Pourquoi les agrégateurs DeFi constituent la prochaine activité phare de la croissance Web3
- L'intérêt pour les agrégateurs DeFi a resurgi en mai.
- Une nouvelle vague de meilleurs agrégateurs émerge, soutenue par le trading de memecoins sur les DEX.
- Les agrégateurs offrent un trading moins cher et plus fluide tant pour les blockchains majeures que pour les niches.
Une nouvelle catégorie de projets est apparue grâce au bull market de 2024. Les agrégateurs DeFi sont la réponse à un système d'échanges décentralisés et de paires de plus en plus complexe. Le volume des agrégateurs remplace les flux directs vers les hubs DEX.
En mai, même les recherches Google ont commencé à refléter un intérêt grandissant du grand public pour les agrégateurs DeFi. Une petite sélection de tokens reflète également la nouvelle vague de projets axés sur le trading basé sur l'agrégation. L'objectif de ces tokens est de proposer des swaps optimisés au meilleur prix, tout en gérant les problèmes liés à l'utilisation de tokens inter-chaînes.
Aucune liste exclusive d'agrégateurs DeFi n'existe, et le secteur est en constante concurrence. La performance des agrégateurs dépend de leur blockchain spécifique. Par exemple, la demande pour l'agrégateur 1inch varie davantage sur la blockchain Optimism par rapport à son influence sur Ethereum.
Source : Coinmarketcap
Le terme à la mode « agrégateur » peut attirer de nouveaux projets, mais tous n'offriront pas immédiatement un trading inter-chaînes. Les agrégateurs s'inscrivent dans une tendance plus large de connexions inter-chaînes, visant à rendre les projets Web3 plus compatibles.
Au cours des derniers mois, plusieurs outils d'agrégation se sont imposés comme les principales marques, captant la majorité du trafic. Lors des cycles haussiers précédents, il existait déjà des outils pour basculer entre différentes chaînes. Aujourd'hui, de nouveaux projets améliorent leurs méthodes de connexion et de transfert de fonds.
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Les agrégateurs DEX diffèrent également des agrégateurs de rendement, qui se concentrent sur le farming. Le succès des agrégateurs DEX coïncide avec l'essor du trading de tokens mèmes, attirant l'activité nécessaire pour exploiter au mieux des actifs très volatils. La plupart des tokens mèmes ont lancé leur trading sur un DEX, nécessitant des outils rapides pour le sniping.
Une nouvelle vague d'agrégateurs prend le contrôle du trading
Le volume brut des transactions via les agrégateurs a atteint son pic en mars, coïncidant avec le point culminant du marché. Depuis lors, le volume global des trades a diminué de 44 %. Pour certains protocoles cependant, la croissance reste robuste alors qu'une nouvelle génération d'agrégateurs émerge.
Au cours des dernières semaines, Magpie Protocol s'est imposé comme le leader de la croissance après avoir sélectionné l'éventail de chaînes le plus actif. L'agrégateur opère sur les blockchains Ethereum, Arbitrum, Polygon, Avalanche, BSC, Optimism et Base. Le protocole a augmenté ses entrées de 1 823 % en un mois, se classant parmi les meilleurs agrégateurs.
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WOWMax, Kana Labs et DEX Hunter figurent également parmi les protocoles en expansion pour les agrégateurs attirant plus de 1,5 M $. Ces projets sont encore en phase de croissance et cherchent à se positionner aux côtés des principaux agrégateurs.
Jupiter, une exception qui agrège les trades Solana, domine toujours les premières places. Tous les autres agrégateurs DEX adaptent leurs services à Ethereum, y compris les réseaux L1 et L2 compatibles avec ETH, et intègrent souvent BSC et Base en raison de la liquidité substantielle dans leurs écosystèmes.
Dans le même temps, l'ancienne star des agrégateurs Pangolin a perdu la majeure partie de ses flux entrants issus du bull market 2021-2022. Des agrégateurs récemment très utilisés comme 1inch ont également connu une activité plus faible au cours des quatre derniers mois, une partie du volume se déplaçant vers d'autres outils.
Les agrégateurs de niche se battent pour l'attention
Un problème majeur des plus grands agrégateurs est qu'ils se concentrent également sur les écosystèmes DeFi déjà développés liés aux blockchains les plus influentes. Cependant, il existe toujours un besoin d'outils d'agrégation pour des blockchains plus de niche.
Cette catégorie inférieure de blockchains développe également sa présence DeFi et exige une certaine forme de connexions transversales. Ces agrégateurs couvrent le réseau Shibarium, Cardano, Injective, Internet Computer et Sui.
Les agrégateurs s'intéressent également à la tendance croissante du DeFi basé sur Bitcoin. L'un des projets existants, Open Ocean, travaille sur l'ajout d'une fonction d'agrégation pour le DeFi Bitcoin. De nouveaux projets prévoient également de se spécialiser dans l'agrégation pour cette nouvelle tendance DeFi.
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Les agrégateurs sont également une solution de contournement pour trouver le meilleur prix de transaction. Certains utilisent le regroupement de transactions pour éviter les frais. Cependant, les agrégateurs restent une technologie en développement et ne disposent pas tous de toutes les fonctionnalités de trading.
Article de Cryptopolitan par Hristina Beeva
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva se spécialise dans les actualités liées à la DeFi, aux entreprises et à l'économie. Elle est diplômée de l'Université de Sofia avec un master en philosophie, après avoir obtenu une licence de quatre ans en administration des affaires, journalisme et communication de masse. Elle a travaillé pour l'un des principaux journaux du pays, couvrant les matières premières et les résultats d'entreprises. Actuellement, Hristina est auteure contributrice chez Cryptopolitan.
