Il minatore di Bitcoin CleanSpark fissa un obiettivo di 1,15 miliardi di dollari nell'ultimo round di finanziamento
- CleanSpark prevede di raccogliere 1,15 miliardi di dollari attraverso un'offerta privata di obbligazioni senior convertibili con scadenza nel 2032, con un'opzione aggiuntiva per gli acquirenti pari a 200 milioni di dollari.
- Circa 460 milioni dei proventi saranno destinati al riacquero di azioni, mentre il resto finanzierà l'espansione delle infrastrutture e la riduzione del debito.
- Le obbligazioni non prevedono interessi e possono essere convertite in contanti o azioni su discrezione di CleanSpark, con un premio di conversione del 27,5%.
CleanSpark, una grande azienda di mining di Bitcoin negli Stati Uniti, ha annunciato tramite un comunicato stampa lunedì che intende offrire 1,15 miliardi di dollari in totale di obbligazioni senior convertibili a acquirenti istituzionali qualificati ai sensi della Regola 144A della Securities Act degli Stati Uniti.
Le obbligazioni matureranno il 15 febbraio 2032, salvo riacquisto anticipato, riscatto o conversione, e costituiranno obbligazioni senior non garantite dell'azienda.
CleanSpark ha anche concesso agli acquirenti iniziali l'opzione per acquistare fino a ulteriori 200 milioni di dollari di titoli entro 13 giorni dall'emissione. L'azienda ha tuttavia aggiunto che l'offerta rimane soggetta alle condizioni di mercato, senza garanzie sui tempi o sui termini finali.
CleanSpark raccoglie fondi per riacquistare azioni e finanziare progetti
L'offerta dell'azienda di 1,15 miliardi di dollari in obbligazioni convertibili è accompagnata da un premio di conversione iniziale di circa il 27,5%. ClearSpark ha dichiarato che prevede di utilizzare circa 460 milioni di dollari dei proventi netti per riacquistare azioni del proprio capitale ordinario dagli investitori partecipanti all'offerta.
I proventi rimanenti saranno destinati all'espansione del portafoglio energetico e fondiario dell'azienda, allo sviluppo dell'infrastruttura dei data center, al rimborso delle linee di credito garantite da Bitcoin e ad altri scopi aziendali generali.
L'azienda ha inoltre aggiunto che le obbligazioni non prevedono interessi regolari e l'importo principale non sarà soggetto ad accrescimento. Gli investitori avranno la facoltà di convertire le obbligazioni in contanti, azioni ordinarie di CleanSpark o una combinazione di entrambi, a discrezione dell'azienda. Il tasso di conversione iniziale e i dettagli di prezzo saranno definiti durante i negoziati con gli acquirenti iniziali.
Le azioni di CleanSpark sono scese di circa il 5% nel trading dopo l'orario di chiusura a seguito dell'annuncio.
I minatori di Bitcoin inseguono il boost dei data center per l'IA
La nuova offerta di 1,15 miliardi di dollari di CleanSpark mostra la sua intenzione di espandere e diversificare la sua infrastruttura nelle operazioni di data center, meno di un anno dopo un'emissione di obbligazioni convertibili da 650 milioni di dollari con scadenza nel dicembre 2024.
CleanSpark ha dichiarato che parte dei proventi aiuterà a potenziare il suo pipeline di sviluppo dei data center, riflettendo una tendenza del settore tra i minatori che cercano di riutilizzare o co-localizzare asset per carichi di lavoro di calcolo ad alte prestazioni.
L'azienda, come molti minatori di Bitcoin, si è orientata sempre più verso servizi di calcolo ad alte prestazioni (HPC) dall'anno scorso, grazie al boom dell'intelligenza artificiale (AI) e al calo dei ricavi dal mining.
Lo scorso mese, l'azienda ha assunto il veterano del settore Jeffrey Thomas come vice presidente senior per i Data Center AI, segnalando la sua serietà nel voler operare nello spazio dei data center AI e HPC. Ha anche indicato la Georgia come regione strategica per la sua espansione nell'AI, poiché possiede già immobili e asset energetici nello stato.
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Hannah Collymore
Hannah è una scrittrice e redattrice con quasi un decennio di esperienza nella scrittura di blog e nella copertura di eventi nel settore delle criptovalute. Presso Cryptopolitan, Hannah contribuisce alla pagina delle notizie, riportando e analizzando gli ultimi sviluppi nei settori DeFi, RWA, regolamentazione crypto, intelligenza artificiale e tecnologie emergenti. Si è laureata all'Arcadia University con una laurea in Amministrazione Aziendale.
