Goldman Sachs comprará a empresa de ETFs de renda de opções NEOS por até $2,25 bilhões
- A Goldman Sachs está adquirindo a NEOS Investments, gestora sediada em Westport, Connecticut, especializada em ETFs de renda baseados em opções, com cerca de US$ 30 bilhões em ativos, em um acordo avaliado em até US$ 2,25 bilhões, previsto para ser concluído no início de 2027.
- A compra eleva os ativos em ETFs da Goldman Sachs Asset Management para aproximadamente US$ 130 bilhões e a posiciona entre os oito maiores gestores de ETFs ativos.
- O movimento sinaliza o quão agressivamente os grandes bancos estão competindo por ETFs ativos e de renda derivativa, uma categoria que cresceu mais de 70% ao ano desde 2021.
A principal empresa de bancos e investimentos dos EUA, Goldman Sachs, concordou com um acordo para comprar a NEOS Investments, uma empresa de Connecticut que gerencia ETFs de renda baseados em opções, em um acordo em dinheiro e ações valendo até $2,25 bilhões. A transação, anunciada na quarta-feira, aprofunda o impulso da Goldman Sachs em um dos setores de gestão de ativos que mais cresce e coloca a firma entre os dez maiores gestores de ETFs ativos.
$30 bilhões em livros de ETFs de renda mudam de propriedade
A NEOS Investments, fundada em 2022 e sediada em Westport, Connecticut, administra cerca de $30 bilhões distribuídos em 19 ETFs que usam estratégias de opções para gerar renda, de acordo com dados da Goldman Sachs. Uma vez que a compra seja finalizada, a pilha de ETFs da Goldman Sachs Asset Management atingirá cerca de $130 bilhões, classificando o banco em oitavo entre os gestores de ETFs ativos.
A Goldman disse que a consideração final dependerá da NEOS atingir certos alvos de desempenho e serviço, então o número principal é um valor máximo atingível em vez de um pagamento garantido. O acordo está pendente de aprovação regulatória, e as duas empresas esperam concluir o acordo no primeiro trimestre de 2027.
David Solomon, presidente e CEO da Goldman Sachs, vê a compra como um ótimo ajuste com as estratégias que o banco já vende. A NEOS traz "uma abordagem de investimento disciplinada", disse Solomon em um comunicado, que ele chamou de "altamente complementar" ao trabalho da Goldman.
Os ETFs de renda derivativos agora detêm cerca de $180 bilhões, e essa categoria cresceu a uma taxa composta superior a 70% ao ano desde 2021, de acordo com a Goldman. Marc Nachmann, que está à frente do braço de gestão de ativos da Goldman, afirmou que o segmento é "um espaço de rápido crescimento no negócio de gestão de ativos" com espaço para expandir ainda mais.
Segundo acordo de ETF da Goldman Sachs em um ano
A Goldman Sachs havia gasto anteriormente US$ 2 bilhões na aquisição da Innovator Capital Management, uma especialista em fundos de resultado definido, cerca de doze meses atrás. A Goldman descreve ambas as aquisições, além de seu portfólio existente, como indicativas de interesse em um negócio de ETFs baseado em opções mais expansivo.
A unidade de gestão de ativos e riqueza do banco supervisionou US$ 4,04 trilhões no final do segundo trimestre e também registrou US$ 4,60 bilhões em receita para o período, um aumento de 20% em relação ao ano anterior. A empresa também relatou cerca de US$ 4 trilhões em ativos sob supervisão em 30 de junho de 2026.
Os cofundadores da NEOS, Troy Cates e Garrett Paolella, tornar-se-ão sócios da Goldman Sachs Asset Management após a conclusão do acordo, e a empresa espera que o restante da equipe da NEOS, incluindo sua equipe de investimentos e atendimento ao cliente, migre junto.
A Goldman contou com seu próprio escritório de Global Banking & Markets para aconselhamento financeiro durante o acordo, com Wachtell, Lipton, Rosen & Katz e Willkie Farr & Gallagher cuidando dos aspectos legais. A NEOS também trabalhou com o Barclays como seu consultor financeiro exclusivo e com a Ropes & Gray como conselheira jurídica, de acordo com o comunicado.
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Opeyemi Olanrewaju
Opeyemi é especialista em criar e refinar conteúdo de alta qualidade focado em criptomoedas, mercados financeiros globais e economia. Formou-se pela Universidade de Ibadan com grau de MBBS. Trabalhou como Editor-Chefe da publicação editorial de sua faculdade e anteriormente na CFA. Por mais de seis anos, ajudou a salvaguardar a originalidade como editor de notícias na Cryptopolitan.
