Gemini Space Station, die von Cameron und Tyler WinkLevoss betriebene Kryptobörse, hat einen Antrag auf Börsengang am Nasdaq Global Select Market gestellt, wo sie unter dem Tickersymbol „GEMI“ gehandelt werden soll
Das Unternehmen gab am Dienstag bekannt, dass es 16.666.667 Stammaktien der Klasse A im Rahmen eines Börsengangs verkaufen wird, mit einer angestrebten Preisspanne zwischen 17 und 19 US-Dollar pro Aktie.
Diese Meldung wurde durch ein Formular S-1, das bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) eingereicht wurde, offengelegt. Die Ankündigung erfolgt in einer Phase starker Börsengänge, in der die Anzahl der IPOs an den US-Börsen in den letzten Monaten deutlich gestiegen ist.
Laut Gemini beinhaltet die Vereinbarung eine 30-tägige Option, die es den Konsortialbanken ermöglicht, bis zu 2.396.348 zusätzliche Aktien des Unternehmens und 103.652 Aktien bestehender Aktionäre zu erwerben, falls die Nachfrage die Erwartungen übertrifft. Diese Aktien sollen etwaige Mehrzuteilungen nach Handelsbeginn abdecken.
Bis die Registrierung durch die SEC wirksam wird, können jedoch keine Aktien verkauft oder gekauft werden. Das Unternehmen stellte klar, dass dieses Angebot vollständig von den Marktbedingungen abhängt und es keine Garantie dafür gibt, dass das Angebot abgeschlossen wird oder der Preis innerhalb der vorgeschlagenen Spanne liegt.
Gemini reicht Nasdaq-Antrag ein, während die Krypto-IPO-Welle an Fahrt gewinnt
Der Börsengang wird ausschließlich über einen offiziellen Prospekt zugänglich sein. Exemplare dieses Prospekts können bei Goldman Sachs, dem Lead Bookrunner, angefordert werden. Alternativ kann man sich an Citigroup wenden, die ebenfalls als Lead Bookrunner fungiert und Anfragen bearbeitet.
Neben Goldman Sachs und Citigroup gehören auch Morgan Stanley und Cantor zu den Konsortialbanken, die ebenfalls als Lead Bookrunner fungieren. Weitere Bookrunner sind Evercore ISI, Mizuho, Truist Securities, Cohen & Company Capital Markets, Keefe, Bruyette & Woods (Teil von Stifel), Needham & Company und Rosenblatt.
Mit diesem Börsengangsversuch rückt Gemini in die Position, die dritte börsennotierte Kryptobörse in den USA zu werden, direkt nach Coinbase, die Anfang dieses Jahres in den S&P 500 aufgenommen wurde, und Bullish, die vor einigen Monaten an die Börse ging.
Der Zeitpunkt passt perfekt zum aktuellen Anstieg der IPO-Aktivitäten an der Wall Street, der auftronDebütsitzungen und steigendes Anlegerinteresse zurückzuführen ist und dazu beiträgt, die öffentlichen Märkte nach einer Durststrecke, die sich durch den letzten Krypto-Winter zog, wiederzubeleben.
Cameron und Tyler WinkLevoss, die Gründer von Gemini, erlangten erstmals öffentliche Aufmerksamkeit durch ihren Rechtsstreit mit Facebook und dessen CEO Mark Zuckerberg. Der Rechtsstreit Winkdem Jahr 2008 endete mit einer Einigung, die die Zwillinge in Bitcoininvestierten – eine Entscheidung, die sie zu den ersten Krypto-Milliardären machte.
Ihre Wette auf Bitcoin, damals noch im niedrigen zweistelligen Bereich, brachte ihnen den Spitznamen „Bitcoin Zwillinge“ ein. Seitdem haben sie Gemini zu einer bekannten Marke in der Kryptoindustrie aufgebaut, mit globalen Aktivitäten und dem Bestreben nach regulatorischer Konformität.
