Clear Street si sta preparando a quotare le sue azioni in un accordo che, secondo persone vicine al piano, potrebbe valutare il broker newyorkese tra i 10 e i 12 miliardi di dollari.
Secondo il Financial Times, la società intende agire già dal mese prossimo, anche se i tempi potrebbero cambiare perché si prevede che la transazione venga gestita da Goldman Sachs, che preferisce una finestra temporale a gennaio.
Clear Street è stata attiva per tutto l'anno nella comunità delle criptovalute, fornendo consulenza alle aziende che desideravano esporsi ai token digitali mentre i mercati spingevano i prezzi a livelli record.
Clear Street è stata lanciata nel 2018 e ha registrato una rapida crescita man mano che sempre più aziende quotate in borsa cercavano di incrementare i propri bilanci con bitcoin e altri token. La tendenza è nata da Strategy, il gruppo guidato da Michael Saylor, che dal 2020 ha raccolto miliardi di dollari in debito e azioni per acquistare 650.000 bitcoin.
Diverse aziende hanno copiato questa mossa quest'anno e hanno incaricato Clear Street di strutturare la propria offerta. Un consulente vicino a queste operazioni afferma che l'azienda "è diventata la scelta facile per chiunque cercasse di raccogliere fondi tramite criptovalute".
Spiega in dettaglio come Clear Street espande l'attività di negoziazione
L'azienda ha costruito un ruolotronpiano nelle offerte azionarie legate alle criptovalute, tra cui il lavoro per Strategy, che ha trasformato la sua scommessa bitcoin in una delle più grandi storie nei mercati pubblici.
Clear Street ha gestito anche accordi per Trump Media & Technology Group, che all'inizio di quest'anno ha dichiarato di voler raccogliere miliardi per creare un proprio veicolo di tesoreria bitcoin . Il sito web del broker elenca 91 miliardi di dollari in transazioni azionarie, obbligazionarie e di M&A quest'anno, inclusi accordi legati ad Anthony Pompliano e Vivek Ramaswamy.
Il modello di tesoreria delle criptovalute è ora sotto pressione perché i prezzi dei token sono scesi dai massimi. Le azioni di Strategy sono scese del 60% in sei mesi. Bitcoin è sceso del 30% dall'inizio di ottobre.
Molte delle aziende più piccole che copiano Strategy ora vengono scambiate a un valore inferiore a quello di mercato dei token in loro possesso, il che rende loro difficile raccogliere nuovo denaro per ulteriori acquisti.
Clear Street procede con la sua IPO in un anno in cui le quotazioni negli Stati Uniti sono state stabili ma non fortitronI dati di Dealogic indicano che 316 IPO da gennaio hanno raccolto circa 63 miliardi di dollari, il livello più alto dal 2021.
Ma diversi grandi nomi hanno faticato dopo il debutto. Figma è balzata in alto a luglio, quando gli investitori l'hanno valutata 60 miliardi di dollari, ma da allora il titolo è sceso di quasi il 70%, registrando uno dei cali post-quotazione più bruschi dell'anno.
