Gemini подает заявку на IPO в Nasdaq с планом продажи более 16 миллионов акций по $17–19 каждая

Gemini Space Station, криптобиржа, управляемая Кэмероном и Тайлером Уинклвосс, подала заявку на выход на биржу Nasdaq Global Select Market, где она планирует торговаться под тикером «GEMI».

Компания объявила во вторник, что продаст 16 666 667 акций обыкновенных акций класса A в рамках первоначального публичного предложения с целевым диапазоном цен от $17 до $19 за акцию.

Эта заявка была раскрыта через регистрацию формы S-1, поданную в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Объявление происходит в период высокой активности публичных листингов, при этом объемы IPO растут на американских биржах в последние месяцы.

Согласно данным Gemini, сделка включает 30-дневный опцион, позволяющий андеррайтерам выкупить до 2 396 348 дополнительных акций у компании и 103 652 акций у существующих владельцев, если спрос превысит ожидания. Эти акции предназначены для покрытия любых избыточных размещений после начала торгов.

До тех пор, пока SEC не сделает регистрацию эффективной, акции не могут быть проданы или куплены. Компания четко дала понять, что это предложение полностью зависит от рыночных условий, и нет гарантии, что размещение будет закрыто или цена будет в предложенном диапазоне.

Gemini подает заявку в Nasdaq по мере нарастания волны IPO в криптоиндустрии

IPO будет доступно только через официальный проспект. Копии этого проспекта можно запросить в Goldman Sachs, которая выступает ведущим книжным менеджером. Другой вариант — Citigroup, также ведущий книжный менеджер, который обрабатывает запросы.

Наряду с Goldman Sachs и Citigroup, список андеррайтеров включает Morgan Stanley и Cantor, также выступающих в качестве ведущих книжных менеджеров. Дополнительные книжные менеджеры: Evercore ISI, Mizuho, Truist Securities, Cohen & Company Capital Markets, Keefe, Bruyette & Woods (часть Stifel), Needham & Company и Rosenblatt.

Эта попытка IPO ставит Gemini в ряд тех, кто может стать третьей публично торгуемой криптобиржей в США, сразу после Coinbase, которая вошла в индекс S&P 500 в начале этого года, и Bullish, которая вышла на биржу несколько месяцев назад.

Время идеально совпадает с текущим всплеском активности IPO на Уолл-стрит благодаря сильным дебютным сессиям и растущему интересу инвесторов, что помогает оживить публичные рынки после засухи, продлившейся через всю последнюю криптозиму.

Кэмерон Уинклвосс и Тайлер Уинклвосс, основавшие Gemini, впервые привлекли общественное внимание через свой юридический спор с Facebook и его генеральным директором Марком Цукербергом. Этот судебный иск 2008 года привел к урегулированию, которое близнецы использовали для инвестиций в Bitcoin, решение, сделавшее их одними из самых ранних крипто-миллиардеров.

Их ставка на Bitcoin, когда он все еще торговался в диапазоне низких двузначных чисел, принесла им прозвище «близнецы Bitcoin». С тех пор они построили Gemini в узнаваемый бренд в криптоиндустрии с глобальными операциями и стремлением к соблюдению нормативных требований.