Clear Street готовится разместить свои акции в рамках сделки, которая, по словам людей, близких к плану, может оценить нью-йоркского брокера в 10–12 миллиардов долларов.
По данным Financial Times, компания хочет осуществить переезд уже в следующем месяце, хотя сроки могут измениться, поскольку ожидается, что транзакцию проведет Goldman Sachs, и она предпочитает январское окно.
В течение всего года компания Clear Street принимала активное участие в работе криптовалютного сообщества, консультируя компании, желающие инвестировать в цифровые токены, в то время как рынки подталкивали цены к рекордным уровням.
Clear Street был запущен в 2018 году и быстро рос, поскольку всё больше публичных компаний стремились пополнить свои балансы за счёт bitcoin и других токенов. Эта тенденция возникла благодаря Strategy, группе во главе с Майклом Сэйлором, которая с 2020 года привлекла миллиарды долларов в виде заёмных средств и акций для покупки 650 000 bitcoin.
Несколько компаний в этом году скопировали этот подход и наняли Clear Street для структурирования своих предложений. Один из консультантов, знакомых с этими сделками, отметил, что фирма «стала лёгким выбором для тех, кто пытался привлечь инвестиции в криптовалютные активы».
Подробно о том, как Clear Street расширяет свою деятельность в сфере сделок
Компания занялаtronпозиции в предложениях акций, привязанных к криптовалюте, в том числе работая в Strategy, которая превратила ее ставку bitcoin в одну из самых громких историй на публичных рынках.
Clear Street также занималась сделками для Trump Media & Technology Group, которая ранее в этом году заявила о намерении привлечь миллиарды долларов для создания собственного bitcoin казначейского инструмента. На сайте брокера указаны сделки с акциями, долговыми обязательствами и слияниями и поглощениями на сумму 91 миллиард долларов в этом году, включая сделки, связанные с Энтони Помплиано и Вивеком Рамасвами.
Модель крипто-казначейства сейчас находится под давлением, поскольку цены токенов упали с максимумов. Акции Strategy упали на 60% за шесть месяцев. Bitcoin упал на 30% с начала октября.
Многие из небольших компаний, копирующих Strategy, теперь торгуются ниже рыночной стоимости имеющихся у них токенов, что затрудняет им привлечение новых средств для дальнейших покупок.
Clear Street продвигается к IPO в год, когда листинги в США были стабильными, но не стремительнымиtronПо данным Dealogic, с января в ходе 316 IPO было привлечено около 63 миллиардов долларов, что является самым высоким показателем с 2021 года.
Однако несколько крупных компаний столкнулись с трудностями после дебюта. Figma резко выросла в июле, когда инвесторы оценили её в 60 миллиардов долларов, но с тех пор акции упали почти на 70%, что стало одним из самых резких падений после листинга в этом году.
