Nvidia ataca Anthropic em disputa pública por regras de exportação de chips dos EUA

Nvidia atacou publicamente a Anthropic nesta quinta-feira, criticando a startup por defender regras de exportação de chips dos EUA que podem afetar os negócios da Nvidia no exterior. A briga eclodiu apenas duas semanas antes da entrada em vigor da Regra de Difusão de IA em 15 de maio.

Essa regra, elaborada sob Joe Biden e agora sob revisão do presidente Donald Trump, visa controlar a exportação de chips avançados de IA e pesos de modelos. O objetivo é impedir que países como a China ganhem terreno na corrida armamentista de IA.

A regra impõe controles sobre como fabricantes de chips americanos podem vender hardware de alta gama no exterior, especialmente para países sinalizados como riscos à segurança.

O conflito começou após a Anthropic, financiada pela Amazon e que depende fortemente dos chips da Nvidia, publicar um blog na quarta-feira afirmando que grupos chineses estavam introduzindo chips avançados pela alfândega de forma clandestina usando barrigas falsas de gestantes e escondendo-os em caixotes com lagostas vivas.

“Manter a vantagem computacional dos EUA por meio de controles de exportação é essencial para a segurança nacional e a prosperidade econômica”, disse a empresa no post. A Anthropic também pediu aos EUA que reduzissem as barreiras de exportação para países do Nível 2, aumentassem os orçamentos de fiscalização e cortassem as rotas de contrabando.

Nvidia rebate a Anthropic sobre alegações relacionadas à China

Um porta-voz da Nvidia teria respondido na quinta-feira, afirmando que empresas americanas deveriam parar de inventar histórias falsas e focar na tecnologia.

“As empresas americanas devem focar na inovação e enfrentar o desafio, em vez de contar histórias exageradas de que eletrônicos grandes, pesados e sensíveis são de alguma forma contrabandeados em ‘barrigas de gestante’ ou ‘ao lado de lagostas vivas’”, disse o porta-voz disse.

A empresa também contestou o uso de regulamentações para sufocar a concorrência, especialmente diante do vasto pool de talentos em IA da China.

“A China, com metade dos pesquisadores de IA do mundo, possui especialistas em IA altamente capacitados em todas as camadas da pilha de IA. A América não pode manipular reguladores para capturar a vitória na IA”, disse o porta-voz.

Mesmo com a guerra de políticas se intensificando, a Nvidia continua operando na China. Jensen Huang, CEO da empresa, viajou à China em abril para reunir-se com autoridades comerciais.

Falando em Washington, D.C., nesta quarta-feira, Jensen disse: “Eles são incríveis em computação e tecnologia de rede, todas essas capacidades essenciais para impulsionar a IA. Eles fizeram progressos enormes nos últimos anos.”

Jensen deixou claro que a China não está atrasada nessa corrida. Ao mesmo tempo, a administração de Trump está revisando as regras de exportação de IA, o que poderia alterar como elas são aplicadas ou expandidas.

Enquanto a Nvidia luta contra restrições que podem reduzir suas vendas de chips no exterior, a Anthropic está ativamente pedindo ao governo dos EUA que endureça essas mesmas regras. Isso apesar do fato de seus modelos de IA rodarem em GPUs da Nvidia.

Gastos com IA aumentam apesar de tarifas e restrições

À medida que a batalha entre Nvidia e Anthropic se desenrola, o resto da indústria de IA gasta como se nada estivesse errado. Na quarta-feira, Microsoft disse que gastou US$ 16,75 bilhões em despesas de capital no último trimestre — um aumento de quase 53%.

O CEO Satya Nadella disse anteriormente que a empresa planeja atingir US$ 80 bilhões em capex para 2025. A Meta elevou suas próprias metas de gastos, citando o aumento dos custos de hardware de fornecedores globais.

Apesar das tarifas crescentes e dos riscos políticos, os investidores parecem não se preocupar. Christopher Danely, analista da Citi, disse aos clientes na quinta-feira que “a construção de infraestrutura de IA continua sendo uma prioridade chave para os hiperscalares, com as empresas dispostas a absorver os custos das tarifas”. Ele afirmou que os temores de redução nos gastos com IA foram exagerados e que o setor ainda está registrando investimentos robustos.

A expansão também impulsiona as ações de chips de IA. A Broadcom, que ajuda a desenvolver os chips de IA personalizados do Google, reportou US$ 4,1 bilhões em receita de IA no último trimestre — 77% maior que no ano anterior. Embora as ações da Broadcom tenham caído 15% este ano, elas recuperaram mais de 16% no último mês após superar as expectativas do primeiro trimestre.

Samik Chatterjee, do JPMorgan, e o analista do Barclays, Tim Long, também se manifestaram. Samik disse aos clientes na quarta-feira que "o forte impulso de investimento ainda está vivo" e adicionou Arista Networks, Amphenol e Coherent à sua lista de observação. Ele espera que o crescimento da receita da Arista volte a subir em 2026 e 2027, graças ao maior uso de Ethernet em data centers de IA.

Tim destacou que a Arista obteve cerca de 35% de sua receita em 2024 da Meta e da Microsoft. Ele afirmou que a Microsoft sozinha responde por mais de 60% dos negócios da Arista. Se os gastos com IA continuarem a crescer, Tim acredita que "maiores investimentos em IA podem impulsionar mais negócios de switching para eles."