Gemini dépose une demande d'introduction en bourse au Nasdaq, prévoyant de vendre plus de 16 millions d'actions à un prix unitaire compris entre 17 et 19 dollars

Gemini Space Station, la plateforme d'échange de cryptomonnaies dirigée par Cameron et Tyler WinkLevoss, a déposé une demande d'introduction en bourse sur le Nasdaq Global Select Market, où elle prévoit d'être négociée sous le symbole « GEMI »

La société a annoncé mardi qu'elle vendrait 16 666 667 actions ordinaires de classe A lors d'une introduction en bourse, avec une fourchette de prix cible comprise entre 17 et 19 dollars par action.

Cette information a été divulguée via un formulaire S-1 déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine. Cette annonce intervient dans un contexte de forte activité pour les introductions en bourse, le volume des IPO ayant fortement augmenté sur les marchés américains ces derniers mois.

Selon Gemini, l'accord comprend une option de 30 jours permettant aux preneurs fermes d'acquérir jusqu'à 2 396 348 actions supplémentaires auprès de la société et 103 652 actions auprès des actionnaires existants si la demande dépasse les prévisions. Ces actions sont destinées à couvrir tout surallocation une fois la cotation commencée.

Tant que la SEC n'aura pas validé l'enregistrement, aucune action ne pourra être vendue ni achetée. La société a clairement indiqué que cette offre est entièrement soumise aux conditions du marché et qu'il n'y a aucune garantie que l'opération aboutisse ou que le prix se situe dans la fourchette suggérée.

Gemini dépose une demande d'introduction en bourse auprès du Nasdaq alors que la vague d'introductions en bourse dans le secteur des cryptomonnaies déferle

L'introduction en bourse se fera uniquement via un prospectus officiel. Des exemplaires de ce prospectus peuvent être obtenus auprès de Goldman Sachs, chef de file de l'opération. Citigroup, également chef de file de l'opération, peut aussi en faire la demande.

Outre Goldman Sachs et Citigroup, la liste des banques garantes comprend Morgan Stanley et Cantor, qui agissent également en tant que chefs de file. Parmi les autres chefs de file figurent Evercore ISI, Mizuho, ​​Truist Securities, Cohen & Company Capital Markets, Keefe, Bruyette & Woods (filiale de Stifel, Needham & Company) et Rosenblatt.

Cette tentative d'introduction en bourse place Gemini en bonne position pour devenir la troisième plateforme d'échange de cryptomonnaies cotée en bourse aux États-Unis, juste après Coinbase, qui a rejoint le S&P 500 plus tôt cette année, et Bullish, qui est entrée en bourse il y a quelques mois.

Ce timing coïncide parfaitement avec la forte hausse actuelle des introductions en bourse à Wall Street, grâce à des séances d'ouverturetronet à un intérêt croissant des investisseurs, qui contribuent à relancer les marchés publics après une période de vaches maigres qui s'est prolongée durant le dernier hiver des cryptomonnaies.

Cameron WinkLevoss et Tyler WinkLevoss, fondateurs de Gemini, se sont fait connaître du grand public lors de leur procès contre Facebook et son PDG, Mark Zuckerberg. Ce procès, intenté en 2008, a abouti à un accord que les jumeaux ont utilisé pour investir dans Bitcoin, une décision qui a fait d'eux l'un des premiers milliardaires en cryptomonnaies.

Leur pari sur Bitcoin, à l'époque où il se négociait encore à quelques dizaines de dollars, leur a valu le surnom de « jumeauxBitcoin ». Depuis, ils ont fait de Gemini une marque reconnue dans l'industrie des cryptomonnaies, avec des opérations mondiales et une volonté de se conformer à la réglementation.