Gemini reicht IPO-Antrag bei Nasdaq ein mit dem Plan, über 16 Millionen Aktien zu je 17 bis 19 US-Dollar zu verkaufen

Gemini Space Station, die von Cameron und Tyler Winklevoss betriebene Krypto-Börse, hat den Börsengang an der Nasdaq Global Select Market eingereicht, wo sie unter dem Ticker „GEMI“ handeln wird.

Das Unternehmen gab am Dienstag bekannt, dass es 16.666.667 Aktien der Klasse A-Stammaktien im Rahmen eines Börsengangs verkaufen wird, mit einer Zielpreisspanne zwischen 17 und 19 US-Dollar pro Aktie.

Dieser Antrag wurde über eine bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereichte Form-S-1-Registrierung offengelegt. Die Ankündigung erfolgt in einer heißen Phase für Börsengänge, wobei die IPO-Volumina in den letzten Monaten an US-Börsen gestiegen sind.

Laut Gemini umfasst der Deal eine 30-tägige Option, die es Zeichnern ermöglicht, bis zu 2.396.348 zusätzliche Aktien vom Unternehmen und 103.652 Aktien von bestehenden Inhabern zu kaufen, falls die Nachfrage die Erwartungen übertrifft. Diese Aktien sollen etwaige Überzeichnungen abdecken, sobald der Handel beginnt.

Bis die SEC die Registrierung wirksam macht, können jedoch keine Aktien verkauft oder gekauft werden. Das Unternehmen hat klar gemacht, dass dieses Angebot vollständig von den Marktbedingungen abhängt, und es gibt keine Garantie, dass das Angebot abgeschlossen wird oder innerhalb der vorgeschlagenen Spanne notiert wird.

Gemini reicht Nasdaq-Antrag ein, während die Welle der Krypto-IPOs wächst

Der IPO ist nur über einen offiziellen Prospekt verfügbar. Kopien dieses Prospekts können bei Goldman Sachs angefordert werden, das als Lead Bookrunner fungiert. Eine weitere Option ist Citigroup, ebenfalls Lead Bookrunner, der die Anfragen bearbeitet.

Zusammen mit Goldman Sachs und Citigroup umfasst die Zeichnerliste Morgan Stanley und Cantor, die ebenfalls als Lead Bookrunner fungieren. Weitere Bookrunner sind Evercore ISI, Mizuho, Truist Securities, Cohen & Company Capital Markets, Keefe, Bruyette & Woods (ein Teil von Stifel), Needham & Company und Rosenblatt.

Dieser IPO-Versuch platziert Gemini in der Reihe, die dritte öffentlich gehandelte Krypto-Börse in den USA zu werden, direkt nach Coinbase, das Anfang dieses Jahres dem S&P 500 beitrat, und Bullish, die vor Monaten öffentlich wurde.

Der Zeitpunkt stimmt perfekt mit dem aktuellen Anstieg der IPO-Aktivitäten an der Wall Street überein, dank starker Debütsitzungen und steigenden Anlegerinteresses, was dazu beiträgt, die öffentlichen Märkte nach einer Trockenperiode, die sich durch den letzten Krypto-Winter zog, wiederzubeleben.

Cameron Winklevoss und Tyler Winklevoss, die Gemini gegründet haben, erregten erstmals öffentliche Aufmerksamkeit durch ihren Rechtsstreit mit Facebook und dessen CEO Mark Zuckerberg. Dieser Rechtsstreit von 2008 führte zu einer Einigung, die die Zwillinge nutzten, um in Bitcoin zu investieren – eine Entscheidung, die sie zu den frühesten Krypto-Milliardären machte.

Ihre Wette auf Bitcoin, als es noch im niedrigen zweistelligen Bereich handelte, verschaffte ihnen den Spitznamen „Bitcoin-Zwillinge“. Seitdem haben sie Gemini zu einer erkennbaren Marke in der Krypto-Branche aufgebaut, mit globalen Operationen und dem Bestreben, die regulatorische Compliance voranzutreiben.