Goldman Sachs купит компанию NEOS, управляющую ETF с доходностью от опционов, за до $2,25 млрд
- Goldman Sachs приобретает NEOS Investments, коннектикутского управляющего активами в сфере ETF с доходом на основе опционов с активами около $30 млрд, в сделке стоимостью до $2,25 млрд, которая должна закрыться в начале 2027 года.
- Покупка увеличивает активы Goldman Sachs Asset Management в сегменте ETF до примерно $130 млрд и выводит компанию в топ-8 активных управляющих ETF.
- Это сигнализирует о том, насколько агрессивно крупные банки конкурируют в сегменте активных ETF и ETF с доходом от деривативов, который вырос более чем на 70% ежегодно с 2021 года.
Ведущая американская банковская и инвестиционная фирма Goldman Sachs согласовала сделку по покупке NEOS Investments, коннектикутской компании, управляющей ETF с доходностью на основе опционов, в рамках сделки за наличные и акции стоимостью до $2,25 млрд. Сделка, объявленная в среду, углубляет усилия Goldman Sachs по выходу в один из самых быстрорастущих сегментов управления активами и выводит компанию в число десяти крупнейших управляющих активных ETF.
Книга доходных ETF на $30 млрд меняет владельца
NEOS Investments, основанная в 2022 году и базирующаяся в Уэстпорте, штат Коннектикут, управляет примерно $30 млрд, распределенными по 19 ETF, использующим опционные стратегии для генерации дохода, согласно данным Goldman Sachs. После завершения покупки портфель ETF Goldman Sachs Asset Management достигнет примерно $130 млрд, что выведет банк на восьмое место среди управляющих активных ETF.
Goldman заявил, что окончательное вознаграждение будет зависеть от достижения NEOS определенных показателей производительности и обслуживания, поэтому заявленная сумма является максимальным достижимым значением, а не гарантированной выплатой. Сделка находится на рассмотрении регуляторов, и обе компании ожидают завершить сделку в первом квартале 2027 года.
Дэвид Соломон, председатель и генеральный директор Goldman Sachs, считает покупку отличным дополнением к стратегиям, которые уже предлагает банк. NEOS привносит «дисциплинированный инвестиционный подход», — сказал Соломон в заявлении, которое он назвал «высококомплементарным» работе Goldman.
Доходные ETF на производные финансовые инструменты в настоящее время держат около $180 млрд, и этот сегмент демонстрирует среднегодовой темп роста более 70% с 2021 года, согласно данным Goldman. Марк Нахманн, отвечающий за подразделение управления активами Goldman, заявил, что этот сегмент является «быстрорастущим пространством в бизнесе управления активами» с потенциалом дальнейшего расширения.
Вторая сделка Goldman Sachs с ETF за год
Ранее, около двенадцати месяцев назад, Goldman Sachs потратила 2 млрд долларов на приобретение Innovator Capital Management, специализирующейся на фондах с заданным результатом. Goldman описывает обе эти сделки, наряду с существующим ассортиментом, как указание на интерес к более масштабному бизнесу ETF на основе опционов.
В конце второго квартала подразделение по управлению активами и обеспечению благосостояния банка контролировало 4,04 трлн долларов, а также зафиксировало выручку в размере 4,60 млрд долларов за этот период, что на 20% больше, чем годом ранее. Компания также сообщила о контроле над активами на сумму около 4 трлн долларов по состоянию на 30 июня 2026 года.
Соучредители NEOS Трой Кейтс и Гарретт Паоелла должны стать партнерами в Goldman Sachs Asset Management после завершения сделки, и компания ожидает, что остальная часть команды NEOS, включая сотрудников отдела инвестиций и обслуживания клиентов, также перейдет в ее состав.
Goldman опиралась на свое собственное подразделение Global Banking & Markets для получения финансовых консультаций в ходе сделки, а юридические вопросы осуществляли Wachtell, Lipton, Rosen & Katz и Willkie Farr & Gallagher. NEOS также работала с Barclays в качестве эксклюзивного финансового советника и Ropes & Gray в качестве юридического консультанта, согласно заявлению.
Не просто читайте новости о криптовалютах. Понимайте их. Подпишитесь на нашу рассылку. Это бесплатно.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимые исследования и/или консультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Опейеми Олареводжу
Опейеми специализируется на создании и совершенствовании высококачественного контента, посвящённого криптовалютам, глобальным финансовым рынкам и экономике. Он окончил Университет Ибадан со степенью MBBS. Работал главным редактором редакционного издания своего колледжа и ранее в CFA. Более шести лет он обеспечивал уникальность материалов как новостной редактор в Cryptopolitan.
