Почему агрегаторы DeFi — это следующий перспективный проект в развитии Web3

В связи с бычьим рынком 2024 года появилась новая категория проектов. Агрегаторы DeFi — это ответ на постоянно усложняющуюся систему децентрализованных бирж и торговых пар. Объём торгов в агрегаторах заменяет прямые притоки средств в DEX-хабы. 

В мае даже поисковые запросы в Google начали отражать растущий интерес к агрегаторам DeFi . Небольшой выбор токенов также отражает новую волну проектов, занимающихся торговлей на основе агрегации. Основная цель этих токенов — предоставление оптимизированных обменов по лучшей цене, а также решение проблем, связанных с использованием кроссчейн-токенов. 

Не существует единого списка DeFi , и в этом секторе постоянно идет конкуренция. Эффективность агрегаторов зависит от конкретного блокчейна. Например, спрос на агрегатор 1inch на блокчейне Optimism варьируется сильнее, чем его влияние на Ethereum. 

Источник: Coinmarketcap

Модное словосочетание «агрегатор» может привлечь новые проекты, но не все из них предложат мгновенную межсетевую торговлю. Агрегаторы являются частью более широкой тенденции в межсетевых соединениях, цель которой — сделать проекты Web3 более совместимыми. 

За последние несколько месяцев несколько агрегаторных инструментов стали крупнейшими брендами, привлекающими большую часть трафика. В предыдущие периоды роста рынка существовали инструменты для переключения между различными блокчейнами. Но теперь новые проекты улучшают способы взаимодействия и перемещения денег. 

Читайте также: Solana превзошли прогнозы благодаря торговому буму.

Агрегаторы DEX также отличаются от агрегаторов доходности, которые ориентированы на фарминг. Успех агрегаторов DEX совпадает с бумом торговли мемными токенами, привлекающим активность, направленную на извлечение максимальной выгоды из высоковолатильных активов. Большинство мемных токенов также начали торговлю на DEX, что требует быстрых инструментов для «снайперской» торговли. 

Новая группа агрегаторов берет на себя управление торговлей

Общий объем сделок агрегаторов достиг пика в марте, совпав с пиком рыночной конъюнктуры. С тех пор общий объем сделок сократился на 44%. Однако для отдельных протоколов рост остается устойчивым, поскольку появляется новая группа агрегаторов. 

За последние несколько недель Magpie Protocol стал лидером роста, выбрав наиболее активную группу блокчейнов. Агрегатор работает на блокчейнах Ethereum, Arbitrum, Polygon, Avalanche, BSC, Optimism и Base. За месяц приток средств в протокол увеличился на 1823%, что позволило ему войти в число ведущих агрегаторов. 

Читайте также: Jupiter DEX открывает доступ к нескольким Solana , теперь доступным в кошельке Coinbase.

WOWMax, Kana Labs и DEX Hunter также входят в число расширяющихся протоколов для агрегаторов, привлекающих более 1,5 млн долларов. Эти проекты все еще находятся на стадии роста и стремятся к сотрудничеству с ведущими агрегаторами.

Jupiter, являющийся исключением и агрегирующий сделки Solana по-прежнему доминирует на ведущих позициях. Все остальные агрегаторы DEX адаптируют свои услуги к Ethereum, включая сети L1 и L2, совместимые с ETH, и часто включают BSC и Base благодаря значительной ликвидности в их экосистемах. 

В то же время, бывший лидер рынка агрегаторов Pangolin потерял большую часть притока средств с бычьего рынка 2021-2022 годов. Активность таких популярных агрегаторов, как 1inch, также снизилась за последние четыре месяца, при этом часть объема переместилась на другие инструменты.

Нишевые агрегаторы борются за внимание

Одна из проблем крупнейших агрегаторов заключается в том, что они также ориентируются на уже развитые ведущие экосистемы DeFi , связанные с наиболее влиятельными блокчейнами. Однако всегда существует потребность в инструментах агрегаторов для более нишевых блокчейнов. 

Этот меньший по размеру сегмент блокчейнов также набирает популярность в DeFi и требует наличия определенных межсетевых связей. К таким агрегаторам относятся сети Shib, Cardano, Injective, Internet Computer и Sui. 

К растущему тренду DeFiна основе Bitcoinтакже присоединяются агрегаторы. Один из существующих проектов, Open Ocean, работает над добавлением функции агрегации для Bitcoin DeFi. Новые проекты также планируют специализироваться на агрегации для этого нового тренда DeFi .

Впервые с $ODIN? Вот что нужно знать:

ODIN, легендарный мемкоин на Bitcoin L2 $STX, запускает агрегаторную DEX в июне @viking_swap.

Впереди огромный рост! Инвестируйте в $ODIN и стейкайте, чтобы получать вознаграждения. $VIKI — это только начало 🎁

Верьте и будьте терпеливы, вас ждут большие вознаграждения 🏆 pic.twitter.com/E4gXw0jx3B

— Лукас 🪝 (@Lucas_AI5) 20 мая 2024 г

Агрегаторы также являются обходным путем для поиска лучшей цены сделки. Некоторые из них используют пакетную обработку транзакций, чтобы избежать комиссий. Однако агрегаторы все еще находятся в стадии разработки, и не все из них обладают полным набором торговых функций. 

Репортаж Кристины Беевы для издания Cryptopolitan