하는 것은 국가 안보와 경제 번영에 필수적입니다."라고 회사는 게시물에서 말했습니다. Anthropic은 또한 미국이 Tier 2 국가에 대한 수출 장벽을 낮추고, 집행 예산을 늘리며, 밀수 경로를 차단할 것을 촉구했습니다.
Nvidia, 중국의 주장에 대해 Anthropic에 반박
Nvidia 대변인은 목요일 성명을 통해 미국 기업들이 가짜 이야기를 만들어 내는 것을 멈추고 기술에 집중해야 한다고 말했습니다.
"미국 기업들은 '임신한 배'나 '살아있는 바닷가재 옆'에 대규모, 중량, 민감한 전자기기가 밀수된다는 터무니없는 이야기를 하는 대신 혁신에 집중하고 도전에 직면해야 합니다."라고 대변인은 는.
회사는 또한 중국이라는 막대한 AI 인재 풀과 경쟁을 막기 위해 규제를 사용하는 것에 대해 반발했습니다.
“세계 AI 연구자의 절반을 보유한 중국은 AI 스택의 모든 계층에 뛰어난 AI 전문가들을 보유하고 있습니다. 미국은 규제당국을 조종하여 AI에서 승리를 거둘 수 없습니다.”라고 대변인은 말했다.
정책 전쟁이 격화되는 가운데도 엔비디아는 여전히 중국에서 사업을 진행하고 있다. 엔비디아의 CEO인 젠슨 황은 4월 중국을 방문하여 무역 관계자들과 회담을 가졌다.
수요일 워싱턴 D.C.에서 발언한 젠슨은 “그들은 컴퓨팅 및 네트워크 기술, AI를 발전시키는 데 필수적인 모든 핵심 능력에서 놀랍습니다. 지난 몇 년 동안 엄청난 진전을 이루었습니다.”라고 말했다.
젠슨은 중국이 이 경쟁에서 뒤처지지 않았음을 분명히 했다. 동시에 트럼프 행정부는 AI 수출 규정을 검토 중이며, 이는 규정의 집행 방식이나 범위를 변경할 수 있다.
엔비디아는 해외 칩 판매에 영향을 미칠 수 있는 제한 조치에 맞서 싸우는 반면, 앤트로픽은 자사의 AI 모델이 엔비디아 GPU에서 실행됨에도 불구하고 미국 정부에 이러한 규정을 강화해 줄 것을 적극적으로 요청하고 있다.
관세와 제한 조치에도 불구하고 AI 지출 증가
엔비디아와 앤트로픽 간의 갈등이 전개되는 가운데, 나머지 AI 산업은 아무 일도 없는 것처럼 지출하고 있다. 수요일, 마이크로소프트 지난 분기 자본 지출이 167억 5천만 달러로 전년 대비 약 53% 증가했다고 밝혔다.
사티야 나델라 CEO는 앞서 2025년 자본 지출이 800억 달러에 달할 계획이라고 밝혔다. 메타는 글로벌 공급업체의 하드웨어 비용 증가를 이유로 자체 지출 목표를 상향 조정했다.
관세와 정책 위험이 커지고 있음에도 불구하고 투자자들은 우려하지 않는 것 같다. 시티의 분석가 크리스토퍼 다넬리는 목요일 고객들에게 “초대형 기업들의 관세 비용 흡수 의지로 인해 AI 인프라 구축이 여전히 핵심 우선순위”라고 전했다. 그는 AI 지출 감소에 대한 우려는 과장되었으며, 해당 섹터는 여전히 강력한 투자를 받고 있다고 말했다.
이러한 구축 붐은 AI 칩 주식도 끌어올리고 있다. 구글의 맞춤형 AI 칩 개발을 돕는 브로드컴은 지난 분기 AI 매출 41억 달러를 기록했으며, 이는 전년 대비 77% 증가한 수치다. 브로드컴의 주가는 올해 15% 하락했으나, 1분기 기대치를 상회한 실적 발표 이후 지난 한 달간 16% 이상 반등했다.
JP모건의 사미크 차터지와 바클레이스의 분석가 팀 롱도 의견을 냈다. 사미크는 수요일 고객들에게 “견고한 투자 모멘텀이 여전히 살아있다”고 말하며 아리스타 네트워크스, 암페놀, 코히어런트를 감시 목록에 추가했다. 사미크는 AI 데이터센터에서 이더넷 사용 증가로 인해 2026년과 2027년 아리스타의 매출 성장이 다시 상승할 것으로 예상한다.
팀은 아리스타가 2024년 매출의 약 35%를 메타와 마이크로소프트로부터 얻었다고 지적했다. 그는 마이크로소프트가 아리스타 비즈니스의 60% 이상을 차지한다고 말했다. AI 지출이 계속 성장한다면, 팀은 “더 높은 AI 지출이 그들의 스위칭 비즈니스를 더 많이 이끌 것”이라고 믿는다.
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Jai Hamid
Jai Hamid 은 지난 6 년간 암호화폐, 주식 시장, 기술, 글로벌 경제 및 시장에 영향을 미치는 지정학적 사건들을 취재해 왔습니다. 그녀는 AMB Crypto, Coin Edition, CryptoTale 등 블록체인 전문 매체에서 시장 분석, 주요 기업, 규제 및 거시경제 동향에 관해 활동했습니다. 런던 저널리즘 스쿨을 졸업했으며 아프리카 최고 TV 네트워크 중 하나에서 세 차례 암호화폐 시장 인사이트를 공유했습니다.
