Почему агрегаторы DeFi станут следующим горячим направлением в росте Web3
- Интерес к агрегаторам DeFi возродился в мае.
- Новая волна ведущих агрегаторов набирает силу благодаря торговле мем-коинами на DEX.
- Агрегаторы обеспечивают более дешёвую и плавную торговлю как для основных, так и для нишевых блокчейнов.
Новая категория проектов появилась благодаря бычьему рынку 2024 года. Агрегаторы DeFi являются ответом на все более сложную систему децентрализованных бирж и пар. Объем агрегаторов заменяет прямые притоки в хабы DEX.
В мае даже поисковые запросы Google начали отражать растущий mainstream-интерес к агрегаторам DeFi. Небольшой выбор токенов также отражает новую партию проектов, занимающихся агрегированной торговлей. Фокус этих токенов заключается в предоставлении оптимизированных свопов по лучшей цене, а также в решении проблем использования кросс-чейн токенов.
Не существует исчерпывающего списка агрегаторов DeFi, и сектор постоянно конкурирует. Производительность агрегаторов зависит от их конкретного блокчейна. Например, спрос на агрегатор 1inch варьируется больше в блокчейне Optimism по сравнению с его влиянием на Ethereum.
Источник: Coinmarketcap
Модное слово «агрегатор» может привлечь новые проекты, но не все они будут предлагать немедленную кросс-чейн торговлю. Агрегаторы являются частью более широкого тренда в межцепочечных соединениях, который направлен на повышение совместимости проектов Web3.
За последние несколько месяцев несколько инструментов агрегаторов вышли на первые роли, привлекая большинство трафика. В предыдущих бычьих рынках существовали инструменты для переключения между различными цепями. Но теперь новые проекты улучшают способы подключения и перемещения денег.
Также читайте: DEX Solana превзошли прогнозы благодаря буму торговли
Агрегаторы DEX также отличаются от агрегаторов доходности, которые фокусируются на фарминге. Успех агрегаторов DEX совпал с бумом торговли мем-токенами, привлекая активность для использования высоко волатильных активов. Большинство мем-токенов также запускали свою торговлю на DEX, требуя быстрых инструментов для снайпинга.
Новая партия агрегаторов захватывает торговлю
Валовой объем сделок агрегаторов достиг пика в марте, совпав с высшей точкой рынка. С тех пор общий объем сделок упал на 44%. Однако для конкретных протоколов рост остается устойчивым, поскольку растет новая партия агрегаторов.
За последние несколько недель Magpie Protocol emerged как лидер роста после выбора наиболее активного набора цепей. Агрегатор работает на блокчейнах Ethereum, Arbitrum, Polygon, Avalanche, BSC, Optimism и Base. Протокол увеличил свои притоки на 1 823% за месяц, заняв место среди топ-агрегаторов.
Также читайте: DEX Jupiter открывает доступ к множеству токенов Solana, теперь доступных в Coinbase Wallet
WOWMax, Kana Labs и DEX Hunter также входят в число расширяющихся протоколов агрегаторов, привлекающих более 1,5 млн долларов. Проекты все еще находятся в фазе роста и пытаются выровняться с топ-агрегаторами.
Jupiter, аутсайдер, который агрегирует сделки Solana, по-прежнему доминирует в лидирующих позициях. Все остальные агрегаторы DEX адаптируют свои услуги для Ethereum, включая сети L1 и L2, совместимые с ETH, и часто включают BSC и Base из-за значительной ликвидности в их экосистемах.
В то же время бывший лидер агрегаторов Pangolin потерял большую часть своих притоков от бычьего рынка 2021-2022 годов. Недавние часто используемые агрегаторы, такие как 1inch, также испытали снижение активности за последние четыре месяца, при этом часть объема переместилась в другие инструменты.
Нишевые агрегаторы борются за внимание
Одной из проблем крупнейших агрегаторов является то, что они также фокусируются на уже развитых ведущих экосистемах DeFi, связанных с наиболее влиятельными блокчейнами. Однако всегда существует потребность в инструментах агрегаторов для более нишевых блокчейнов.
Этот меньший уровень блокчейнов также развивает присутствие в DeFi и требует какой-либо формы кросс-соединений. Эти агрегаторы охватывают сеть Shibarium, Cardano, Injective, Internet Computer и Sui.
Агрегаторы также приходят в растущий тренд децентрализованных финансов на основе Bitcoin. Один из существующих проектов, Open Ocean, работает над добавлением агрегации для Bitcoin DeFi. Новые проекты также планируют специализироваться на агрегации для этого нового тренда DeFi.
Новый в $ODIN? Вот сводка:
— Lucas 🪝 (@Lucas_AI5) Май 20, 2024
ODIN, бог мем-коин на Bitcoin L2 $STX, запускает агрегатор DEX в июне @viking_swap
Огромный рост впереди! Инвестируйте в $ODIN и стейкайте для получения вознаграждений. $VIKI эйрдроп — это только начало 🎁
Верьте и будьте терпеливы ради больших наград 🏆 pic.twitter.com/E4gXw0jx3B
Агрегаторы также являются обходным путем для поиска лучшей цены транзакции. Некоторые из них используют пакетирование транзакций для избежания комиссий. Однако агрегаторы все еще являются развивающейся технологией, и не все имеют полные торговые функции.
Материал Cryptopolitan, подготовленный Христиной Беевой
Не просто читайте новости о криптовалютах. Понимайте их. Подпишитесь на нашу рассылку. Это бесплатно.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Христина Василева
Христина Василева специализируется на новостях из сферы DeFi, бизнеса и экономики. Она получила степень магистра философии в Софийском университете после четырехлетнего обучения по специальности «Бизнес-администрирование, журналистика и массовые коммуникации». Она работала в одной из ведущих газет страны, освещая вопросы сырьевых товаров и корпоративных финансовых результатов. В настоящее время Христина является внештатным автором новостей в Cryptopolitan.
