A poderosa emissora de criptomoedas Clear Street mira listagem pública com avaliação de até $12 bilhões
- A Clear Street planeja abrir no mercado de ações já no próximo mês, com uma avaliação entre US$ 10 bilhões e US$ 12 bilhões.
- Espera-se que o Goldman Sachs liderar a oferta pública inicial (IPO), com o cronograma provavelmente adiado para janeiro.
- A empresa atuou como underwriter em cerca de US$ 91 bilhões em operações de ações, dívida e fusões e aquisições (M&A) este ano, vinculadas à atividade de tesouraria de criptomoedas.
A Clear Street está se preparando para listar suas ações em um acordo que pessoas próximas ao plano alegadamente dizem que poderia valorizar a corretora de Nova York entre $10 bilhões e $12 bilhões.
De acordo com o Financial Times, a empresa quer se mover o mais cedo possível no próximo mês, embora o cronograma possa mudar porque espera-se que o Goldman Sachs conduza a transação e prefira uma janela de janeiro.
A Clear Street tem sido ativa o ano todo na comunidade de tesouraria de criptomoedas, aconselhando empresas que queriam exposição a tokens digitais enquanto os mercados empurravam os preços para níveis recordes.
A Clear Street foi lançada em 2018 e cresceu rapidamente à medida que mais empresas públicas tentavam impulsionar seus balanços com bitcoin e outros tokens. A tendência veio da Strategy, o grupo liderado por Michael Saylor, que, desde 2020, levantou bilhões em dívida e capital para comprar 650.000 bitcoins.
Várias empresas copiaram esse movimento este ano e contrataram a Clear Street para ajudar a estruturar suas ofertas. Um conselheiro próximo a esses negócios diz que a empresa “se tornou a escolha fácil para qualquer pessoa tentando levantar dinheiro em torno de participações em criptomoedas.”
Detalhar como a Clear Street expande a atividade de negócios
A empresa construiu um forte papel em ofertas de ações vinculadas a criptomoedas, incluindo trabalho para a Strategy, que transformou sua aposta em bitcoin em uma das maiores histórias nos mercados públicos.
A Clear Street também lidou com negócios para a Trump Media & Technology Group, que no início deste ano disse que visava levantar bilhões para estabelecer seu próprio veículo de tesouraria de bitcoin. O site da corretora lista $91 bilhões em transações de ações, dívidas e M&A este ano, incluindo negócios ligados a Anthony Pompliano e Vivek Ramaswamy.
O modelo de tesouraria de criptomoedas agora está enfrentando pressão porque os preços dos tokens caíram de seus máximos. A ação da Strategy caiu 60% em seis meses. O bitcoin caiu 30% desde o início de outubro.
Muitas das menores empresas que copiaram a Strategy agora negociam abaixo do valor de mercado dos tokens que detêm, o que torna difícil para elas levantar novo dinheiro para mais compras.
A Clear Street está avançando com sua IPO durante um ano em que as listagens nos EUA têm sido constantes, mas não fortes. Dados da Dealogic dizem que 316 IPOs desde janeiro levantaram cerca de $63 bilhões, o mais alto desde 2021.
Mas vários nomes grandes tiveram dificuldades após o lançamento. A Figma saltou em julho quando os investidores a avaliaram em $60 bilhões, mas a ação caiu quase 70% desde então, tornando-a uma das quedas mais acentuadas pós-listagem do ano.
As mentes mais inteligentes do setor de criptomoedas já leem nosso boletim informativo. Quer entrar? Junte-se a eles.
Aviso Legal. As informações fornecidas não constituem aconselhamento de investimento. Cryptopolitan.com não assume responsabilidade por quaisquer investimentos realizados com base nas informações fornecidas nesta página. Recomendamos fortemente a realização de pesquisa independente e/ou consulta com um profissional qualificado antes de tomar quaisquer decisões de investimento.
Jai Hamid
Jai Hamid cobre criptomoedas, mercados de ações, tecnologia, economia global e eventos geopolíticos que afetam os mercados há 6 anos. Ela trabalhou com publicações focadas em blockchain, incluindo AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, em análises de mercado, grandes empresas, regulamentação e tendências macroeconômicas. Formada na London School of Journalism, ela compartilhou insights sobre o mercado de criptomoedas três vezes em uma das principais redes de TV da África.
