Goldman Sachs kauft Options-Einkommen-ETF-Firma NEOS für bis zu 2,25 Milliarden US-Dollar
- Goldman Sachs kauft NEOS Investments, einen in Westport (Connecticut) ansässigen Anbieter von ETFs mit optionsbasierten Erträgen und einem Vermögen von rund 30 Milliarden US-Dollar. Der Deal im Wert von bis zu 2,25 Milliarden US-Dollar soll Anfang 2027 abgeschlossen werden.
- Der Kauf erhöht das ETF-Vermögen von Goldman Sachs Asset Management auf etwa 130 Milliarden US-Dollar und positioniert es als einen der acht größten aktiven ETF-Manager.
- Dies zeigt, wie aggressiv große Banken nach aktiven ETFs und ETFs mit derivativen Erträgen suchen – eine Kategorie, die seit 2021 um mehr als 70 % pro Jahr gewachsen ist.
Das führende US-Banken- und Investmentunternehmen Goldman Sachs hat einen Deal vereinbart, NEOS Investments zu kaufen, ein Unternehmen in Connecticut, das optionsbasierte Einkommens-ETFs verwaltet, in einem Bar-und-Aktien-Deal im Wert von bis zu 2,25 Milliarden US-Dollar. Die Transaktion, die am Mittwoch angekündigt wurde, vertieft Goldmans Sachs’ Push in eine der am schnellsten wachsenden Ecken des Asset-Managements und positioniert die Firma unter den zehn größten Managern aktiver ETFs.
Ein $30 Milliarden-Buch an Einkommens-ETFs wechselt den Besitzer
NEOS Investments, gegründet 2022 und mit Sitz in Westport, Connecticut, verwaltet etwa 30 Milliarden US-Dollar, verteilt auf 19 ETFs, die Optionsstrategien nutzen, um Einkommen zu generieren, laut Zahlen von Goldman Sachs. Sobald der Kauf abgeschlossen ist, wird der ETF-Portofolio von Goldman Sachs Asset Management etwa 130 Milliarden US-Dollar erreichen, was die Bank auf den achten Platz unter den aktiven ETF-Managern bringt.
Goldman hat gesagt, dass die endgültige Gegenleistung davon abhängt, ob NEOS bestimmte Leistungs- und Serviceziele erreicht, sodass die Kopfzahl ein maximal erreichbarer Betrag statt einer garantierten Auszahlung ist. Der Deal steht noch unter behördlicher Genehmigung, und die beiden Firmen erwarten, den Deal im ersten Quartal 2027 abzuschließen.
David Solomon, Vorsitzender und CEO von Goldman Sachs, sieht den Kauf als große Passform mit Strategien, die die Bank bereits anbietet. NEOS bringe „einen disziplinierten Investitionsansatz“, sagte Solomon in einer Erklärung, die er als „hochgradig komplementär“ zu Goldmans Arbeit bezeichnete.
Derivative Einkommens-ETFs halten derzeit etwa 180 Milliarden US-Dollar, und diese Kategorie hat sich seit 2021 mit mehr als 70 % pro Jahr verzinst, laut Goldman. Marc Nachmann, der für Goldmans Asset-Management-Arm verantwortlich ist, erklärte, dass das Segment „ein schnell wachsender Bereich im Asset-Management-Geschäft“ ist, mit Raum für weitere Expansion.
Goldman Sachs’ zweiter ETF-Deal in einem Jahr
Goldman Sachs hatte vor etwa zwölf Monaten zuvor bereits 2 Milliarden US-Dollar für den Erwerb von Innovator Capital Management ausgegeben, einem Spezialisten für Defined-Outcome-Fonds. Goldman beschreibt beide Akquisitionen sowie sein bestehendes Angebot als Hinweis auf ein Interesse an einem umfangreicheren ETF-Geschäft auf Basis von Optionen.
Die Vermögens- und Vermögensverwaltungseinheit der Bank verwaltete Ende des zweiten Quartals 4,04 Billionen US-Dollar und verbuchte für diesen Zeitraum Einnahmen in Höhe von 4,60 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 20 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das Unternehmen meldete zudem etwa 4 Billionen US-Dollar an verwaltetem Vermögen zum 30. Juni 2026.
Die NEOS-Mitbegründer Troy Cates und Garrett Paolella sollen nach Abschluss des Deals Partner bei Goldman Sachs Asset Management werden, und das Unternehmen erwartet, dass der Rest des NEOS-Teams, einschließlich der Mitarbeiter in den Bereichen Investitionen und Kundenservice, ebenfalls wechselt.
Goldman griff bei der Transaktion auf die eigene Global Banking & Markets-Abteilung für Finanzberatung zurück, während Wachtell, Lipton, Rosen & Katz und Willkie Farr & Gallagher die rechtlichen Aspekte übernahmen. NEOS arbeitete ebenfalls mit Barclays als exklusivem Finanzberater und Ropes & Gray als Rechtsberater zusammen, so die Erklärung.
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Opeyemi Olanrewaju
Opeyemi spezialisiert sich auf die Erstellung und Verfeinerung hochwertiger Inhalte mit Fokus auf Kryptowährungen, globale Finanzmärkte und die Wirtschaft. Er absolvierte sein Studium an der University of Ibadan mit einem MBBS-Abschluss. Er war Chefredakteur der redaktionellen Publikation seines Colleges und zuvor bei CFA tätig. Seit über sechs Jahren sorgt er als News Editor bei Cryptopolitan für die Einzigartigkeit der Inhalte.
