La reducción del gasto en IA podría dañar las perspectivas de las empresas de semiconductores

El CEO de Advantest, Doug Lefever, dijo a la Financial Times que las empresas de semiconductores podrían sufrir enormemente si el gasto en IA disminuye. Aunque estas empresas ya han realizado grandes inversiones en centros de datos para mejorar sus sistemas de IA, la competencia en la industria continúa intensificándose.

La IA sigue estando muy alta en la lista de las grandes empresas tecnológicas, y las discusiones han ido hacia la moderación del gasto en IA, especialmente en centros de datos. Doug cree que las decisiones podrían afectar adversamente a las empresas de semiconductores.

Una desaceleración en los centros de datos pesará fuertemente sobre las empresas de semiconductores 

Explicó que la bajada no tendría que durar mucho para empezar a tener un impacto adverso en la industria. En 2024, las empresas tecnológicas intensificaron los esfuerzos para mejorar la infraestructura de IA, como los centros de datos.

“Cualquier desaceleración en la construcción de centros de datos tendrá grandes repercusiones en la cadena de suministro.”

Lefever.

Empresas tecnológicas como Amazon, Microsoft y Meta han invertido grandes cantidades, miles de millones de dólares, en infraestructura de IA, generando tanto entusiasmo como aprensión en Wall Street.

Se estima que los hiperscaladores habrían gastado tanto como unos 222 mil millones de dólares en chips de IA y centros de datos para finales de este año. Las inversiones están destinadas a ejecutar la tecnología emergente y permitir que las empresas se mantengan a la vanguardia de la carrera por la supremacía de la IA.

Aunque se espera que el gasto en IA continúe aumentando, también hay preocupaciones entre los observadores de la industria que están ansiosos por saber si este gasto puede durar, especialmente si la tecnología no cumple con las expectativas.

El CEO de Salesforce, Marc Benioff, ha advertido a la industria sobre el gasto excesivo en IA, que describió a principios de este mes como una “carrera hacia el fondo.”

“Aunque hay un gran movimiento de muchas empresas hacia este tipo de nubes públicas, creo que tenemos que tener cuidado con exactamente cuánto estamos invirtiendo”, explicó Benioff.

En septiembre de este año, los temores de gasto excesivo tuvieron un efecto dominó en el rendimiento de las principales empresas de semiconductores.

Lefever tiene buenas razones para prestar atención a las tendencias de la industria. Según Business Insider, el entusiasmo por la IA ha hecho que los semiconductores sean cada vez más complejos, lo que también ha aumentado la demanda de los productos de Advantest. El informe indica además que los ADRs en la bolsa de Tokio han subido un 71,32 % este año como resultado.

“No me gusta usar la palabra burbuja porque implica que se irá, pero habrá ciclos”, dijo Lefever al Financial Times.

“Cuando venga el próximo ciclo… podría ser bastante feroz”, añadió Lefever.

Los teléfonos inteligentes podrían salvar el día 

Sin embargo, Lefever siente que no todo es negro para las empresas de semiconductores en el caso de que las empresas tecnológicas reduzcan su gasto en centros de datos. Los teléfonos inteligentes habilitados para IA podrían salvar el día para la industria, según Lefever.

«Todos están conteniendo la respiración, esperando la aplicación estrella con los teléfonos con IA... si eso sucede y la gente empieza a reemplazar sus teléfonos, va a ser una locura», dijo Lefever.

Según Business Insider, algunos analistas de Wall Street también son igualmente optimistas sobre los teléfonos inteligentes con IA, una consideración que según se informa ya está influyendo en los objetivos de precio. Por ejemplo, el jueves, Wedbush Securities aumentó su precio objetivo para Apple a 325 dólares. Wedbush citó las altas expectativas en torno a Apple Intelligence, el software de IA de Apple accesible en los nuevos productos iPhone.

«Este será un viaje de IA de varios años que definirá el futuro de Apple con su próxima generación de arquitectura de chips, lanzamientos de hardware y futuros modelos de iPhone construidos sobre la base de IA que muchos consumidores finalmente adoptarán», dijo el analista Dan Ives.

Según el informe Perspectivas Móviles 2025, se espera que el mercado de dispositivos móviles continúe transformándose en 2025, con la IA generativa prometiendo reactivar la demanda de los consumidores.

El informe afirma además que se espera que la introducción de hardware y servicios impulsados por IA por parte de Google y Apple impacte en el ecosistema de silicio y en el mercado en general.