Gemini solicita IPO na Nasdaq com plano de vender mais de 16 milhões de ações a US$ 17 a US$ 19 cada

A Gemini Space Station, a exchange de cripto administrada por Cameron e Tyler Winklevoss, registrou-se para abrir capital na Nasdaq Global Select Market, onde planeja negociar sob o ticker “GEMI.”

A empresa anunciou na terça-feira que venderá 16.666.667 ações ordinárias de Classe A em uma oferta pública inicial, com faixa de preço alvo entre US$ 17 e US$ 19 por ação.

Este registro foi divulgado por meio de um registro de Formulário S-1 submetido à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC). O anúncio ocorre durante um período quente para listagens públicas, com volumes de IPO subindo nas bolsas dos EUA nos últimos meses.

De acordo com a Gemini, o acordo inclui uma opção de 30 dias que permite aos subscritores comprar até 2.396.348 ações extras da empresa e 103.652 ações de acionistas existentes, caso a demanda exceda as expectativas. Essas ações destinam-se a cobrir quaisquer alocações extras assim que o comércio começar.

No entanto, até que a SEC torne o registro efetivo, nenhuma ação pode ser vendida ou comprada. A empresa deixou claro que esta oferta depende totalmente das condições de mercado, e não há garantia de que a oferta será concluída ou precificada dentro da faixa sugerida.

Gemini submete candidatura à Nasdaq enquanto onda de IPOs de cripto cresce

O IPO estará disponível apenas por meio de um prospecto oficial. Cópias desse prospecto podem ser solicitadas ao Goldman Sachs, que atua como principal organizador. Outra opção é o Citigroup, também organizador principal, que está gerenciando os pedidos.

Junto com o Goldman Sachs e o Citigroup, a lista de subscritores inclui Morgan Stanley e Cantor, também atuando como organizadores principais. Outros organizadores são Evercore ISI, Mizuho, Truist Securities, Cohen & Company Capital Markets, Keefe, Bruyette & Woods (parte da Stifel), Needham & Company e Rosenblatt.

Esta tentativa de IPO coloca a Gemini na linha para se tornar a terceira exchange de cripto negociada publicamente nos EUA, logo após a Coinbase, que entrou para o S&P 500 no início deste ano, e a Bullish, que abriu capital há meses.

O timing se alinha perfeitamente com o atual surto de atividade de IPOs na Wall Street graças a sessões de estreia fortes e ao aumento do interesse dos investidores, o que está ajudando a reviver os mercados públicos após um período seco que se estendeu por todo o último inverno das criptos.

Cameron Winklevoss e Tyler Winklevoss, fundadores da Gemini, ganharam atenção pública pela primeira vez por meio de sua disputa legal com o Facebook e seu CEO Mark Zuckerberg. Aquele processo de 2008 resultou em um acordo que os gêmeos usaram para investir em Bitcoin, uma decisão que os tornou entre os primeiros bilionários de cripto.

Sua aposta no Bitcoin, quando ainda negociava nas dezenas baixas, lhes rendeu o apelido de “gêmeos do Bitcoin”. Desde então, eles construíram a Gemini em uma marca reconhecível na indústria de cripto, com operações globais e um foco em conformidade regulatória.