웹3 성장의 차세대 핵심 활동으로 떠오르는 DeFi 어그리게이터

2024년 불장으로 인해 새로운 프로젝트 카테고리가 등장했습니다. DeFi 어그리게이터는 점점 더 복잡해지는 탈중앙화 거래소 및 페어 시스템에 대한 해답입니다. 어그리게이터 거래량은 직접적인 DEX 허브 유입을 대체하고 있습니다. 

5 월에는 구글 검색에서도 DeFi 어그리게이터에 대한 대중적 관심이 높아지는 추세가 반영되기 시작했습니다. 일부 토큰들도 어그리게이션 기반 거래를 다루는 새로운 프로젝트들의 출현을 보여주고 있습니다. 이러한 토큰들의 핵심 목표는 최적화된 스왑을 최상의 가격으로 제공하면서 크로스체인 토큰 사용 시 발생하는 문제를 해결하는 것입니다. 

DeFi 어그리게이터의 독점 목록은 존재하지 않으며, 이 섹터는 끊임없이 경쟁하고 있습니다. 어그리게이터의 성능은 특정 블록체인에 따라 달라집니다. 예를 들어, 1inch 어그리게이터에 대한 수요는 이더리움에서의 영향력보다 옵티미즘 블록체인에서 더 크게 변동합니다.

출처: Coinmarketcap

'어그리게이터'라는 유행어가 새로운 프로젝트를 끌어들이고 있지만, 모든 프로젝트가 즉시 크로스체인 거래를 제공하는 것은 아닙니다. 어그리게이터는 웹3 프로젝트 간 호환성을 높이는 것을 목표로 하는 인터체인 연결의 더 큰 트렌드의 일부입니다. 

지난 몇 달 동안 여러 어그리게이터 도구가 주요 브랜드로 부상하며 대부분의 트래픽을 흡수했습니다. 이전의 상승장에서는 서로 다른 체인 간 전환을 위한 도구들이 존재했지만, 현재는 새로운 프로젝트들이 연결 방식과 자금 이동을 개선하고 있습니다. 

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DEX 어그리게이터는 양파 (farming) 에 중점을 둔 수익형 어그리게이터와는 다릅니다. DEX 어그리게이터의 성공은 밈 토큰 거래 붐과 맞물려 있으며, 이는 변동성이 높은 자산을 최대한 활용하기 위한 활동을 유도합니다. 대부분의 밈 토큰도 DEX 에서 거래를 시작했기 때문에 빠른 스나이핑 도구가 필수적이었습니다. 

새로운 어그리게이터 세대가 거래 시장을 장악하다

어그리게이터 거래 총량은 3 월에 시장의 최고치를 기록했을 때 정점에 달했습니다. 그 이후 전체 거래량은 44% 감소했으나, 특정 프로토콜의 경우 여전히 성장이 탄탄한데, 이는 새로운 어그리게이터 세대가 부상하고 있기 때문입니다. 

지난 몇 주 동안 Magpie Protocol은 가장 활발한 체인 선택을 통해 성장의 선두주자로 부상했습니다. 이 애그리게이터는 이더리움, 아비트럼, 폴리고나, 아발란체, BSC, 옵티미즘, 베이스 블록체인에서 작동합니다. 프로토콜은 한 달 동안 유입량을 1,823% 증가시켜 상위 애그리게이터 중 하나로 자리 잡았습니다. 

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WOWMax, Kana Labs, DEX Hunter 또한 150만 달러 이상의 자금을 유치하며 확장 중인 애그리게이터 프로토콜들입니다. 이들 프로젝트는 아직 성장 단계에 있으며 상위 애그리게이터들과의 정렬을 모색하고 있습니다.

솔라나 거래를 집계하는 특이점인 Jupiter는 여전히 선두 자리를 차지하고 있습니다. 다른 모든 DEX 애그리게이터는 서비스를 이더리움에 맞춤화하며, ETH 호환 L1 및 L2 네트워크를 포함하고, 종종 풍부한 유동성을 가진 BSC와 베이스도 통합합니다. 

동시에, 전성기를 누렸던 어그리게이터 판골린은 2021~2022년 불장 당시 유입량의 대부분을 잃었습니다. 최근 활발히 사용되던 1inch 같은 어그리게이터도 지난 4개월간 활동이 감소했으며, 일부 거래량은 다른 도구로 이동했습니다.

니치 애그리게이터들의 주목 경쟁

최대 규모의 애그리게이터들이 직면한 문제 중 하나는 이미 개발된 주요 DeFi 생태계와 가장 영향력 있는 블록체인에 집중한다는 점입니다. 그러나 더 니치한 블록체인을 위한 애그리게이터 도구에 대한 필요성은 항상 존재합니다. 

이러한 소규모 tier의 블록체인들도 DeFi 존재감을 확대하고 있으며 일종의 크로스 연결을 요구하고 있습니다. 이러한 애그리게이터들은 Shibarium 네트워크, 카르다노, 인젝티브, 인터넷 컴퓨터, 수이 네트워크를 아우릅니다. 

에그리게이터들도 비트코인 기반 DeFi의 성장하는 트렌드를 노리고 있습니다. 기존 프로젝트 중 하나인 Open Ocean 은 비트코인 DeFi 에 대한 어그리게이션 추가를 준비 중이며, 새로운 프로젝트들도 이 새로운 DeFi 트렌드에 특화된 어그리게이션을 계획하고 있습니다.

새로 알게 된 $ODIN? 그 핵심을 알려드립니다:

비트코인 L2 의 신화적 밈코인 ODIN $STX는 6 월 @viking_swap 에서 어그리게이터 DEX 를 출시합니다.

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— Lucas 🪝 (@Lucas_AI5) 5월 20, 2024

에그리게이터는 최적의 거래 가격을 찾는 우회책이기도 합니다. 일부는 수수료 절약을 위해 트랜잭션 배칭을 사용하지만, 여전히 개발 중인 기술이며 모든 에그리게이터가 완전한 거래 기능을 갖춘 것은 아닙니다. 

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