La riduzione della spesa per l'intelligenza artificiale potrebbe dent le prospettive delle aziende di semiconduttori

Doug Lefever, CEO di Advantest, ha dichiarato al Financial Times che le aziende di semiconduttori rischiano di subire enormi danni se la spesa per l'intelligenza artificiale dovesse ridursi. Sebbene queste aziende abbiano già effettuato ingenti investimenti nei data center per potenziare i loro sistemi di intelligenza artificiale, la concorrenza nel settore continua a intensificarsi.

L'intelligenza artificiale continua a essere in cima alla lista delle priorità delle grandi aziende tecnologiche e le discussioni si sono concentrate sulla necessità di aumentare la spesa in questo settore, in particolare nei data center. Doug ritiene che le decisioni potrebbero avere un impatto negativo sulle aziende produttrici di semiconduttori.

Il rallentamento dei data center peserà molto sulle aziende di semiconduttori 

Ha spiegato che la recessione non dovrà durare a lungo prima di iniziare ad avere un impatto negativo sul settore. Nel 2024, le aziende tecnologiche hanno intensificato gli sforzi per migliorare le infrastrutture di intelligenza artificiale, come i data center.

"Qualsiasi rallentamento nella realizzazione dei data center avrà grandi ripercussioni sulla catena di fornitura"

Febbre.

Aziende tecnologiche come Amazon, Microsoft e Meta hanno investito ingenti somme di denaro, miliardi di dollari, in infrastrutture di intelligenza artificiale, generando sia entusiasmo che apprensione a Wall Street.

Si stima che entro la fine dell'anno le aziende iperscale avranno speso circa 222 miliardi di dollari in chip di intelligenza artificiale e data center. Gli investimenti sono destinati a supportare la tecnologia emergente e a consentire alle aziende di rimanere in testa alla corsa per la supremazia nell'intelligenza artificiale.

Sebbene si preveda che la spesa per l'intelligenza artificiale continuerà ad aumentare, gli osservatori del settore nutrono preoccupazioni circa la durata di questa spesa, soprattutto se la tecnologia non riuscirà a soddisfare le aspettative.

Il CEO di Salesforce, Marc Benioff, ha messo in guardia il settore dalla spesa eccessiva per l'intelligenza artificiale, che all'inizio di questo mese ha descritto come una "corsa al ribasso"

"Sebbene ci sia un grande movimento di molte aziende verso questo tipo di cloud pubblici, penso che dobbiamo stare attenti a quanto investiamo", ha spiegato Benioff.

A settembre di quest'anno, i timori di spesa eccessiva hanno avuto un effetto a catena sulle performance delle principali aziende di semiconduttori.

Lefever ha ottimi motivi per prestare attenzione alle tendenze del settore. Secondo Business Insider, l'entusiasmo per l'intelligenza artificiale ha reso i semiconduttori sempre più complessi, il che ha anche incrementato la domanda per i prodotti di Advantest. Il report indica inoltre che, di conseguenza, gli ADR (American Depositary Receipts) del titolo con sede a Tokyo sono aumentati del 71,32% quest'anno.

"Non mi piace usare la parola bolla perché implica che sia destinata a scomparire, ma ci saranno dei cicli", ha dichiarato Lefever al Financial Times.

"Quando arriverà il prossimo ciclo... potrebbe essere piuttosto violento", ha aggiunto Lefever.

Gli smartphone potrebbero salvare la situazione 

Tuttavia, Lefever ritiene che non sia tutto rose e fiori per le aziende di semiconduttori nel caso in cui le aziende tecnologiche riducano la spesa per i data center. Gli smartphone dotati di intelligenza artificiale potrebbero salvare la situazione per il settore, secondo Lefever.

"Tutti trattengono il fiato, aspettando l'applicazione killer con i telefoni dotati di intelligenza artificiale... se ciò accadrà e le persone inizieranno a sostituire i loro telefoni, sarà una follia", ha detto Lefever.

Secondo Business Insider, alcuni analisti di Wall Street sono altrettanto ottimisti sugli smartphone con intelligenza artificiale, una considerazione che, a quanto pare, si sta già riflettendo negli obiettivi di prezzo. Ad esempio, giovedì Wedbush Securities ha alzato il suo obiettivo di prezzo su Apple a 325 dollari. Wedbush ha citato le elevate aspettative su Apple Intelligence, il software di intelligenza artificiale di Apple disponibile sui nuovi iPhone.

"Questo sarà un percorso di intelligenza artificiale pluriennale che defiil futuro di Apple con la sua architettura di chip di prossima generazione, le versioni hardware e i futuri modelli di iPhone costruiti attorno alle fondamenta dell'intelligenza artificiale che molti consumatori alla fine abbracceranno", ha affermato l'analista Dan Ives.

Secondo il rapporto Mobile Outlook 2025, si prevede che il mercato dei dispositivi mobili continuerà a trasformarsi nel 2025, con l'intelligenza artificiale generativa che promette di riaccendere la domanda dei consumatori.

Il rapporto afferma inoltre che si prevede che l'introduzione di hardware e servizi basati sull'intelligenza artificiale da parte di Google e Apple avrà un impatto sull'ecosistema del silicio e sul mercato in generale.