La riduzione della spesa per l'IA potrebbe danneggiare le prospettive delle aziende di semiconduttori

L'amministratore delegato di Advantest, Doug Lefever, ha detto al Financial Times che le aziende di semiconduttori potrebbero soffrire immensamente se la spesa per l'IA diminuisse. Sebbene queste aziende abbiano già effettuato enormi investimenti in data center per migliorare i loro sistemi di IA, la concorrenza nel settore continua ad intensificarsi.

L'IA continua ad essere in cima alla lista delle grandi aziende tecnologiche e le discussioni si sono orientate verso il contenimento della spesa per l'IA, in particolare per i data center. Doug crede che le decisioni potrebbero avere un impatto negativo sulle aziende di semiconduttori.

Un raffreddamento dei data center peserà pesantemente sulle aziende di semiconduttori 

Ha spiegato che il calo non deve durare a lungo per iniziare ad avere un impatto negativo sul settore. Nel 2024, le aziende tecnologiche hanno intensificato gli sforzi per migliorare l'infrastruttura dell'IA, come i data center.

"Qualsiasi rallentamento nella costruzione dei data center avrà grandi ripercussioni nella catena di approvvigionamento."

Lefever.

Aziende tecnologiche come Amazon, Microsoft e Meta hanno investito ingenti somme – miliardi di dollari – nell'infrastruttura dell'IA, generando sia eccitazione che apprensione a Wall Street.

Si stima che gli iperscaler avrebbero speso fino a circa 222 miliardi di dollari per chip e data center di IA entro la fine di quest'anno. Gli investimenti servono a far funzionare la tecnologia emergente e a consentire alle aziende di rimanere in testa alla gara per la supremazia dell'IA.

Sebbene si preveda che la spesa per l'IA continui a crescere, ci sono anche preoccupazioni da parte di osservatori del settore ansiosi di sapere se questa spesa possa durare, in particolare se la tecnologia non riesce a soddisfare le aspettative.

L'amministratore delegato di Salesforce, Marc Benioff, ha avvertito il settore di una spesa eccessiva per l'IA, che ha descritto all'inizio di questo mese come una "corsa al ribasso".

"Sebbene ci sia un grande movimento di molte aziende verso questi tipi di cloud pubblici, penso che dobbiamo fare attenzione a quanto stiamo investendo", ha spiegato Benioff.

A settembre di quest'anno, le paure di una spesa eccessiva hanno avuto un effetto a catena sulla performance di importanti aziende di semiconduttori.

Lefever ha buone ragioni per prestare attenzione ai trend del settore. Secondo Business Insider, l'entusiasmo per l'IA ha reso i semiconduttori sempre più complessi, il che ha anche aumentato la domanda dei prodotti di Advantest. Il rapporto indica inoltre che le ADR sulle azioni basate a Tokyo sono aumentate del 71,32% quest'anno come risultato.

"Non mi piace usare la parola bolla perché implica che se ne andrà via, ma ci saranno cicli", ha detto Lefever al Financial Times.

"Quando arriverà il prossimo ciclo... potrebbe essere piuttosto feroce", ha aggiunto Lefever.

Gli smartphone potrebbero salvare la situazione 

Tuttavia, Lefever ritiene che non sia tutto nero per le aziende di semiconduttori nel caso in cui le aziende tecnologiche riducano la loro spesa per i data center. Gli smartphone abilitati all'IA potrebbero salvare la situazione per il settore, secondo Lefever.

"Tutti trattengono il respiro, in attesa dell'app killer con i telefoni AI... se succede e le persone iniziano a sostituire i loro telefoni, sarà pazzesco", ha detto Lefever.

Secondo Business Insider, alcuni analisti di Wall Street sono ugualmente ottimisti sugli smartphone AI, una considerazione che sta reportedly già filtrando nei target di prezzo. Ad esempio, mercoledì Wedbush Securities ha aumentato il suo prezzo target su Apple a $325. Wedbush ha citato le alte aspettative intorno ad Apple Intelligence, il software AI di Apple accessibile sui nuovi prodotti iPhone.

"Questo sarà un viaggio nell'IA multi-anno che definirà il futuro per Apple con la sua prossima generazione di architettura dei chip, i rilasci di hardware e i futuri modelli iPhone costruiti attorno alla base AI che molti consumatori alla fine abbracceranno", ha detto l'analista Dan Ives.

Secondo il rapporto Mobile Outlook 2025, si prevede che il mercato dei dispositivi mobili continui a trasformarsi nel 2025, con l'IA generativa che promette di riaccendere la domanda dei consumatori.

Il rapporto afferma inoltre che l'introduzione di hardware e servizi basati sull'IA da parte di Google e Apple dovrebbe avere un impatto sull'ecosistema del silicio e sul mercato nel suo complesso.