Reduzierte KI-Ausgaben könnten die Aussichten für Halbleiterunternehmen schmälern

Advantest-CEO Doug Lefever sagte gegenüber dem Financial Times dass Halbleiterunternehmen enorm leiden würden, wenn die KI-Ausgaben zurückgehen. Obwohl diese Unternehmen bereits enorme Investitionen in Rechenzentren getätigt haben, um ihre KI-Systeme zu verbessern, intensiviert sich der Wettbewerb in der Branche weiterhin.

KI steht nach wie vor ganz oben auf der Liste der großen Tech-Unternehmen, und die Diskussionen haben sich auf die Dämpfung der Ausgaben für KI, insbesondere für Rechenzentren, verlagert. Doug glaubt, dass Entscheidungen diese Halbleiterunternehmen nachteilig beeinflussen könnten.

Eine Abkühlung bei Rechenzentren wird Halbleiterunternehmen stark belasten 

Er erklärte, dass der Abschwung nicht lange anhalten muss, um negative Auswirkungen auf die Branche zu beginnen. Im Jahr 2024 haben Tech-Unternehmen ihre Bemühungen intensiviert, die KI-Infrastruktur wie Rechenzentren zu verbessern.

„Jede Verlangsamung beim Ausbau der Rechenzentren wird große Erschütterungen in der Lieferkette verursachen.“

Lefever.

Tech-Unternehmen wie Amazon, Microsoft und Meta haben enorme Beträge – Milliarden von US-Dollar – in die KI-Infrastruktur investiert, was sowohl Begeisterung als auch Besorgnis an der Wall Street ausgelöst hat.

Es wird geschätzt, dass Hyperscaler bis Ende dieses Jahres bis zu rund 222 Milliarden US-Dollar für KI-Chips und Rechenzentren ausgegeben hätten. Die Investitionen dienen dazu, die aufkommende Technologie zu betreiben und den Unternehmen zu ermöglichen, im Wettlauf um die KI-Herrschaft vorne zu bleiben.

Zwar wird erwartet, dass die KI-Ausgaben weiter steigen werden, doch gibt es auch Bedenken seitens der Branchenbeobachter, die besorgt sind, ob diese Ausgaben aufrechterhalten werden können, insbesondere wenn die Technologie die hohen Erwartungen nicht erfüllt.

Salesforce-CEO Marc Benioff hat die Branche vor übermäßigen Ausgaben für KI gewarnt, die er Anfang dieses Monats als „Wettlauf nach unten“ bezeichnet hat.

„Zwar gibt es eine große Bewegung vieler Unternehmen hin zu diesen öffentlichen Clouds, aber ich denke, wir müssen vorsichtig sein, wie viel wir investieren“, erklärte Benioff.

Im September dieses Jahres hatte die Angst vor übermäßigen Ausgaben einen Katalysatoreffekt auf die Leistung wichtiger Halbleiterfirmen.

Lefever hat gute Gründe, die Branchentrends im Auge zu behalten. Laut Business Insider hat die Begeisterung für KI Halbleiter zunehmend komplexer gemacht, was auch die Nachfrage nach Advantest-Produkten gesteigert hat. Der Bericht weist zudem darauf hin, dass die ADRs der in Tokio notierten Aktie infolgedessen in diesem Jahr um 71,32 % gestiegen sind.

„Ich mag das Wort Blase nicht verwenden, weil es impliziert, dass sie verschwinden wird, aber es wird Zyklen geben“, sagte Lefever gegenüber dem Financial Times.

„Wenn der nächste Zyklus kommt … könnte er ziemlich heftig sein“, fügte Lefever hinzu.

Smartphones könnten die Situation retten 

Lefever ist jedoch der Ansicht, dass es für Halbleiterunternehmen im Falle einer Reduzierung der Ausgaben der Tech-Unternehmen für Rechenzentren nicht alles düster aussieht. KI-fähige Smartphones könnten die Branche retten, so Lefever.

„Alle halten den Atem an und warten auf die Killer-App mit den KI-Handys … wenn das passiert und die Leute anfangen, ihre Telefone zu ersetzen, wird es verrückt“, sagte Lefever.

Laut Business Insider sind auch einige Wall-Street-Analysten gleichermaßen optimistisch bezüglich KI-Smartphones, was sich Berichten zufolge bereits in den Kurszielen niederschlägt. So hat Wedbush Securities am Donnerstag sein Kursziel für Apple auf 325 $ angehoben. Wedbush verwies auf die hohen Erwartungen an Apple Intelligence, die KI-Software von Apple, die auf neuen iPhone-Produkten verfügbar ist.

„Dies wird eine mehrjährige KI-Reise sein, die die Zukunft für Apple mit seiner nächsten Generation der Chiparchitektur, Hardware-Veröffentlichungen und zukünftiger iPhone-Modelle, die auf der KI-Grundlage aufgebaut sind, die viele Verbraucher letztlich annehmen werden, definieren wird“, sagte Analyst Dan Ives.

Laut dem Bericht „Mobile Outlook 2025“ wird sich der Markt für mobile Geräte voraussichtlich auch 2025 weiter transformieren, wobei generative KI verspricht, die Konsumentennachfrage wieder anzukurbeln.

Der Bericht stellt zudem fest, dass die Einführung von KI-gesteuerter Hardware und Diensten durch Google und Apple voraussichtlich das Silizium-Ökosystem und den gesamten Markt beeinflussen wird.