Le géant de l'émission de cryptomonnaies Clear Street vise une cotation publique avec une valorisation pouvant atteindre 12 milliards de dollars
- Clear Street prévoit de se lancer en bourse dès le mois prochain, avec une valorisation comprise entre 10 et 12 milliards de dollars.
- Goldman Sachs devrait mener l'introduction en bourse, dont la date est probablement repoussée à janvier.
- La firme a souscrit environ 91 milliards de dollars d'opérations d'équité, de dette et de fusions-acquisitions cette année liées à l'activité de trésorerie crypto.
Clear Street se prépare à coter ses actions dans une opération que des personnes proches du projet auraient dite susceptible de valoriser le courtier new-yorkais entre 10 milliards et 12 milliards de dollars.
Selon le Financial Times, l'entreprise souhaite agir dès le mois prochain, bien que le calendrier puisse changer car Goldman Sachs est censé diriger la transaction et préfère une fenêtre en janvier.
Clear Street a été active toute l'année dans la communauté des trésoreries cryptos, conseillant les entreprises souhaitant une exposition aux jetons numériques alors que les marchés poussaient les prix à des niveaux records.
Clear Street a été lancée en 2018 et a connu une croissance rapide alors que davantage d'entreprises publiques tentaient de renforcer leurs bilans avec du bitcoin et d'autres jetons. Cette tendance est née de Strategy, le groupe dirigé par Michael Saylor, qui, depuis 2020, a levé des milliards en dette et en capitaux propres pour acheter 650 000 bitcoins.
Plusieurs entreprises ont copié ce mouvement cette année et ont embauché Clear Street pour les aider à structurer leurs offres. Un conseiller proche de ces transactions a déclaré que l'entreprise « est devenue le choix facile pour quiconque cherchait à lever des fonds autour de participations cryptos ».
Détail sur l'expansion de l'activité des transactions de Clear Street
L'entreprise a joué un rôle solide dans les offres d'actions liées aux cryptos, y compris des travaux pour Strategy, qui a transformé son pari sur le bitcoin en l'une des plus grandes histoires des marchés publics.
Clear Street a également géré des transactions pour Trump Media & Technology Group, qui a déclaré plus tôt cette année viser à lever des milliards pour mettre en place son propre véhicule de trésorerie bitcoin. Le site web du courtier répertorie 91 milliards de dollars de transactions en actions, en dette et en fusions-acquisitions cette année, y compris des transactions liées à Anthony Pompliano et Vivek Ramaswamy.
Le modèle de trésorerie crypto fait désormais face à des pressions car les prix des jetons ont chuté par rapport à leurs sommets. L'action de Strategy a baissé de 60 % en six mois. Le bitcoin a perdu 30 % depuis début octobre.
Beaucoup de petites entreprises qui ont copié Strategy cotent désormais en dessous de la valeur de marché des jetons qu'elles détiennent, ce qui leur rend difficile la levée de nouveaux fonds pour des achats supplémentaires.
Clear Street est en train de progresser dans son introduction en bourse au cours d'une année où les introductions aux États-Unis sont stables mais pas très fortes. Les données de Dealogic indiquent que 316 IPO depuis janvier ont levé environ 63 milliards de dollars, le niveau le plus élevé depuis 2021.
Mais plusieurs grandes marques ont eu des difficultés après leur introduction en bourse. Figma a bondi en juillet lorsque les investisseurs l'ont valorisé à 60 milliards de dollars, mais l'action a depuis chuté de près de 70 %, ce qui en fait l'une des baisses post-cotation les plus marquées de l'année.
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Jai Hamid
Jai Hamid couvre les cryptomonnaies, les marchés boursiers, la technologie, l'économie mondiale et les événements géopolitiques qui affectent les marchés depuis 6 ans. Elle a travaillé avec des publications axées sur la blockchain, notamment AMB Crypto, Coin Edition et CryptoTale, sur des analyses de marché, des entreprises majeures, la réglementation et les tendances macroéconomiques. Elle est diplômée de la London School of Journalism et a partagé à trois reprises des analyses du marché des cryptomonnaies sur l'une des principales chaînes de télévision d'Afrique.
