Gemini presenta domanda per IPO su Nasdaq con piano di vendita di oltre 16 milioni di azioni a 17-19 $ ciascuna
- Gemini prevede di vendere 16,6 milioni di azioni in un'IPO sul Nasdaq con un prezzo compreso tra 17 e 19 dollari.
- L'azienda ha depositato una registrazione presso la SEC, ma non è ancora efficace.
- Gli underwriter includono Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley e altri.
Gemini Space Station, l'exchange di criptovalute gestito da Cameron e Tyler Winklevoss, ha presentato domanda per andare in borsa sul Nasdaq Global Select Market, dove prevede di scambiare con il ticker "GEMI".
La società ha annunciato martedì che venderà 16.666.667 azioni di azioni ordinarie di Classe A in un'offerta pubblica iniziale, con un intervallo di prezzo target tra 17 e 19 $ per azione.
Questa registrazione è stata divulgata tramite una registrazione Form S-1 presentata alla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti. L'annuncio arriva in un periodo caldo per le quotazioni pubbliche, con volumi IPO in aumento negli scambi statunitensi negli ultimi mesi.
Secondo Gemini, l'accordo include un'opzione di 30 giorni che permette agli underwriter di acquistare fino a 2.396.348 azioni extra dalla società e 103.652 azioni da azionisti esistenti se la domanda supera le aspettative. Queste azioni sono destinate a coprire eventuali sovracotizzazioni una volta iniziata la negoziazione.
Fino a quando la SEC non renderà efficace la registrazione, tuttavia, nessuna azione può essere venduta o acquistata. La società ha chiarito che questa offerta dipende interamente dalle condizioni di mercato e non vi è alcuna garanzia che l'offerta venga chiusa o prezzata entro l'intervallo suggerito.
Gemini presenta domanda per Nasdaq mentre si intensifica l'ondata di IPO cripto
L'IPO sarà disponibile solo tramite un prospetto ufficiale. Copie di tale prospetto possono essere richieste da Goldman Sachs, che funge da lead bookrunner. Un'altra opzione è Citigroup, anche essa lead bookrunner, che gestisce le richieste.
Oltre a Goldman Sachs e Citigroup, l'elenco degli underwriter include Morgan Stanley e Cantor, anch'esse in qualità di lead bookrunner. Altri bookrunner aggiuntivi sono Evercore ISI, Mizuho, Truist Securities, Cohen & Company Capital Markets, Keefe, Bruyette & Woods (parte di Stifel), Needham & Company e Rosenblatt.
Questo tentativo di IPO colloca Gemini sulla strada per diventare il terzo exchange di criptovalute quotato in borsa negli Stati Uniti, subito dopo Coinbase, che si è unito all'S&P 500 all'inizio di quest'anno, e Bullish, che è andato in borsa mesi fa.
La tempistica si allinea perfettamente con l'attuale ondata di attività IPO su Wall Street grazie a sessioni di debutto solide e a un crescente interesse degli investitori, che stanno aiutando a rivitalizzare i mercati pubblici dopo un periodo di siccità durato per tutto l'ultimo inverno cripto.
Cameron Winklevoss e Tyler Winklevoss, fondatori di Gemini, hanno attirato l'attenzione del pubblico per la prima volta attraverso la loro disputa legale con Facebook e il suo CEO Mark Zuckerberg. Quella causa del 2008 ha portato a un accordo che i gemelli hanno utilizzato per investire in Bitcoin, una decisione che li ha resi tra i primi miliardari cripto.
La loro scommessa su Bitcoin, quando ancora scambiava a valori bassi a due cifre, ha guadagnato loro il soprannome di "gemelli Bitcoin". Da allora, hanno costruito Gemini in un marchio riconoscibile nel settore cripto, con operazioni globali e una spinta verso la conformità normativa.
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Jai Hamid
Jai Hamid si occupa di criptovalute, mercati azionari, tecnologia, economia globale ed eventi geopolitici che influenzano i mercati da 6 anni. Ha collaborato con pubblicazioni focalizzate sulla blockchain, tra cui AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, per analisi di mercato, grandi aziende, regolamentazione e tendenze macroeconomiche. Si è formata presso la London School of Journalism e ha condiviso tre volte le sue analisi sui mercati delle criptovalute su una delle principali reti televisive dell'Africa.
