Na quinta-feira, a Nvidia criticou publicamente a Anthropic, acusando a startup de pressionar os EUA a adotarem regras de exportação de chips que poderiam prejudicar os negócios da Nvidia no exterior. A disputa eclodiu apenas duas semanas antes da entrada em vigor da Regra de Difusão de IA, em 15 de maio.
Essa regra, criada durante o governo de Joe Biden e agora em revisão pelodent Donald Trump, visa a exportação de chips de IA avançados e pesos de modelos. O objetivo é impedir que países como a China ganhem terreno na corrida armamentista da IA.
A regra impõe controles sobre como os fabricantes de chips americanos podem vender hardware de ponta no exterior, especialmente para países considerados de risco à segurança.
O conflito começou depois que a Anthropic, financiada pela Amazon e que depende fortemente dos chips da Nvidia, publicou um post em seu blog na quarta-feira afirmando que grupos chineses estavam contrabandeando chips avançados pela alfândega usando barrigas de bebê falsas e escondendo-os em caixas com lagostas vivas.
“Manter a vantagem computacional dos Estados Unidos por meio de controles de exportação é essencial para a segurança nacional e a prosperidade econômica”, afirmou a empresa na publicação. A Anthropic também pediu que os EUA reduzam as barreiras de exportação para países de Nível 2, aumentem os orçamentos de fiscalização e cortem as rotas de contrabando.
A Nvidia rebate as alegações da Anthropic sobre a China
Segundo relatos, um porta-voz da Nvidia respondeu na quinta-feira, afirmando que as empresas americanas deveriam parar de divulgar notícias falsas e se concentrar em tecnologia.
tron grandes, pesados e sensíveis disse o porta-voz .
A empresa também se opôs ao uso de regulamentações para sufocar a concorrência, especialmente considerando o enorme contingente de talentos em IA na China.
“A China, com metade dos pesquisadores de IA do mundo, possui especialistas altamente capacitados em todas as camadas da cadeia de valor da IA. Os Estados Unidos não podem manipular os órgãos reguladores para obter a vitória na área de IA”, disse o porta-voz.
Mesmo com a intensificação da guerra política, a Nvidia continua operando na China. Jensen Huang, CEO da empresa, viajou para a China em abril para se reunir com autoridades comerciais.
Em um discurso em Washington, D.C., na quarta-feira, Jensen afirmou: "Eles são incríveis em computação e tecnologia de redes, todas essas capacidades essenciais para o avanço da IA. Eles fizeram progressos enormes nos últimos anos."
Jensen deixou claro que a China não está atrás nessa corrida. Ao mesmo tempo, o governo Trump está revisando as regras de exportação de IA, o que pode alterar a forma como elas são aplicadas ou expandidas.
Enquanto a Nvidia luta contra restrições que podem afetar suas vendas de chips no exterior, a Anthropic pede ativamente ao governo dos EUA que endureça essas mesmas regras. Isso apesar de seus modelos de IA rodarem em GPUs da Nvidia.
Os gastos com IA aumentam apesar das tarifas e restrições
Enquanto a batalha entre a Nvidia e a Anthropic se desenrola, o restante da indústria de IA está gastando como se nada estivesse acontecendo. Na quarta-feira, a Microsoft anunciou que gastou US$ 16,75 bilhões em despesas de capital no último trimestre — um aumento de quase 53%.
O CEO Satya Nadella afirmou anteriormente que a empresa planeja atingir US$ 80 bilhões em despesas de capital até 2025. A Meta elevou suas próprias metas de gastos, citando o aumento dos custos de hardware de fornecedores globais.
Apesar do aumento das tarifas e dos riscos políticos, os investidores não parecem preocupados. Christopher Danely, analista do Citi, disse a clientes na quinta-feira que "a expansão da infraestrutura de IA continua sendo uma prioridade fundamental para os hiperescaladores, dada a disposição das empresas em absorver os custos das tarifas". Ele afirmou que os temores de redução nos gastos com IA são exagerados e que o setor ainda registratroninvestimentos.
O boom na construção civil também está impulsionando as ações de empresas de chips de IA. A Broadcom, que ajuda a desenvolver os chips de IA personalizados do Google, reportou uma receita de US$ 4,1 bilhões em IA no último trimestre — 77% a mais do que no ano anterior. Embora as ações da Broadcom tenham caído 15% este ano, elas se recuperaram em mais de 16% no último mês, após superarem as expectativas do primeiro trimestre.
Samik Chatterjee, do JPMorgan, e Tim Long, analista do Barclays, também deram suas opiniões. Samik disse a seus clientes na quarta-feira que "o forte ímpeto de investimento ainda está vivo" e adicionou Arista Networks, Amphenol e Coherent à sua lista de observação. Samik espera que o crescimento da receita da Arista volte a subir em 2026 e 2027, graças ao aumento do uso de Ethernet em data centers de IA.
Tim destacou que a Arista obteve cerca de 35% de sua receita de 2024 da Meta e da Microsoft. Ele afirmou que a Microsoft sozinha representa mais de 60% dos negócios da Arista. Se os gastos com IA continuarem crescendo, Tim acredita que "um maior investimento em IA poderá impulsionar a migração de clientes para outros sistemas"
