Por qué los agregadores DeFi son la próxima actividad clave en el crecimiento de Web3
- El interés en los agregadores DeFi resurgió en mayo.
- Un nuevo grupo de los mejores agregadores está emergiendo, impulsado por el comercio de monedas meme en DEX.
- Los agregadores ofrecen operaciones más baratas y fluidas tanto para blockchains principales como de nicho.
Una nueva categoría de proyectos surgió debido al mercado alcista de 2024. Los agregadores DeFi son la respuesta a un sistema cada vez más complejo de intercambios descentralizados y pares. El volumen de los agregadores está reemplazando los flujos directos hacia los hubs de DEX.
En mayo, incluso las búsquedas de Google comenzaron a reflejar un interés emergente y generalizado en los agregadores DeFi. Una pequeña selección de tokens también refleja el nuevo lote de proyectos que se ocupan del comercio basado en agregación. El enfoque de estos tokens es ofrecer intercambios optimizados al mejor precio, mientras gestionan los problemas asociados al uso de tokens entre cadenas.
No existe una lista exclusiva de agregadores DeFi, y el sector compite constantemente. El rendimiento de los agregadores depende de su blockchain específica. Por ejemplo, la demanda del agregador 1inch varía más en la blockchain Optimism en comparación con su influencia en Ethereum.
Fuente: Coinmarketcap
El término de moda «agregador» puede atraer nuevos proyectos, pero no todos ofrecerán comercio inmediato entre cadenas. Los agregadores forman parte de una tendencia más amplia en las conexiones intercadena, cuyo objetivo es hacer que los proyectos de Web3 sean más compatibles.
En los últimos meses, varias herramientas de agregación han surgido como las principales marcas, atrayendo la mayoría del tráfico. En ciclos alcistas anteriores, existían herramientas para cambiar entre diferentes cadenas. Ahora, sin embargo, nuevos proyectos están mejorando la forma en que se conectan y mueven el dinero.
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Los agregadores DEX también son diferentes de los agregadores de rendimiento, que se centran en la agricultura (farming). El éxito de los agregadores DEX coincide con el auge del comercio de tokens meme, atrayendo actividad para aprovechar al máximo activos altamente volátiles. La mayoría de los tokens meme también lanzaron su comercio en un DEX, lo que requiere herramientas rápidas para el sniping.
Un nuevo lote de agregadores toma el control del comercio
El volumen bruto de las operaciones de los agregadores alcanzó su punto máximo en marzo, coincidiendo con el nivel más alto del mercado. Desde entonces, el volumen total de operaciones ha caído un 44%. Sin embargo, para protocolos específicos, el crecimiento sigue siendo robusto, ya que surge un nuevo lote de agregadores.
En las últimas semanas, Magpie Protocol se consolidó como líder de crecimiento tras seleccionar la cartera más activa de cadenas. El agregador opera en las blockchains Ethereum, Arbitrum, Polygon, Avalanche, BSC, Optimism y Base. El protocolo aumentó sus flujos de entrada un 1.823% en un mes, posicionándose entre los principales agregadores.
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WOWMax, Kana Labs y DEX Hunter también figuran entre los protocolos en expansión de agregadores que atraen más de 1,5 millones de dólares. Estos proyectos aún están en fase de crecimiento y buscan alinearse con los principales agregadores.
Jupiter, una excepción que agrega operaciones de Solana, sigue dominando los primeros puestos. Todos los demás agregadores de DEX adaptan sus servicios a Ethereum, incluidas las redes L1 y L2 compatibles con ETH, e incorporan frecuentemente BSC y Base debido a la sustancial liquidez de sus ecosistemas.
Al mismo tiempo, la antigua estrella de los agregadores Pangolin ha perdido la mayor parte de sus flujos de entrada del mercado alcista de 2021-2022. Agregadores muy utilizados recientemente como 1inch también experimentaron una menor actividad en los últimos cuatro meses, con parte del volumen desplazándose hacia otras herramientas.
Agregadores de nicho compiten por atención
Un problema de los agregadores más grandes es que también se centran en ecosistemas DeFi líderes ya desarrollados vinculados a las blockchains más influyentes. Sin embargo, siempre existe la necesidad de herramientas de agregación para blockchains más especializadas.
Este grupo menor de blockchains también está expandiendo su presencia en DeFi y demanda algún tipo de conexiones cruzadas. Esos agregadores abarcan la red Shibarium, Cardano, Injective, Internet Computer y Sui.
Los agregadores también están aprovechando la tendencia creciente de DeFi basado en Bitcoin. Uno de los proyectos existentes, Open Ocean, está trabajando en agregar funcionalidad de agregación para DeFi en Bitcoin. Nuevos proyectos también planean especializarse en la agregación para esta nueva tendencia de DeFi.
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Los agregadores también son una solución alternativa para encontrar el mejor precio de transacción. Algunos utilizan el agrupamiento de transacciones para evitar comisiones. Sin embargo, los agregadores siguen siendo una tecnología en desarrollo y no todos cuentan con todas las funciones de trading.
Reporte de Cryptopolitan por Hristina Beeva
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva se especializa en noticias sobre DeFi, negocios y economía. Se graduó de la Universidad de Sofía con una maestría en Filosofía, después de completar una licenciatura de 4 años en Administración de Empresas, Periodismo y Comunicación Masiva. Ha trabajado para uno de los principales periódicos del país, cubriendo materias primas y resultados corporativos. Actualmente, Hristina es autora de noticias colaboradora en Cryptopolitan.
