A Gemini Space Station, corretora de criptomoedas administrada por Cameron e Tyler WinkLevoss, protocolou um pedido para abrir seu capital na Nasdaq Global Select Market, onde planeja negociar sob o código "GEMI"
A empresa anunciou na terça-feira que venderá 16.666.667 ações ordinárias Classe A em uma oferta pública inicial, com um preço-alvo entre US$ 17 e US$ 19 por ação.
Este documento foi divulgado por meio de um formulário S-1 submetido à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC). O anúncio ocorre em um período de grande movimento para ofertas públicas iniciais (IPOs), com o volume de ofertas aumentando nas bolsas americanas nos últimos meses.
Segundo a Gemini, o acordo inclui uma opção de 30 dias que permite aos subscritores comprar até 2.396.348 ações adicionais da empresa e 103.652 ações de acionistas existentes, caso a demanda exceda as expectativas. Essas ações têm como objetivo cobrir eventuais excessos de alocação após o início das negociações.
Até que a SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) torne o registro efetivo, nenhuma ação poderá ser vendida ou comprada. A empresa deixou claro que esta oferta depende totalmente das condições de mercado e não há garantia de que a oferta será concluída ou que o preço ficará dentro da faixa sugerida.
Gemini submete pedido à Nasdaq em meio à onda de IPOs de criptomoedas
A oferta pública inicial (IPO) estará disponível apenas por meio de um prospecto oficial. Cópias desse prospecto podem ser solicitadas ao Goldman Sachs, que atua como coordenador líder da oferta. Outra opção é o Citigroup, também coordenador líder da oferta, que está processando as solicitações.
Além do Goldman Sachs e do Citigroup, a lista de subscritores inclui o Morgan Stanley e a Cantor, que também atuam como coordenadores líderes. Outros coordenadores são Evercore ISI, Mizuho, Truist Securities, Cohen & Company Capital Markets, Keefe, Bruyette & Woods (que faz parte da Stifel), Needham & Company e Rosenblatt.
Essa tentativa de IPO coloca a Gemini na fila para se tornar a terceira corretora de criptomoedas negociada publicamente nos EUA, logo após a Coinbase, que entrou para o S&P 500 no início deste ano, e a Bullish, que abriu seu capital meses atrás.
O momento coincide perfeitamente com o atual aumento da atividade de IPOs em Wall Street, graças àstronsessões de estreia e ao crescente interesse dos investidores, que estão ajudando a reanimar os mercados públicos após um período de estagnação que se estendeu durante o último inverno cripto.
Cameron WinkLevoss e Tyler WinkLevoss, fundadores da Gemini, ganharam notoriedade inicialmente por meio de sua disputa judicial com o Facebook e seu CEO, Mark Zuckerberg. O processo, iniciado em 2008, resultou em um acordo que os gêmeos utilizaram para investir em Bitcoin, uma decisão que os tornou alguns dos primeiros bilionários do setor de criptomoedas.
A aposta deles no Bitcoin, quando a criptomoeda ainda era negociada a preços baixos, rendeu-lhes o apelido de "gêmeosBitcoin ". Desde então, eles transformaram a Gemini em uma marca reconhecida no setor de criptomoedas, com operações globais e um forte compromisso com a conformidade regulatória.
