Компания Gemini подала заявку на IPO на бирже Nasdaq, планируя продать более 16 миллионов акций по цене от 17 до 19 долларов за штуку

Криптовалютная биржа Gemini Space Station, управляемая Кэмероном и Тайлером WinkЛевоссами, подала заявку на первичное размещение акций на бирже Nasdaq Global Select Market, где планирует торговать под тикером «GEMI»

Компания объявила во вторник о продаже 16 666 667 акций обыкновенного класса А в рамках первичного публичного размещения акций (IPO) с целевой ценой от 17 до 19 долларов за акцию.

Информация об этом была раскрыта посредством регистрации по форме S-1, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Объявление сделано в период активного роста числа публичных размещений акций, когда объемов IPO в последние месяцы на американских биржах наблюдается увеличение

По данным Gemini, сделка включает в себя 30-дневный опцион, позволяющий андеррайтерам выкупить до 2 396 348 дополнительных акций у компании и 103 652 акций у существующих акционеров, если спрос превысит ожидания. Эти акции предназначены для покрытия любого перераспределения после начала торгов.

Однако до тех пор, пока SEC не утвердит регистрацию, продажа или покупка акций невозможны. Компания ясно дала понять, что это предложение полностью зависит от рыночных условий, и нет никакой гарантии, что размещение состоится или цена будет установлена ​​в пределах предложенного диапазона.

Компания Gemini подала заявку на размещение акций на Nasdaq на фоне набирающей обороты волны IPO криптовалютных компаний

IPO будет доступно только через официальный проспект эмиссии. Копии этого проспекта можно запросить у Goldman Sachs, который выступает в качестве ведущего организатора размещения. Другой вариант — Citigroup, также являющаяся ведущим организатором размещения, которая занимается обработкой запросов.

Наряду с Goldman Sachs и Citigroup, в список андеррайтеров входят Morgan Stanley и Cantor, также выступающие в качестве ведущих организаторов размещения. В число других организаторов входят Evercore ISI, Mizuho, ​​Truist Securities, Cohen & Company Capital Markets, Keefe, Bruyette & Woods (входит в состав Stifel, Needham & Company) и Rosenblatt.

Эта попытка IPO ставит Gemini в число претендентов на звание третьей публично торгуемой криптовалютной биржи в США, сразу после Coinbase, которая вошла в индекс S&P 500 в начале этого года, и Bullish, которая вышла на биржу несколько месяцев назад.

Время проведения IPO идеально совпадает с нынешним всплеском активности на Уолл-стрит благодаряtronдебютным сессиям и растущему интересу инвесторов, которые помогают оживить публичные рынки после затишья, длившегося в течение прошлой криптовалютной зимы.

Кэмерон WinkЛевосс и Тайлер WinkЛевосс, основатели компании Gemini, впервые привлекли внимание общественности благодаря своему судебному спору с Facebook и его генеральным директором Марком Цукербергом. В результате этого судебного разбирательства 2008 года братья-близнецы заключили мировое соглашение, которое позволило им инвестировать в Bitcoin, что сделало их одними из первых криптомиллиардеров.

Их ставка на Bitcoin, когда он еще торговался по цене в пределах нескольких десятков процентов, принесла им прозвище «близнецыBitcoin ». С тех пор они превратили Gemini в узнаваемый бренд в криптоиндустрии, с глобальными операциями и стремлением к соблюдению нормативных требований.