La reducción del gasto en IA podría dent las perspectivas de las empresas de semiconductores

Doug Lefever, director ejecutivo de Advantest, declaró al Financial Times que las empresas de semiconductores sufrirán enormemente si se reduce el gasto en IA. Si bien estas empresas ya han realizado grandes inversiones en centros de datos para mejorar sus sistemas de IA, la competencia en el sector continúa intensificándose.

La IA sigue siendo una prioridad para las grandes empresas tecnológicas, y se ha debatido sobre cómo regular el gasto en IA, especialmente en centros de datos. Doug cree que estas decisiones podrían afectar negativamente a las empresas de semiconductores.

La desaceleración de los centros de datos afectará gravemente a las empresas de semiconductores 

Explicó que la recesión no tendrá que durar mucho para empezar a tener un impacto negativo en la industria. En 2024, las empresas tecnológicas intensificaron sus esfuerzos para mejorar la infraestructura de IA, como los centros de datos.

“Cualquier desaceleración en la construcción de centros de datos tendrá grandes repercusiones en la cadena de suministro”

Fiebre del oro.

Empresas tecnológicas como Amazon, Microsoft y Meta han invertido enormes cantidades (miles de millones de dólares) en infraestructura de IA, lo que ha generado tanto entusiasmo como aprensión en Wall Street.

Se estima que los hiperescaladores habrían invertido unos 222 000 millones de dólares en chips de IA y centros de datos para finales de este año. Estas inversiones están destinadas a impulsar la tecnología emergente y a permitir que las empresas se mantengan a la vanguardia de la carrera por la supremacía de la IA.

Si bien se espera que el gasto en IA siga aumentando, también existen inquietudes entre los observadores de la industria, quienes están ansiosos sobre si este gasto podrá perdurar, particularmente si la tecnología no está a la altura de las expectativas.

Marc Benioff, director ejecutivo de Salesforce, advirtió a la industria sobre el gasto excesivo en IA, lo que describió a principios de este mes como una "carrera hacia el abismo"

"Si bien hay un gran movimiento de muchas empresas hacia este tipo de nubes públicas, creo que debemos ser cuidadosos con exactamente cuánto estamos invirtiendo", explicó Benioff.

En septiembre de este año, los temores de gasto excesivo tuvieron un efecto dominó sobre el desempeño de empresas clave de semiconductores.

Lefever tiene buenas razones para estar al tanto de las tendencias del sector. Según Business Insider, el entusiasmo por la IA ha hecho que los semiconductores sean cada vez más complejos, lo que también ha impulsado la demanda de los productos de Advantest. El informe indica además que, como resultado, los ADR de la compañía con sede en Tokio han subido un 71,32 % este año.

“No me gusta usar la palabra burbuja porque implica que va a desaparecer, pero habrá ciclos”, dijo Lefever al Financial Times.

“Cuando llegue ese próximo ciclo… podría ser bastante cruel”, añadió Lefever.

Los teléfonos inteligentes podrían salvar el día 

Sin embargo, Lefever cree que no todo es pesimismo para las empresas de semiconductores si las tecnológicas reducen su inversión en centros de datos. Los teléfonos inteligentes con inteligencia artificial podrían salvar la situación de la industria, según Lefever.

“Todos contienen la respiración, esperando la aplicación revolucionaria con teléfonos con inteligencia artificial... si eso sucede y la gente comienza a reemplazar sus teléfonos, será una locura”, dijo Lefever.

Según Business Insider, algunos analistas de Wall Street también se muestran igualmente optimistas sobre los smartphones con IA, una consideración que, según se informa, ya se está reflejando en los precios objetivo. Por ejemplo, Wedbush Securities elevó el jueves su precio objetivo para Apple a 325 dólares. Wedbush mencionó las altas expectativas en torno a Apple Intelligence, el software de IA de Apple disponible en los nuevos iPhone.

“Este será un viaje de IA de varios años que defiel futuro de Apple con su arquitectura de chips de próxima generación, lanzamientos de hardware y futuros modelos de iPhone construidos sobre la base de IA que muchos consumidores finalmente adoptarán”, dijo el analista Dan Ives.

Según el informe 2025 Mobile Outlook, se espera que el mercado de dispositivos móviles continúe transformándose en 2025, y que la IA generativa prometa reavivar la demanda de los consumidores.

El informe afirma además que se espera que la introducción de hardware y servicios impulsados ​​por IA por parte de Google y Apple afecte al ecosistema de silicio y al mercado en general.