Gemini presenta domanda di IPO al Nasdaq con l'intenzione di vendere oltre 16 milioni di azioni a un prezzo compreso tra 17 e 19 dollari ciascuna

Gemini Space Station, l'exchange di criptovalute gestito da Cameron e Tyler Wink, ha presentato domanda di quotazione sul Nasdaq Global Select Market, dove prevede di essere quotata con il ticker "GEMI"

La società ha annunciato martedì che venderà 16.666.667 azioni ordinarie di Classe A in un'offerta pubblica iniziale, con un prezzo obiettivo compreso tra 17 e 19 dollari ad azione.

Questa documentazione è stata resa pubblica tramite la registrazione del Modulo S-1 presentata alla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti. L'annuncio arriva in un periodo di forte crescita per le quotazioni pubbliche, con volumi di IPO in forte crescita sulle borse statunitensi negli ultimi mesi.

Secondo Gemini, l'accordo include un'opzione di 30 giorni che consente ai sottoscrittori di acquistare fino a 2.396.348 azioni extra dalla società e 103.652 azioni dagli attuali detentori se la domanda supera le aspettative. Queste azioni sono destinate a coprire eventuali sovra-allocazioni una volta avviate le negoziazioni.

Tuttavia, finché la SEC non renderà effettiva la registrazione, non sarà possibile vendere o acquistare azioni. La società ha chiarito che questa offerta dipende interamente dalle condizioni di mercato e non vi è alcuna garanzia che l'offerta si concluda o che il prezzo rientri nell'intervallo suggerito.

Gemini presenta domanda al Nasdaq mentre aumenta l'ondata di IPO delle criptovalute

L'IPO sarà disponibile solo tramite un prospetto informativo ufficiale. Copie di tale prospetto possono essere richieste a Goldman Sachs, che funge da lead bookrunner. Un'altra opzione è Citigroup, anch'essa lead bookrunner, che si sta occupando della gestione delle richieste.

Oltre a Goldman Sachs e Citigroup, la lista dei sottoscrittori include Morgan Stanley e Cantor, che agiscono anche in qualità di lead bookrunner. Altri bookrunner sono Evercore ISI, Mizuho, ​​Truist Securities, Cohen & Company Capital Markets, Keefe, Bruyette & Woods, che fa parte di Stifel, Needham & Company, e Rosenblatt.

Questo tentativo di IPO pone Gemini in lizza per diventare il terzo exchange di criptovalute quotato in borsa negli Stati Uniti, subito dopo Coinbase, che è entrata a far parte dell'indice S&P 500 all'inizio di quest'anno, e Bullish, che si è quotata in borsa alcuni mesi fa.

La tempistica si allinea perfettamente con l'attuale impennata dell'attività di IPO a Wall Street, grazie alletronsessioni di debutto e al crescente interesse degli investitori, che stanno contribuendo a rilanciare i mercati pubblici dopo un periodo di siccità durato tutto l'inverno delle criptovalute.

Cameron WinkLevoss e Tyler WinkLevoss, fondatori di Gemini, hanno attirato l'attenzione del pubblico per la prima volta grazie alla loro controversia legale con Facebook e il suo CEO Mark Zuckerberg. La causa del 2008 si è conclusa con un accordo che i gemelli hanno utilizzato per investire in Bitcoin, una decisione che li ha resi tra i primi miliardari delle criptovalute.

La loro scommessa su Bitcoin, quando il suo valore era ancora a due cifre, è valsa loro il soprannome di "gemelliBitcoin ". Da allora, hanno trasformato Gemini in un marchio riconoscibile nel settore delle criptovalute, con operazioni globali e una spinta verso la conformità normativa.