Une nouvelle catégorie de projets a émergé grâce au marché haussier de 2024. Les agrégateurs DeFi constituent la solution à un système d'échanges décentralisés et de paires de devises toujours plus complexe. Le volume des agrégateurs remplace les flux directs vers les plateformes d'échange décentralisées.
En mai, même les recherches Google ont commencé à refléter un intérêt croissant du grand public pour les agrégateurs DeFi . Une sélection restreinte de tokens témoigne également de l'émergence de nouveaux projets axés sur le trading par agrégation. Ces tokens visent à proposer des swaps optimisés au meilleur prix, tout en gérant les problématiques liées à l'utilisation de tokens inter-chaînes.
n'existe pas de liste exhaustive des DeFi , et le secteur est en constante concurrence. Les performances des agrégateurs dépendent de la blockchain sur laquelle ils sont basés. Par exemple, la demande pour l'agrégateur 1inch varie davantage sur la blockchain Optimism que sur Ethereum .
Source : Coinmarketcap
Le terme à la mode d’« agrégateur » pourrait attirer de nouveaux projets, mais tous ne proposeront pas d’échanges inter-chaînes immédiats. Les agrégateurs s’inscrivent dans une tendance plus large d’interconnexions entre chaînes, visant à améliorer la compatibilité des projets Web3.
Ces derniers mois, plusieurs plateformes d'agrégation se sont imposées comme les leaders du marché, captant la majeure partie du trafic. Lors des précédents marchés haussiers, il existait déjà des outils permettant de passer d'une plateforme à l'autre. Désormais, de nouveaux projets optimisent la manière dont elles interagissent et facilitent les transferts de fonds.
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Les agrégateurs DEX se distinguent également des agrégateurs de rendement, qui se concentrent sur le farming. Le succès des agrégateurs DEX coïncide avec l'essor du trading de tokens meme, attirant des investisseurs désireux de tirer profit d'actifs très volatils. La plupart des tokens meme ont d'ailleurs été lancés sur une plateforme DEX, ce qui exige des outils performants pour le sniping.
Une nouvelle vague d'agrégateurs prend le contrôle du trading
Le volume brut des transactions via agrégateurs a culminé en mars, coïncidant avec le plus haut niveau du marché. Depuis, le volume global des transactions a chuté de 44 %. Cependant, pour certains protocoles, la croissance reste soutenue grâce à l'émergence de nouveaux agrégateurs.
Ces dernières semaines, Magpie Protocol s'est imposé comme le leader de la croissance grâce à sa sélection de blockchains parmi les plus actives. Cet agrégateur fonctionne sur Ethereum, Arbitrum, Polygon, Avalanche, BSC, Optimism et Base. Le protocole a vu ses flux entrants augmenter de 1 823 % en un mois, se hissant ainsi parmi les meilleurs agrégateurs.
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WOWMax, Kana Labs et DEX Hunter figurent également parmi les protocoles en pleine expansion pour les agrégateurs, ayant levé plus de 1,5 million de dollars. Ces projets, encore en phase de croissance, cherchent à nouer des partenariats avec les principaux agrégateurs.
Jupiter, une plateforme atypique qui agrège les transactions Solana domine toujours le classement. Tous les autres agrégateurs DEX adaptent leurs services à Ethereum, notamment les réseaux L1 et L2 compatibles avec ETH, et intègrent souvent BSC et Base en raison de la forte liquidité de leurs écosystèmes.
Dans le même temps, Pangolin, ancien agrégateur vedette, a perdu la majeure partie de ses flux entrants du marché haussier de 2021-2022 . Des agrégateurs récemment très utilisés comme 1inch ont également connu une baisse d'activité ces quatre derniers mois, une partie du volume s'étant déplacée vers d'autres outils.
Les agrégateurs de niche se disputent l'attention
L'un des problèmes des principaux agrégateurs est qu'ils se concentrent sur les écosystèmes DeFi leaders déjà établis et liés aux blockchains les plus influentes. Or, il existe toujours un besoin d'outils d'agrégation pour les blockchains plus confidentielles.
Ce segment plus restreint de blockchains développe également sa présence dans la DeFi et exige une forme d'interconnexion. Parmi ces agrégateurs figurent les réseaux Shib, Cardano, Injective, Internet Computer et Sui.
Les agrégateurs s'intéressent également à la tendance croissante de la finance décentralisée DeFibasée sur Bitcoin. Open Ocean, un projet existant, travaille à l'intégration de l'agrégation pour DeFiBitcoin . De nouveaux projets envisagent également de se spécialiser dans l'agrégation pour cette nouvelle tendance DeFi .
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Les agrégateurs constituent également une solution pour trouver le meilleur prix de transaction. Certains d'entre eux utilisent le regroupement des transactions pour éviter les frais. Cependant, cette technologie est encore en développement et tous les agrégateurs ne proposent pas encore toutes les fonctionnalités de trading.
Reportage Cryptopolitan par Hristina Beeva
