A redução dos gastos em IA pode prejudicar as perspectivas das empresas de semicondutores
Enacy Mapakame
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- Empresas de tecnologia já investiram grandes somas em data centers.
- As partes interessadas estão preocupadas com o excesso de gastos, especialmente se a tecnologia não entregar o prometido e corresponder ao hype.
- No entanto, as perspectivas permanecem promissoras no lado dos smartphones.
O CEO da Advantest, Doug Lefever, disse ao Financial Times que as empresas de semicondutores podem sofrer imensamente se os gastos em IA diminuírem. Embora essas empresas já tenham feito grandes investimentos em data centers para aprimorar seus sistemas de IA, a concorrência na indústria continua a se intensificar.
A IA continua a figurar no topo da lista das grandes empresas de tecnologia, e as discussões passaram a focar no controle dos gastos com IA, especialmente em data centers. Doug acredita que as decisões podem impactar adversamente as empresas de semicondutores.
Uma desaceleração nos data centers pesará fortemente sobre as empresas de semicondutores
Ele explicou que a baixa não precisa durar muito para começar a ter um impacto adverso na indústria. Em 2024, as empresas de tecnologia intensificaram os esforços para melhorar a infraestrutura de IA, como data centers.
“Qualquer desaceleração na construção de data centers terá grandes reverberações na cadeia de suprimentos.”
Lefever.
Empresas de tecnologia como Amazon, Microsoft e Meta investiram quantias enormes – bilhões de dólares – em infraestrutura de IA, gerando tanto entusiasmo quanto apreensão na Wall Street.
Estima-se que os hiperscalers tenham gasto tanto quanto cerca de US$ 222 bilhões em chips de IA e data centers até o final deste ano. Os investimentos destinam-se a executar a tecnologia emergente e permitir que as empresas permaneçam à frente na corrida pela supremacia da IA.
Embora se espere que os gastos com IA continuem a aumentar, também há preocupações de observadores da indústria que estão ansiosos sobre se esses gastos podem durar, especialmente se a tecnologia não corresponder ao hype.
O CEO da Salesforce, Marc Benioff, alertou a indústria sobre os gastos excessivos com IA, que ele descreveu no início deste mês como uma “corrida para o fundo”.
“Embora haja um grande movimento de muitas empresas para esses tipos de nuvens públicas, acho que devemos ter cuidado com exatamente quanto estamos investindo”, explicou Benioff.
Em setembro deste ano, os temores de gastos excessivos tiveram um efeito em cascata no desempenho de empresas-chave de semicondutores.
Lefever tem boas razões para prestar atenção às tendências da indústria. De acordo com o Business Insider, o entusiasmo pela IA tornou os semicondutores cada vez mais complexos, o que também aumentou a demanda pelos produtos da Advantest. O relatório também indica que os ADRs na bolsa de Tóquio subiram 71,32% este ano como resultado.
“Eu não gosto de usar a palavra bolha porque implica que ela vai desaparecer, mas haverá ciclos”, disse Lefever ao Financial Times.
“Quando o próximo ciclo vier . . . pode ser bastante feroz”, acrescentou Lefever.
Os smartphones podem salvar o dia
No entanto, Lefever sente que não é tudo mau para as empresas de semicondutores no caso de as empresas de tecnologia reduzirem seus gastos em data centers. Smartphones com IA podem salvar o dia para a indústria, de acordo com Lefever.
“Todos estão prendendo a respiração, esperando pelo aplicativo matador com os telefones com IA . . . se isso acontecer e as pessoas começarem a substituir seus telefones, vai ser loucura”, disse Lefever.
De acordo com o Business Insider, alguns analistas da Wall Street também estão igualmente otimistas sobre os smartphones com IA, uma consideração que está sendo relatada já influenciando os alvos de preço. Por exemplo, a Wedbush Securities na quinta-feira elevou seu preço alvo da Apple para US$ 325. A Wedbush citou as altas expectativas em torno da Apple Intelligence, o software de IA da Apple acessível nos novos produtos iPhone.
“Esta será uma jornada de IA de vários anos que definirá o futuro da Apple com sua próxima geração de arquitetura de chips, lançamentos de hardware e futuros modelos de iPhone construídos em torno da fundação de IA que muitos consumidores acabarão adotando”, disse o analista Dan Ives.
De acordo com o relatório Mobile Outlook 2025, espera-se que o mercado de dispositivos móveis continue se transformando em 2025, com a IA generativa prometendo reacender a demanda dos consumidores.
O relatório também afirma que a introdução de hardware e serviços impulsionados por IA pela Google e Apple deve impactar o ecossistema de silício e o mercado em geral.
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Enacy Mapakame
Enacy Mapakame é jornalista com mais de 10 anos de experiência em notícias de negócios e finanças. Cobre mercados de capitais e tecnologias emergentes — metaverso, IA e criptomoedas. Enacy possui graduação honrosa em Estudos de Mídia e Sociedade.
