Por que os Agregadores DeFi são a Próxima Grande Atividade no Crescimento Web3
- O interesse nos agregadores DeFi voltou a crescer em maio.
- Um novo lote de principais agregadores está surgindo, impulsionado pela negociação de moedas meme em DEX.
- Os agregadores oferecem negociações mais baratas e suaves tanto para blockchains líderes quanto para nichos.
Uma nova categoria de projetos emergiu devido ao mercado de alta de 2024. Os agregadores DeFi são a resposta a um sistema cada vez mais complexo de exchanges descentralizadas e pares. O volume dos agregadores está substituindo os fluxos diretos para hubs de DEX.
Em maio, até mesmo as buscas do Google começaram a refletir um interesse emergente e mainstream em agregadores DeFi. Uma pequena seleção de tokens também reflete o novo lote de projetos que lidam com negociações baseadas em agregação. O foco desses tokens é fornecer trocas otimizadas ao melhor preço, enquanto gerencia questões relacionadas ao uso de tokens cross-chain.
Não existe uma lista exclusiva de agregadores DeFi, e o setor compete constantemente. O desempenho dos agregadores depende de sua blockchain específica. Por exemplo, a demanda pelo agregador 1inch varia mais na blockchain Optimism em comparação com sua influência na Ethereum.
Fonte: Coinmarketcap
O termo da moda 'agregador' pode atrair novos projetos, mas nem todos oferecerão negociação cross-chain imediata. Os agregadores fazem parte de uma tendência maior em conexões inter-chain, que visam tornar os projetos Web3 mais compatíveis.
Nos últimos meses, várias ferramentas de agregação surgiram como as maiores marcas, atraindo a maioria do tráfego. Em ciclos de alta anteriores, já existiam ferramentas para alternar entre diferentes blockchains. Agora, novos projetos estão aprimorando como se conectam e movimentam dinheiro.
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Os agregadores DEX também são diferentes dos agregadores de rendimento, que focam na agricultura de yield (farming). O sucesso dos agregadores DEX coincide com o boom do comércio de tokens meme, atraindo atividade para aproveitar ao máximo ativos altamente voláteis. A maioria dos tokens meme também lançou suas negociações em uma DEX, exigindo ferramentas rápidas para sniping.
Um Novo Lote de Agregadores Assume as Negociações
O volume bruto das negociações dos agregadores atingiu o pico em março, coincidindo com o ponto mais alto do mercado. Desde então, as negociações gerais caíram 44%. Para protocolos específicos, no entanto, o crescimento ainda é robusto, à medida que um novo lote de agregadores está surgindo.
Nas últimas semanas, o Magpie Protocol emergiu como líder de crescimento após selecionar a gama mais ativa de blockchains. O agregador opera nas redes Ethereum, Arbitrum, Polygon, Avalanche, BSC, Optimism e Base. O protocolo aumentou seus ingressos em 1.823% em um mês, posicionando-se entre os principais agregadores.
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WOWMax, Kana Labs e DEX Hunter também estão entre os protocolos em expansão que atraem mais de $1,5M. Os projetos ainda estão na fase de crescimento e buscam alinhar-se aos principais agregadores.
Jupiter, uma exceção que agrega negociações da Solana, continua dominando as posições de liderança. Todos os outros agregadores de DEX adaptam seus serviços ao Ethereum, incluindo redes L1 e L2 compatíveis com ETH, e frequentemente incorporam BSC e Base devido à substancial liquidez em seus ecossistemas.
Ao mesmo tempo, a antiga estrela dos agregadores Pangolin perdeu a maior parte de seus fluxos de entrada do mercado de alta de 2021-2022. Agregadores recentemente muito utilizados, como o 1inch, também experimentaram menor atividade nos últimos quatro meses, com parte do volume migrando para outras ferramentas.
Agregadores de Nicho Disputam Atenção
Um problema dos maiores agregadores é que eles também focam em ecossistemas DeFi já desenvolvidos, vinculados às blockchains mais influentes. No entanto, há sempre necessidade de ferramentas de agregação para blockchains mais nichadas.
Essa camada menor de blockchains também está expandindo sua presença no DeFi e demanda algum tipo de conexão cruzada. Esses agregadores abrangem as redes Shibarium, Cardano, Injective, Internet Computer e Sui.
Os agregadores também estão surgindo para acompanhar a tendência crescente do DeFi baseado em Bitcoin. Um dos projetos existentes, o Open Ocean, está trabalhando na adição de agregação para o DeFi do Bitcoin. Novos projetos também estão planejando se especializar na agregação para essa nova tendência de DeFi.
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Os agregadores também são uma solução alternativa para encontrar o melhor preço de transação. Alguns deles utilizam o agrupamento de transações para evitar taxas. No entanto, os agregadores ainda são uma tecnologia em desenvolvimento e nem todos possuem recursos completos de negociação.
Reportagem da Cryptopolitan por Hristina Beeva
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva especializa-se em notícias sobre DeFi, negócios e economia. Formou-se na Universidade de Sofia com mestrado em Filosofia, após concluir graduação de 4 anos em Administração de Empresas, Jornalismo e Comunicação de Massa. Trabalhou em um dos principais jornais do país, cobrindo commodities e resultados corporativos. Atualmente, Hristina é autora contribuinte de notícias na Cryptopolitan.
