Une réduction des dépenses en IA pourrait nuire aux perspectives des entreprises de semi-conducteurs
Enacy Mapakame
3 min de lecture
- Les entreprises technologiques ont déjà investi d'énormes sommes dans des centres de données.
- Les parties prenantes s'inquiètent des dépenses excessives, surtout si la technologie ne parvient pas à tenir ses promesses et à correspondre au battage médiatique.
- Cependant, les perspectives restent prometteuses du côté des smartphones.
Le PDG d'Advantest, Doug Lefever, a déclaré au Financial Times que les entreprises de semi-conducteurs souffriraient énormément si les dépenses en IA diminuaient. Bien que ces entreprises aient déjà réalisé d'énormes investissements dans des centres de données pour améliorer leurs systèmes d'IA, la concurrence dans le secteur s'intensifie continuellement.
L'IA reste en haut de la liste des grandes entreprises technologiques, et les discussions se sont orientées vers le rythme des dépenses en IA, en particulier dans les centres de données. Doug estime que ces décisions pourraient avoir un impact négatif sur les entreprises de semi-conducteurs.
Un ralentissement des centres de données pèsera lourdement sur les entreprises de semi-conducteurs
Il a expliqué que la baisse n'aurait pas à durer longtemps pour commencer à avoir un impact néfaste sur l'industrie. En 2024, les entreprises technologiques ont intensifié leurs efforts pour améliorer les infrastructures d'IA telles que les centres de données.
« Tout ralentissement dans la construction de centres de données aura de grandes répercussions dans la chaîne d'approvisionnement. »
Lefever.
Les entreprises technologiques comme Amazon, Microsoft et Meta ont investi des sommes énormes – des milliards de dollars – dans les infrastructures d'IA, générant à la fois excitation et appréhension sur Wall Street.
On estime que les hyperscalers auraient dépensé jusqu'à environ 222 milliards de dollars en puces et centres de données pour l'IA d'ici la fin de cette année. Ces investissements visent à faire fonctionner la technologie émergente et à permettre aux entreprises de rester en tête de la course à la suprématie de l'IA.
Bien que les dépenses en IA devraient continuer d'augmenter, il y a aussi des préoccupations de la part des observateurs du secteur qui s'inquiètent de savoir si ces dépenses peuvent durer, en particulier si la technologie ne répond pas aux attentes.
Le PDG de Salesforce, Marc Benioff, a mis en garde l'industrie contre les dépenses excessives en IA, qu'il a décrites plus tôt ce mois-ci comme une « course au fond ».
« Bien qu'il y ait un grand mouvement de nombreuses entreprises vers ce type de clouds publics, je pense que nous devons faire attention à exactement combien nous investissons », a expliqué Benioff.
En septembre de cette année, les craintes de dépenses excessives ont eu un effet d'entraînement sur la performance des principales entreprises de semi-conducteurs.
Lefever a de bonnes raisons de prêter attention aux tendances du secteur. Selon Business Insider, l'enthousiasme pour l'IA a rendu les semi-conducteurs de plus en plus complexes, ce qui a également stimulé la demande pour les produits d'Advantest. Le rapport indique en outre que les ADRs sur la bourse de Tokyo ont augmenté de 71,32 % cette année en conséquence.
« Je n'aime pas utiliser le mot bulle car il implique que cela va disparaître, mais il y aura des cycles », a déclaré Lefever au Financial Times.
« Lorsque le prochain cycle arrivera . . . cela pourrait être assez vicieux », a ajouté Lefever.
Les smartphones pourraient sauver la mise
Cependant, Lefever estime que tout n'est pas noir pour les entreprises de semi-conducteurs dans le cas où les entreprises technologiques réduiraient leurs dépenses dans les centres de données. Les smartphones alimentés par l'IA pourraient sauver la mise pour l'industrie, selon Lefever.
« Tout le monde retient son souffle, attendant l'application tueuse avec les téléphones dotés d'IA . . . si cela se produit et que les gens commencent à remplacer leurs téléphones, ce sera fou », a déclaré Lefever.
Selon Business Insider, certains analystes de Wall Street sont également très optimistes quant aux smartphones alimentés par l'IA, une considération qui, selon les rapports, influence déjà les objectifs de prix. Par exemple, Wedbush Securities a relevé jeudi son objectif de prix sur Apple à 325 $. Wedbush a cité les fortes attentes autour d'Apple Intelligence, le logiciel d'IA d'Apple accessible sur les nouveaux produits iPhone.
« Ce sera un voyage d'IA sur plusieurs années qui définira l'avenir d'Apple avec sa prochaine génération d'architecture de puces, ses sorties matérielles et ses futurs modèles d'iPhone construits autour de la fondation d'IA que de nombreux consommateurs adopteront finalement », a déclaré l'analyste Dan Ives.
Selon le rapport Mobile Outlook 2025, le marché des appareils mobiles devrait continuer de se transformer en 2025, l'IA générative promettant de relancer la demande des consommateurs.
Le rapport indique en outre que l'introduction par Google et Apple de matériel et de services alimentés par l'IA devrait avoir un impact sur l'écosystème des semi-conducteurs et le marché dans son ensemble.
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Enacy Mapakame
Enacy Mapakame est journaliste avec plus de 10 ans d'expérience dans les actualités économiques et financières. Elle couvre les marchés capitalistiques et les technologies émergentes – le métavers, l'IA et la cryptomonnaie. Enacy détient un diplôme de licence (BSc) en études médiatiques et sociales avec mention.
