Goldman Sachs acquisterà l'azienda di ETF per il reddito da opzioni NEOS fino a 2,25 miliardi di dollari
- Goldman Sachs sta acquisendo NEOS Investments, un gestore con sede a Westport, nel Connecticut, specializzato in ETF a reddito basati su opzioni e con circa 30 miliardi di dollari di asset, in un'operazione del valore fino a 2,25 miliardi di dollari che dovrebbe chiudersi all'inizio del 2027.
- L'acquisizione porta gli asset degli ETF di Goldman Sachs Asset Management a circa 130 miliardi di dollari, rendendola uno dei primi otto manager attivi di ETF.
- Segnala quanto aggressivamente le grandi banche stiano inseguendo gli ETF attivi e a reddito derivato, una categoria cresciuta di oltre il 70% annuo dal 2021.
La principale azienda bancaria e di investimento degli Stati Uniti, Goldman Sachs, ha accettato un accordo per acquistare NEOS Investments, un'azienda del Connecticut che gestisce ETF per il reddito basati su opzioni, in un affare in contanti e azioni del valore di fino a 2,25 miliardi di dollari. La transazione, annunciata mercoledì, approfondisce l'espansione di Goldman Sachs in uno degli angoli in più rapida crescita della gestione patrimoniale e colloca l'azienda tra i dieci maggiori gestori di ETF attivi.
Un libro di ETF per il reddito da $30 miliardi cambia proprietà
NEOS Investments, fondata nel 2022 e con sede a Westport, Connecticut, gestisce circa 30 miliardi di dollari distribuiti su 19 ETF che utilizzano strategie di opzioni per generare reddito, secondo i dati di Goldman Sachs. Una volta finalizzato l'acquisto, il portafoglio ETF di Goldman Sachs Asset Management raggiungerà circa 130 miliardi di dollari, classificando la banca all'ottavo posto tra i gestori di ETF attivi.
Goldman ha dichiarato che la considerazione finale dipenderà dal raggiungimento da parte di NEOS di certi obiettivi di prestazione e servizio, quindi il numero headline è un importo massimo raggiungibile invece di un pagamento garantito. L'accordo è in attesa di approvazione regolamentare, e le due aziende si aspettano di completare l'accordo nel primo trimestre del 2027.
David Solomon, presidente e CEO di Goldman Sachs, vede l'acquisto come un ottimo abbinamento con le strategie che la banca offre già. NEOS porta "un approccio di investimento disciplinato", ha detto Solomon in una dichiarazione, che ha definito "altamente complementare" al lavoro di Goldman.
Gli ETF per il reddito derivati detengono ora circa 180 miliardi di dollari, e questa categoria ha registrato una crescita composta superiore al 70% annuo dal 2021, secondo Goldman. Marc Nachmann, responsabile dell'attività di gestione patrimoniale di Goldman, ha dichiarato che il segmento è "uno spazio in rapida crescita nel business della gestione patrimoniale" con spazio per ulteriori espansioni.
Secondo affare ETF di Goldman Sachs in un anno
Goldman Sachs aveva precedentemente speso 2 miliardi di dollari per l'acquisizione di Innovator Capital Management, specialista in fondi con esiti definiti, circa dodici mesi fa. Goldman descrive entrambe le acquisizioni, oltre al suo portafoglio esistente, come indicative di un interesse verso un'attività di ETF basati su opzioni più ampia.
L'unità di gestione patrimoniale e wealth management della banca ha supervisionato 4,04 trilioni di dollari alla fine del secondo trimestre e ha anche registrato 4,60 miliardi di dollari di ricavi per il periodo, un aumento del 20% rispetto all'anno precedente. L'azienda ha inoltre riportato circa 4 trilioni di dollari di attività sotto supervisione al 30 giugno 2026.
I co-fondatori di NEOS, Troy Cates e Garrett Paolella, diventeranno partner di Goldman Sachs Asset Management una volta completata l'operazione, e l'azienda prevede che il resto del team NEOS, inclusi il personale di investimento e di assistenza clienti, si trasferisca insieme.
Goldman ha fatto ricorso al proprio desk di Global Banking & Markets per i consigli finanziari durante l'operazione, mentre Wachtell, Lipton, Rosen & Katz e Willkie Farr & Gallagher si sono occupati degli aspetti legali. NEOS ha inoltre collaborato con Barclays come consulente finanziario esclusivo e con Ropes & Gray come consulente legale, secondo quanto dichiarato.
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Opeyemi Olanrewaju
Opeyemi è specializzato nella creazione e nel perfezionamento di contenuti di alta qualità focalizzati su criptovalute, mercati finanziari globali ed economia. Si è laureato presso l'Università di Ibadan con una laurea in Medicina (MBBS). Ha lavorato come Caporedattore della pubblicazione editoriale del suo Ateneo e precedentemente presso CFA. Da oltre sei anni, si occupa di salvaguardare l'unicità dei contenuti in qualità di redattore capo per Cryptopolitan.
