Сокращение расходов на ИИ может dent перспективы компаний, занимающихся производством полупроводников

Генеральный директор Advantest Даг Лефевер заявил Financial Times , что компании, производящие полупроводники, серьёзно пострадают, если сократятся расходы на ИИ. Хотя эти компании уже вложили значительные средства в центры обработки данных для усовершенствования своих систем ИИ, конкуренция в отрасли продолжает усиливаться.

ИИ продолжает занимать видное место в списке крупных технологических компаний, и ведутся дискуссии об ограничении расходов на ИИ, особенно в центрах обработки данных. Даг считает, что эти решения могут негативно сказаться на компаниях, производящих полупроводники.

Замедление работы центров обработки данных окажет сильное давление на компании, производящие полупроводники 

Он пояснил, что спад не должен длиться долго, чтобы начать оказывать негативное влияние на отрасль. В 2024 году технологические компании активизировали усилия по совершенствованию инфраструктуры ИИ, такой как центры обработки данных.

«Любое замедление строительства центров обработки данных будет иметь серьезные последствия для цепочки поставок».

Лефевер.

Такие технологические компании, как Amazon, Microsoft и Meta, вложили огромные суммы — миллиарды долларов — в инфраструктуру ИИ, что вызвало как волнение, так и опасения на Уолл-стрит.

По оценкам, к концу этого года гиперскейлеры потратят около 222 миллиардов долларов на ИИ-чипы и центры обработки данных. Эти инвестиции направлены на поддержку новых технологий и позволят компаниям оставаться лидерами в гонке за лидерство в области ИИ.

Хотя ожидается, что расходы на ИИ продолжат расти, отраслевые обозреватели также выражают обеспокоенность относительно того, смогут ли эти расходы сохраниться, особенно если технология не оправдает возложенных на нее надежд.

Генеральный директор Salesforce Марк Бениофф предупредил отрасль о чрезмерных расходах на ИИ, которые он ранее в этом месяце назвал «гонкой на выживание».

«Хотя наблюдается активный переход многих компаний в подобные публичные облака, я думаю, что нам следует быть осторожными в отношении размеров инвестиций», — пояснил Бениофф.

В сентябре этого года опасения по поводу перерасхода средств негативно сказались на результатах деятельности ведущих компаний-производителей полупроводников.

У компании Lefever есть веские причины обращать внимание на отраслевые тенденции. По данным Business Insider, энтузиазм в отношении ИИ привел к усложнению полупроводниковой промышленности, что также повысило спрос на продукцию Advantest. В отчете также указывается, что в результате этого ADR-акции токийской компании выросли на 71,32% в этом году.

«Мне не нравится использовать словосочетание „пузырь“, потому что оно подразумевает, что он исчезнет, ​​но циклы будут», — сказал Лефевер в интервью Financial Times.

«Когда наступит следующий цикл... он может оказаться весьма жестоким», — добавил Лефевер.

Смартфоны могут спасти положение 

Однако Лефевр считает, что не всё так безнадёжно для производителей полупроводников, если технологические компании сократят расходы на центры обработки данных. По мнению Лефевера, смартфоны с поддержкой искусственного интеллекта могут спасти положение отрасли.

«Все затаили дыхание, ожидая появления революционного приложения для смартфонов на базе искусственного интеллекта... Если это произойдет и люди начнут менять свои телефоны, это будет безумие», — сказал Лефевр.

По данным Business Insider, некоторые аналитики Уолл-стрит также оптимистично настроены в отношении смартфонов с искусственным интеллектом, что, как сообщается, уже отражается на целевых ценах. Например, в четверг Wedbush Securities повысила целевую цену акций Apple до 325 долларов. Wedbush сослалась на высокие ожидания, связанные с Apple Intelligence — программным обеспечением Apple на базе искусственного интеллекта, доступным на новых iPhone.

«Это будет многолетнее путешествие в мир ИИ, которое defiбудущее Apple с архитектурой чипов следующего поколения, выпуском оборудования и будущими моделями iPhone, построенными на основе ИИ, который в конечном итоге примут многие потребители», — сказал аналитик Дэн Айвс.

По данным отчета 2025 Mobile Outlook, ожидается, что рынок мобильных устройств продолжит трансформироваться в 2025 году, а генеративный ИИ обещает вновь оживить потребительский спрос.

В отчете также говорится, что внедрение компаниями Google и Apple аппаратных средств и услуг на базе искусственного интеллекта, как ожидается, повлияет на экосистему кремниевых чипов и рынок в целом.