2024년 강세장으로 인해 새로운 유형의 프로젝트들이 등장했습니다. DeFi 애그리게이터는 점점 더 복잡해지는 탈중앙화 거래소 및 거래쌍 시스템에 대한 해답입니다. 애그리게이터를 통한 거래량은 탈중앙화 거래소 허브로의 직접 유입을 대체하고 있습니다.
5월에는 구글 검색에서도 DeFi 애그리게이터에 대한 주류의 관심이 높아지고 있음을 보여주기 시작했습니다. 일부 토큰들도 애그리게이션 기반 거래를 다루는 새로운 프로젝트들을 반영하고 있습니다. 이러한 토큰들은 크로스체인 토큰 사용 시 발생하는 문제들을 해결하면서 최적의 가격으로 최적화된 스왑을 제공하는 데 초점을 맞추고 있습니다.
DeFi 의 독점적인 목록은 존재하지 않으며 Ethereum 에서의 영향력 보다 옵티미즘 블록체인에서 더 큰 변동성을 보입니다 .
출처: 코인마켓캡
"애그리게이터"라는 유행어는 새로운 프로젝트들을 끌어들일 수 있지만, 모든 애그리게이터가 즉각적인 크로스체인 거래를 제공하는 것은 아닙니다. 애그리게이터는 웹3 프로젝트의 호환성을 높이는 것을 목표로 하는 인터체인 연결이라는 더 큰 흐름의 일부입니다.
지난 몇 달 동안 여러 통합 도구들이 주요 브랜드로 부상하며 대부분의 트래픽을 끌어모았습니다. 이전 강세장에서는 여러 블록체인 간 전환을 위한 도구들이 있었지만, 이제는 새로운 프로젝트들이 블록체인 간 연결 및 자금 이동 방식을 개선하고 있습니다.
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DEX 애그리게이터는 파밍에 초점을 맞춘 수익률 애그리게이터와도 다릅니다. DEX 애그리게이터의 성공은 밈 토큰 거래의 폭발적인 인기와 맞물려 있으며, 변동성이 큰 자산을 최대한 활용하려는 움직임을 불러일으켰습니다. 대부분의 밈 토큰은 DEX에서 거래를 시작했기 때문에, 빠르게 매수할 수 있는 도구가 필요했습니다.
새로운 거래 통합 플랫폼들이 거래 시장을 장악하고 있다
집계 플랫폼 거래 총량은 시장 최고점과 일치하는 3월에 정점을 찍었습니다. 이후 전체 거래량은 44% 감소했습니다. 하지만 특정 프로토콜의 경우, 새로운 집계 플랫폼들이 등장하면서 여전히 견조한 성장세를 보이고 있습니다.
지난 몇 주 동안 Magpie Protocol은 가장 활발한 블록체인들을 선별하며 성장세의 선두주자로 떠올랐습니다. 이 애그리게이터는 Ethereum, 아비트럼, 폴리곤, Avalanche, BSC, 옵티미즘, 베이스 블록체인에서 작동합니다. Magpie Protocol은 한 달 만에 유입액이 1,823% 증가하며 최고의 애그리게이터 중 하나로 자리매김했습니다.
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WOWMax, Kana Labs, 그리고 DEX Hunter는 150만 달러 이상의 자금을 유치하며 성장세를 보이는 집계 플랫폼 프로토콜 중 일부입니다. 이 프로젝트들은 아직 성장 단계에 있으며, 주요 집계 플랫폼들과의 제휴를 위해 노력하고 있습니다.
Solana 거래를 집계하는 특이한 DEX인 주피터(Jupiter)가 여전히 선두 자리를 차지하고 있습니다. 다른 모든 DEX 집계 플랫폼은 Ethereum에 맞춰 서비스를 제공하며, ETH와 호환되는 L1 및 L2 네트워크를 포함하고, 생태계 내 풍부한 유동성 덕분에 BSC와 Base를 통합하는 경우가 많습니다.
한편, 한때 인기 있는 애그리게이터였던 팡골린(Pangolin)은 2021-2022년 강세장 . 최근 사용량이 많았던 1인치(1inch)와 같은 애그리게이터 역시 지난 4개월 동안 활동량이 감소했으며, 일부 거래량은 다른 도구로 이동했습니다.
틈새시장 콘텐츠 제공업체들이 관심을 끌기 위해 경쟁합니다
가장 큰 규모의 애그리게이터들이 가진 문제점 중 하나는 이미 잘 발달된, 가장 영향력 있는 블록체인과 연계된 주요 DeFi 생태계에만 집중한다는 점입니다. 하지만 틈새 블록체인을 위한 애그리게이터 도구에 대한 수요는 항상 존재합니다.
이러한 소규모 블록체인 계층 또한 DeFi 분야에서 입지를 넓혀가고 있으며, 다양한 형태의 상호 연결을 필요로 합니다. 이러한 애그리게이터에는 Shib리움 네트워크, Cardano, 인젝티브, 인터넷 컴퓨터, 그리고 수이가 포함됩니다.
Bitcoin기반 DeFi의 성장세에 발맞춰 애그리게이터들이 속속 등장하고 있습니다. 기존 프로젝트 중 하나인 Open Ocean은 Bitcoin DeFi위한 애그리게이션 기능을 추가하는 작업을 진행 중입니다. 또한, 새로운 프로젝트들도 이러한 새로운 DeFi 트렌드에 맞춰 애그리게이션에 특화될 계획을 세우고 있습니다.
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— 루카스 🪝 (@Lucas_AI5) 2024년 5월 20일
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거래 가격 통합 플랫폼은 최적의 거래 가격을 찾는 데 도움이 되는 대안이기도 합니다. 일부 플랫폼은 수수료를 피하기 위해 거래를 일괄 처리합니다. 하지만 거래 가격 통합 플랫폼은 아직 개발 단계에 있는 기술이며, 모든 플랫폼이 완전한 거래 기능을 제공하는 것은 아닙니다.
Cryptopolitan 의 흐리스티나 비바(Hristina Beeva) 기자 보도
