Gemini dépose une demande d'IPO sur Nasdaq avec un plan de vente de plus de 16 millions d'actions à 17 $ ou 19 $ chacune
- Gemini prévoit de vendre 16,6 millions d'actions lors d'une introduction en bourse sur le Nasdaq, avec un prix situé entre 17 et 19 dollars.
- L'entreprise a déposé une déclaration de registre auprès de la SEC, mais celle-ci n'est pas encore effective.
- Les souscripteurs incluent Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley et d'autres.
Gemini Space Station, la bourse de cryptomonnaies dirigée par Cameron et Tyler Winklevoss, a déposé une demande de cotation sur le Nasdaq Global Select Market, où elle prévoit d'être négociée sous le ticker « GEMI ».
L'entreprise a annoncé mardi qu'elle vendrait 16 666 667 actions ordinaires de classe A dans le cadre d'une introduction en bourse, avec une fourchette de prix cible comprise entre 17 $ et 19 $ par action.
Ce dépôt a été divulgué via un formulaire d'enregistrement S-1 soumis à la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. L'annonce intervient pendant une période chaude pour les introductions en bourse, avec des volumes d'IPO en hausse sur les bourses américaines au cours des derniers mois.
Selon Gemini, l'accord comprend une option de 30 jours permettant aux souscripteurs d'acheter jusqu'à 2 396 348 actions supplémentaires auprès de l'entreprise et 103 652 actions auprès des actionnaires existants si la demande dépasse les attentes. Ces actions sont destinées à couvrir tout sur-allocation une fois que la cotation commence.
Cependant, jusqu'à ce que la SEC rende l'enregistrement effectif, aucune action ne peut être vendue ou achetée. L'entreprise a précisé que cette offre dépend entièrement des conditions du marché, et il n'y a aucune garantie que l'offre sera conclue ou fixée dans la fourchette suggérée.
Gemini soumet une demande Nasdaq alors que la vague d'IPO de cryptomonnaies s'intensifie
L'IPO ne sera disponible que via un prospectus officiel. Des copies de ce prospectus peuvent être demandées à Goldman Sachs, qui agit en tant que bookrunner principal. Une autre option est Citigroup, également bookrunner principal, qui gère les demandes.
Aux côtés de Goldman Sachs et Citigroup, la liste des souscripteurs inclut Morgan Stanley et Cantor, agissant également en tant que bookrunners principaux. D'autres bookrunners sont Evercore ISI, Mizuho, Truist Securities, Cohen & Company Capital Markets, Keefe, Bruyette & Woods (une filiale de Stifel), Needham & Company et Rosenblatt.
Cette tentative d'IPO place Gemini en lice pour devenir la troisième bourse de cryptomonnaies cotée en bourse aux États-Unis, juste après Coinbase, qui a rejoint le S&P 500 plus tôt cette année, et Bullish, qui s'est cotée il y a plusieurs mois.
Le calendrier coïncide parfaitement avec l'actuel regain d'activité des IPO sur Wall Street, grâce à des séances de lancement solides et à un intérêt croissant des investisseurs, qui aident à relancer les marchés publics après une période de sécheresse qui s'est étendue tout au long du dernier hiver des cryptomonnaies.
Cameron Winklevoss et Tyler Winklevoss, fondateurs de Gemini, ont attiré l'attention du public pour la première fois à travers leur litige juridique avec Facebook et son PDG Mark Zuckerberg. Ce procès de 2008 a abouti à un règlement que les jumeaux ont utilisé pour investir dans le Bitcoin, une décision qui en a fait parmi les premiers milliardaires des cryptomonnaies.
Leur pari sur le Bitcoin, alors qu'il n'était encore négocié que dans les bas chiffres à deux chiffres, leur a valu le surnom de « jumeaux Bitcoin ». Depuis, ils ont fait de Gemini une marque reconnaissable dans l'industrie des cryptomonnaies, avec des opérations mondiales et une volonté de se conformer à la réglementation.
Si vous lisez ceci, vous êtes déjà en avance. Restez ainsi grâce à notre newsletter.
Avertissement. Les informations fournies ne constituent pas des conseils en matière d'investissement. Cryptopolitan.com ne saurait être tenue responsable des investissements réalisés sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons vivement de mener vos propres recherches et/ou de consulter un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d'investissement.
Jai Hamid
Jai Hamid couvre les cryptomonnaies, les marchés boursiers, la technologie, l'économie mondiale et les événements géopolitiques qui affectent les marchés depuis 6 ans. Elle a travaillé avec des publications axées sur la blockchain, notamment AMB Crypto, Coin Edition et CryptoTale, sur des analyses de marché, des entreprises majeures, la réglementation et les tendances macroéconomiques. Elle est diplômée de la London School of Journalism et a partagé à trois reprises des analyses du marché des cryptomonnaies sur l'une des principales chaînes de télévision d'Afrique.
