Gemini presenta solicitud de IPO en Nasdaq con el plan de vender más de 16 millones de acciones a 17 $ - 19 $ cada una

Gemini Space Station, el exchange de criptomonedas dirigido por Cameron y Tyler Winklevoss, ha presentado la solicitud para cotizar en el Mercado Global Select de Nasdaq, donde planea cotizar bajo el ticker “GEMI”.

La compañía anunció el martes que venderá 16.666.667 acciones de capital ordinario de Clase A en una oferta pública inicial, con un rango de precio objetivo entre 17 $ y 19 $ por acción.

Este documento se divulgó a través de una inscripción de Formulario S-1 presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC). El anuncio llega durante un período caliente para las ofertas públicas iniciales, con volúmenes de IPO en aumento en los intercambios de EE. UU. en los últimos meses.

Según Gemini, el acuerdo incluye una opción de 30 días que permite a los suscriptores comprar hasta 2.396.348 acciones adicionales de la empresa y 103.652 acciones de los accionistas existentes si la demanda supera las expectativas. Estas acciones están destinadas a cubrir cualquier sobreasignación una vez que comience la negociación.

Sin embargo, hasta que la SEC haga efectiva la inscripción, no se pueden vender ni comprar acciones. La compañía dejó claro que esta oferta depende completamente de las condiciones del mercado, y no hay garantía de que la oferta se cierre o se precifique dentro del rango sugerido.

Gemini presenta solicitud de IPO en Nasdaq mientras se intensúa la ola de IPOs de criptomonedas

La IPO solo estará disponible a través de un prospecto oficial. Las copias de ese prospecto pueden solicitarse a Goldman Sachs, que actúa como principal gestor de libro. Otra opción es Citigroup, también gestor de libro principal, que está gestionando las solicitudes.

Junto con Goldman Sachs y Citigroup, la lista de suscriptores incluye a Morgan Stanley y Cantor, también actuando como gestores de libro principales. Los gestores de libro adicionales son Evercore ISI, Mizuho, Truist Securities, Cohen & Company Capital Markets, Keefe, Bruyette & Woods (parte de Stifel), Needham & Company y Rosenblatt.

Este intento de IPO sitúa a Gemini en la línea para convertirse en el tercer exchange de criptomonedas cotizado en EE. UU., justo después de Coinbase, que se unió al S&P 500 a principios de este año, y Bullish, que salió a bolsa hace meses.

La fecha coincide perfectamente con el actual aumento de la actividad de IPO en Wall Street gracias a las sesiones de debut fuertes y al creciente interés de los inversores, lo que está ayudando a revivir los mercados públicos después de un período seco que se extendió durante el último invierno cripto.

Cameron Winklevoss y Tyler Winklevoss, fundadores de Gemini, ganaron atención pública por primera vez a través de su disputa legal con Facebook y su CEO Mark Zuckerberg. Ese juicio de 2008 resultó en un acuerdo que los gemelos utilizaron para invertir en Bitcoin, una decisión que los convirtió en entre los primeros billonarios de criptomonedas.

Su apuesta por Bitcoin, cuando aún cotizaba en los bajos dos dígitos, les valió el apodo de “gemelos de Bitcoin”. Desde entonces, han construido Gemini en una marca reconocible en la industria cripto, con operaciones globales y un impulso hacia el cumplimiento normativo.