Goldman Sachs comprará la firma de ETFs de ingresos por opciones NEOS por hasta $2.25 mil millones
- Goldman Sachs está comprando NEOS Investments, una gestora con sede en Westport (Connecticut) especializada en ETFs de ingresos basados en opciones con aproximadamente 30.000 millones de dólares en activos, en un acuerdo valorado en hasta 2.250 millones de dólares que se cerrará a principios de 2027.
- La compra eleva los activos en ETFs de Goldman Sachs Asset Management a unos 130.000 millones de dólares y la posiciona como uno de los ocho principales gestores de ETFs activos.
- Esto refleja lo agresivamente que los grandes bancos persiguen los ETFs activos y de ingresos derivados, una categoría que ha crecido más del 70% anual desde 2021.
La principal firma bancaria e inversión de EE. UU., Goldman Sachs, ha acordado una operación para comprar NEOS Investments, una empresa de Connecticut que gestiona ETFs de ingresos basados en opciones, en una operación en efectivo y acciones valorada en hasta $2.25 mil millones. La transacción, anunciada el miércoles, profundiza el impulso de Goldman Sachs hacia una de las áreas de gestión de activos de más rápido crecimiento y sitúa a la firma entre los diez mayores gestores de ETFs activos.
Un libro de $30 mil millones de ETFs de ingresos cambia de propietario
NEOS Investments, fundada en 2022 y con sede en Westport, Connecticut, administra aproximadamente $30 mil millones repartidos en 19 ETFs que utilizan estrategias de opciones para generar ingresos, según cifras de Goldman Sachs. Una vez que la compra se finalice, la cartera de ETFs de Goldman Sachs Asset Management alcanzará unos $130 mil millones, clasificando al banco en octavo lugar entre los gestores de ETFs activos.
Goldman ha dicho que la consideración final dependerá de que NEOS cumpla ciertos objetivos de rendimiento y servicio, por lo que la cifra principal es un monto máximo alcanzable en lugar de un pago garantizado. El acuerdo está pendiente de aprobación regulatoria, y las dos firmas esperan completar el acuerdo en el primer trimestre de 2027.
David Solomon, presidente y CEO de Goldman Sachs, ve la compra como un gran ajuste con las estrategias que el banco ya vende. NEOS aporta "un enfoque de inversión disciplinado", dijo Solomon en un comunicado, que calificó de "altamente complementario" al trabajo de Goldman.
Los ETFs de ingresos derivados ahora tienen alrededor de $180 mil millones, y esa categoría ha crecido a una tasa compuesta superior al 70 % anual desde 2021, según Goldman. Marc Nachmann, a cargo del brazo de gestión de activos de Goldman, declaró que el segmento es "un espacio de rápido crecimiento en el negocio de gestión de activos" con espacio para expandirse aún más.
Segundo acuerdo de ETF de Goldman Sachs en un año
Goldman Sachs había gastado previamente 2.000 millones de dólares en la adquisición de Innovator Capital Management, una especialista en fondos de resultados definidos, hace unos doce meses. Goldman describe ambas adquisiciones, además de su cartera existente, como indicativas de un interés en un negocio de ETFs basados en opciones más amplio.
La unidad de gestión de activos y patrimonio del banco supervisó 4,04 billones de dólares a finales del segundo trimestre y también registró 4.600 millones de dólares en ingresos para el período, una cifra un 20% superior a la de hace un año. La firma también reportó alrededor de 4 billones de dólares en activos bajo supervisión al 30 de junio de 2026.
Los cofundadores de NEOS, Troy Cates y Garrett Paolella, se convertirán en socios de Goldman Sachs Asset Management una vez completado el acuerdo, y la firma espera que el resto del equipo de NEOS, incluido su personal de inversiones y servicio al cliente, se incorpore también.
Goldman recurrió a su propia mesa de Banca Global y Mercados para asesoramiento financiero durante la operación, mientras que Wachtell, Lipton, Rosen & Katz y Willkie Farr & Gallagher se encargaron de los aspectos legales. Según el comunicado, NEOS también trabajó con Barclays como su asesor financiero exclusivo y con Ropes & Gray como asesor legal.
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Opeyemi Olanrewaju
Opeyemi se especializa en crear y refinar contenido de alta calidad centrado en criptomonedas, mercados financieros globales y la economía. Se graduó de la Universidad de Ibadan con un título de MBBS. Ha trabajado como Editor Jefe de la publicación editorial de su universidad y anteriormente en CFA. Durante más de seis años, ha ayudado a salvaguardar la originalidad como editor de noticias en Cryptopolitan.
