골드만삭스가 옵션 수익형 ETF 운용사인 NEOS 최대 22억 5천만 달러에 인수할 예정이다

미국 최대 은행 및 투자 회사인 골드만삭스가 옵션 기반 배당형 ETF를 운용하는 코네티컷 소재 기업인 NEOS Investments를 cash및 주식 교환 방식으로 최대 22억 5천만 달러에 인수하기로 합의했습니다. 수요일에 발표된 이번 거래는 자산 운용 분야에서 가장 빠르게 성장하는 영역 중 하나에 대한 골드만삭스의 진출을 더욱 강화하고, 골드만삭스를 액티브 ETF 운용사 상위 10위권에 올려놓습니다.

300억 달러 규모의 배당형 ETF 소유권 변경

2022년에 설립되어 코네티컷주 웨스트포트에 본사를 둔 NEOS Investments는 골드만삭스 자료에 따르면 옵션 전략을 활용하여 수익을 창출하는 19개 ETF에 걸쳐 약 300억 달러 규모의 자산을 운용하고 있습니다. 이번 인수가 완료되면 골드만삭스 자산운용의 ETF 운용 규모는 약 1,300억 달러에 달하게 되며, 액티브 ETF 운용사 중 8위로 자리매김하게 됩니다.

골드만삭스는 최종 투자 결정은 NEOS 달성하는 데 특정 성과 및 서비스 목표를으므로, 제시된 금액은 보장된 지급액이 아닌 달성 가능한 최대 금액입니다. 이번 거래는 규제 당국의 승인을 기다리고 있으며, 양사는 2027년 1분기 내에 거래를 완료할 것으로 예상하고 있습니다.

골드만삭스의 회장 겸 CEO인 데이비드 솔로몬은 이번 인수가 은행이 이미 제공하고 있는 전략과 잘 어울린다고 평가했습니다.EOS 가 "체계적인 투자 접근 방식"을 가지고 있으며, 성명이는 골드만삭스의 사업과 "매우 상호 보완적"이라고 말했습니다.

골드만삭스에 따르면 파생상품 배당형 ETF는 현재 약 1,800억 달러 규모이며, 2021년 이후 연평균 70% 이상 성장해 왔습니다. 골드만삭스 자산운용 부문을 총괄하는 마크 나흐만은 이 분야가 "자산운용 업계에서 빠르게 성장하는 영역"이며 앞으로 더욱 성장할 여지가 있다고 밝혔습니다.

골드만삭스, 1년 만에 두 번째 ETF 거래

골드만삭스는 앞서 약 1년 전, defi수익형 펀드 전문 운용사인 이노베이터 캐피털 매니지먼트를 20억 달러에 인수한 바 있다. 골드만삭스는 이번 두 건의 인수를 기존 포트폴리오에 더해 옵션 기반 ETF 사업을 더욱 확장하려는 의지를 보여주는 것이라고 설명했다.

은행의 자산 및 자산 관리 부문은 2분기 말 기준 4조 400억 달러 규모의 자산을 관리했으며, 같은 기간 46억 달러의 수익을 올렸습니다. 이는 전년 동기 대비 20% 증가한 수치입니다. 또한, 2026년 6월 30일 기준 관리 자산 규모는 약 4조 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

NEOS 공동 창업자인 트로이 케이츠와 개럿 파올렐라는 이번 거래가 완료되면 골드만삭스 자산운용의 파트너가 될 예정이며, 투자 및 고객 서비스 담당 직원을 포함한 나머지 NEOS 팀원들도 함께 이동할 것으로 예상됩니다.

골드만삭스는 이번 거래 과정에서 재무 자문을 위해 자체 글로벌 뱅킹 앤 마켓 부서를 활용했으며, 법률 자문은 와흐텔, 립턴, 로젠 앤 카츠와 윌키 파 앤 갤러거가 담당했습니다. 또한 NEOS 바클레이즈를 단독 재무 자문사로, 로프스 앤 그레이를 법률 고문으로 선임했다고 발표했습니다.