Снижение расходов на ИИ может подорвать перспективы компаний-производителей полупроводников

Генеральный директор Advantest Дуг Лефевр сказал Financial Times что производители полупроводников могут сильно пострадать, если расходы на ИИ сократятся. Хотя эти компании уже сделали огромные инвестиции в центры обработки данных для улучшения своих систем ИИ, конкуренция в отрасли продолжает усиливаться.

ИИ по-прежнему занимает высокое место в списке приоритетов крупных технологических компаний, и дискуссии перешли к регулированию расходов на ИИ, особенно на центры обработки данных. Дуг считает, что решения могут негативно сказаться на компаниях-производителях полупроводников.

Охлаждение центров обработки данных тяжело скажется на компаниях-производителях полупроводников 

Он объяснил, что спад не должен длиться долго, чтобы начать оказывать негативное влияние на отрасль. В 2024 году технологические компании усилили усилия по улучшению инфраструктуры ИИ, такой как центры обработки данных.

«Любое замедление строительства центров обработки данных вызовет большие отголоски в цепочке поставок.»

Лефевр.

Технологические компании, такие как Amazon, Microsoft и Meta, инвестировали огромные суммы — миллиарды долларов — в инфраструктуру ИИ, что вызвало как восторг, так и опасения на Уолл-стрит.

Ожидается, что гиперскейлеры потратят до about $222 billion на чипы для ИИ и центры обработки данных к концу этого года. Эти инвестиции предназначены для запуска развивающихся технологий и позволяют компаниям оставаться впереди в гонке за превосходство в области ИИ.

Хотя ожидается, что расходы на ИИ продолжат расти, есть также опасения со стороны наблюдателей отрасли, которые обеспокоены тем, смогут ли эти расходы сохраниться, особенно если технология не оправдает ожиданий.

Генеральный директор Salesforce Марк Бениофф предупредил отрасль о чрезмерных расходах на ИИ, которые он описал в начале этого месяца как «гонку ко дну».

«Хотя наблюдается большое движение многих компаний в сторону таких публичных облаков, я думаю, что нам нужно быть осторожными с тем, сколько именно мы инвестируем», — объяснил Бениофф.

В сентябре этого года опасения по поводу чрезмерных расходов оказали влияние на performance ключевых производителей полупроводников.

У Лефевра есть веские причины обращать внимание на отраслевые тенденции. Согласно Business Insider, энтузиазм по поводу ИИ сделал полупроводники все более сложными, что также увеличило спрос на продукцию Advantest. В отчете также указывается, что ADR на токийской бирже выросли на 71,32% в этом году в результате этого.

«Я не люблю использовать слово «пузырь», потому что оно подразумевает, что оно исчезнет, но будут циклы», — сказал Лефевр в Financial Times.

«Когда наступит следующий цикл… это может быть довольно жестоким», — добавил Лефевр.

Смартфоны могут спасти ситуацию 

Однако Лефевр считает, что для компаний-производителей полупроводников не все так мрачно в случае, если технологические компании сократят свои расходы на центры обработки данных. Смартфоны с поддержкой ИИ могут спасти ситуацию для отрасли, по словам Лефевра.

«Все затаили дыхание, ожидая убийственное приложение для смартфонов с ИИ… если это произойдет и люди начнут заменять свои телефоны, это будет безумие», — сказал Лефевр.

Согласно Business Insider, некоторые аналитики Уолл-стрит также с оптимизмом относятся к смартфонам с ИИ, что, как сообщается, уже влияет на целевые цены. Например, в четверг Wedbush Securities повысила свою целевую цену на Apple до $325. Wedbush сослалась на высокие ожидания вокруг Apple Intelligence, программного обеспечения ИИ от Apple, доступного на новых продуктах iPhone.

«Это будет многолетний путь ИИ, который определит будущее для Apple с ее чиповой архитектурой следующего поколения, выпуском оборудования и будущими моделями iPhone, построенными вокруг основы ИИ, которую в конечном итоге примут многие потребители», — сказал аналитик Дэн Айвс.

Согласно отчету «Мобильный прогноз на 2025 год», ожидается, что рынок мобильных устройств продолжит трансформацию в 2025 году, при этом генеративный ИИ обещает возродить потребительский спрос.

В отчете также указывается, что внедрение Google и Apple аппаратного обеспечения и услуг на основе ИИ, как ожидается, повлияет на экосистему кремния и общий рынок.