Warum DeFi-Aggregatoren die nächste vielversprechende Aktivität im Web3-Wachstum sind

Aufgrund des Bullmarkts 2024 ist eine neue Kategorie von Projekten entstanden. DeFi-Aggregatoren sind die Antwort auf ein immer komplexer werdendes System dezentraler Börsen und Paare. Das Volumen der Aggregatoren ersetzt direkte Zuflüsse zu DEX-Hubs. 

Im Mai begannen selbst Google-Suchanfragen, ein wachsendes Mainstream-Interesse an DeFi-Aggregatoren widerzuspiegeln. Eine kleine Auswahl von Tokens spiegelt zudem die neue Welle von Projekten wider, die sich mit aggregationsbasiertem Handel befassen. Der Fokus dieser Tokens liegt auf optimierten Swaps zum besten Preis unter gleichzeitiger Bewältigung von Problemen im Zusammenhang mit der Nutzung cross-chain-Tokens. 

Es gibt keine exklusive Liste von DeFi-Aggregatoren, und der Sektor steht in ständiger Konkurrenz. Die Leistung von Aggregatoren hängt von ihrer spezifischen Blockchain ab. Beispielsweise schwankt die Nachfrage nach dem 1inch-Aggregator auf der Optimism-Blockchain stärker als sein Einfluss auf Ethereum.

Quelle: Coinmarketcap

Das Schlagwort „Aggregator“ mag zwar neue Projekte anziehen, doch nicht alle werden sofortigen Cross-Chain-Handel anbieten. Aggregatoren sind Teil eines größeren Trends bei Inter-Chain-Verbindungen, der darauf abzielt, Web3-Projekte kompatibler zu machen. 

In den letzten Monaten haben sich mehrere Aggregator-Tools als führende Marken etabliert und den Großteil des Traffics angezogen. In früheren Bullenmärkten gab es bereits Tools zum Wechseln zwischen verschiedenen Chains. Doch jetzt verbessern neue Projekte, wie sie Verbindungen herstellen und Gelder bewegen. 

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DEX-Aggregatoren unterscheiden sich zudem von Yield-Aggregatoren, die sich auf Farming konzentrieren. Der Erfolg der DEX-Aggregatoren fiel mit dem Boom des Meme-Token-Handels zusammen und zog Aktivitäten an, um das Potenzial hochvolatiler Assets voll auszuschöpfen. Die meisten Meme-Token starteten ihren Handel ebenfalls auf einer DEX, was schnelle Tools für Sniping erforderlich machte. 

Eine neue Generation von Aggregatoren übernimmt den Handel

Das Bruttovolumen der Aggregator-Transaktionen erreichte im März seinen Höhepunkt und fiel mit dem Höchststand des Marktes zusammen. Seitdem ist das Gesamtvolumen der Transaktionen um 44 % gesunken. Für bestimmte Protokolle ist das Wachstum jedoch weiterhin robust, da eine neue Welle von Aggregatoren aufsteigt. 

In den letzten Wochen hat sich das Magpie Protocol als Wachstumsführer etabliert, nachdem es die aktivste Auswahl an Blockchains ausgewählt hat. Der Aggregator arbeitet auf den Ethereum-, Arbitrum-, Polygon-, Avalanche-, BSC-, Optimism- und Base-Blockchains. Die Zuflüsse des Protokolls stiegen innerhalb eines Monats um 1.823 % und platzierten es unter den führenden Aggregatoren. 

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WOWMax, Kana Labs und DEX Hunter gehören ebenfalls zu den expandierenden Aggregator-Protokollen, die mehr als 1,5 Millionen US-Dollar anziehen. Diese Projekte befinden sich noch in der Wachstumsphase und streben danach, sich mit den führenden Aggregatoren gleichzustellen.

Jupiter, ein Außenseiter, der Solana-Handel aggregiert, dominiert weiterhin die Spitzenplätze. Alle anderen DEX-Aggregatoren richten ihre Dienste auf Ethereum aus, einschließlich L1- und L2-Netzwerken, die mit ETH kompatibel sind, und integrieren häufig auch BSC und Base aufgrund der erheblichen Liquidität in deren Ökosystemen. 

Gleichzeitig hat der ehemalige Aggregator-Star Pangolin den Großteil seiner Zuflüsse aus dem Bullmarkt 2021–2022 verloren. Auch kürzlich stark genutzte Aggregatoren wie 1inch verzeichneten in den letzten vier Monaten geringere Aktivität, wobei ein Teil des Volumens auf andere Tools überging.

Nischen-Aggregatoren kämpfen um Aufmerksamkeit

Ein Problem bei den größten Aggregatoren besteht darin, dass sie sich auch auf bereits entwickelte führende DeFi-Ökosysteme konzentrieren, die an die einflussreichsten Blockchains gebunden sind. Dennoch besteht stets Bedarf an Aggregator-Tools für Nischen-Blockchains. 

Diese kleinere Kategorie von Blockchains baut ebenfalls eine DeFi-Präsenz auf und erfordert gewisse Formen von Querverbindungen. Zu diesen Aggregatoren zählen Netzwerke wie Shibarium, Cardano, Injective, Internet Computer und Sui. 

Aggregatoren folgen ebenfalls dem wachsenden Trend von Bitcoin-basiertem DeFi. Eines der bestehenden Projekte, Open Ocean, arbeitet an der Integration von Aggregation für Bitcoin-DeFi. Neue Projekte planen zudem, sich auf die Aggregation für diesen neuen DeFi-Trend zu spezialisieren.

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Aggregatoren sind auch ein Workaround, um den besten Transaktionspreis zu finden. Einige nutzen Transaktions-Batching, um Gebühren zu vermeiden. Dennoch sind Aggregatoren noch eine Technologie in Entwicklung und nicht alle verfügen über vollständige Handelsfunktionen. 

Bericht von Cryptopolitan von Hristina Beeva