Perché gli aggregatori DeFi sono la prossima attività calda nella crescita Web3

Una nuova categoria di progetti è emersa grazie al mercato rialzista del 2024. Gli aggregatori DeFi rappresentano la risposta a un sistema di exchange decentralizzati e coppie sempre più complesso. Il volume degli aggregatori sta sostituendo i flussi diretti verso gli hub DEX. 

A maggio, anche le ricerche su Google hanno iniziato a riflettere un interesse emergente e mainstream per gli aggregatori DeFi. Una piccola selezione di token rispecchia anche il nuovo lotto di progetti dedicati al trading basato sull'aggregazione. L'obiettivo di questi token è fornire swap ottimizzati al miglior prezzo, gestendo al contempo le problematiche legate all'utilizzo di token cross-chain. 

Non esiste un elenco esclusivo di aggregatori DeFi e il settore è in continua competizione. Le prestazioni degli aggregatori dipendono dalla specifica blockchain. Ad esempio, la domanda per l'aggregatore 1inch varia maggiormente sulla blockchain Optimism rispetto alla sua influenza su Ethereum.

Fonte: Coinmarketcap

La parola d'ordine "aggregatore" può attrarre nuovi progetti, ma non tutti offriranno immediatamente il trading cross-chain. Gli aggregatori fanno parte di una tendenza più ampia nelle connessioni inter-chain, che mirano a rendere i progetti Web3 più compatibili. 

Negli ultimi mesi, diversi strumenti di aggregazione si sono affermati come i brand principali, attirando la maggior parte del traffico. Nei precedenti cicli rialzisti esistevano già strumenti per passare tra diverse catene, ma ora i nuovi progetti stanno migliorando il modo in cui si collegano e movimentano i capitali. 

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Gli aggregatori DEX differiscono anche dagli yield aggregator, focalizzati sul farming. Il successo degli aggregatori DEX coincide con il boom del trading di meme token, richiamando attività per sfruttare al meglio asset altamente volatili. La maggior parte dei meme token ha lanciato il proprio trading su un DEX, rendendo necessari strumenti rapidi per lo sniping. 

Un nuovo lotto di aggregatori prende il sopravvento nel trading

Il volume lordo delle transazioni degli aggregatori ha raggiunto il picco a marzo, coincidendo con il massimo storico del mercato. Da allora, il volume complessivo delle operazioni è sceso del 44%. Tuttavia, per specifici protocolli la crescita rimane robusta, poiché sta emergendo un nuovo lotto di aggregatori. 

Nelle ultime settimane, Magpie Protocol si è affermato come leader della crescita dopo aver selezionato la gamma più attiva di catene. L'aggregatore opera su Ethereum, Arbitrum, Polygon, Avalanche, BSC, Optimism e Base. Il protocollo ha registrato un aumento degli afflussi del 1.823% in un mese, posizionandosi tra i principali aggregatori. 

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WOWMax, Kana Labs e DEX Hunter sono anch'essi tra i protocolli in espansione per gli aggregatori che attirano oltre 1,5 milioni di dollari. I progetti sono ancora nella fase di crescita e stanno cercando di allinearsi ai principali aggregatori.

Jupiter, un caso isolato che aggrega scambi su Solana, domina ancora le posizioni di vertice. Tutti gli altri aggregatori DEX adattano i loro servizi a Ethereum, comprese le reti L1 e L2 compatibili con ETH, e spesso incorporano BSC e Base grazie alla sostanziale liquidità presente nei loro ecosistemi. 

Nel frattempo, la ex stella degli aggregatori Pangolin ha perso gran parte dei suoi flussi di ingresso dal mercato rialzista del 2021-2022. Aggregatori recentemente molto utilizzati come 1inch hanno registrato anche loro un'attività ridotta negli ultimi quattro mesi, con una parte del volume spostata verso altri strumenti.

Aggregatori di nicchia lottano per l'attenzione

Un problema dei maggiori aggregatori è che si concentrano anche sugli ecosistemi DeFi già sviluppati legati alle blockchain più influenti. Tuttavia, esiste sempre la necessità di strumenti aggregatori per blockchain più di nicchia. 

Questa fascia inferiore di blockchain sta anche sviluppando una presenza DeFi e richiede forme di interconnessione. Gli aggregatori che operano in questo settore coprono le reti Shibarium, Cardano, Injective, Internet Computer e Sui. 

Gli aggregatori stanno anche cogliendo la tendenza in crescita del DeFi basato su Bitcoin. Uno dei progetti esistenti, Open Ocean, sta lavorando per aggiungere l'aggregazione per il DeFi Bitcoin. Nuovi progetti stanno inoltre pianificando di specializzarsi nell'aggregazione per questa nuova tendenza DeFi.

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Gli aggregatori sono anche una soluzione alternativa per trovare il miglior prezzo di transazione. Alcuni di essi utilizzano il batching delle transazioni per evitare le commissioni. Tuttavia, gli aggregatori sono ancora una tecnologia in sviluppo e non tutti dispongono di tutte le funzionalità di trading. 

Reportage di Cryptopolitan di Hristina Beeva