Il miner Bitcoin CleanSpark fissa un obiettivo di 1,15 miliardi di dollari nell'ultimo round di finanziamento

CleanSpark, una grande società di mining Bitcoin negli Stati Uniti, ha annunciato lunedì tramite un comunicato stampa che intende offrire 1,15 miliardi di dollari in capitale complessivo di obbligazioni senior convertibili ad acquirenti istituzionali qualificati ai sensi della norma 144A del Securities Act statunitense.

Le obbligazioni scadranno il 15 febbraio 2032, salvo riacquisti, riscatti o conversioni anticipate, e costituiranno obbligazioni senior non garantite della società.

CleanSpark ha inoltre concesso agli acquirenti iniziali un'opzione per acquistare fino a un massimo di ulteriori 200 milioni di dollari di titoli entro 13 giorni dall'emissione. La società, tuttavia, ha aggiunto che l'offerta rimane soggetta alle condizioni di mercato, senza alcuna garanzia in merito a tempi o condizioni definitive.

CleanSpark raccoglie fondi per riacquistare azioni e finanziare progetti

L' offerta di obbligazioni convertibili da 1,15 miliardi di dollari da parte della società prevede un premio di conversione iniziale di circa il 27,5%. ClearSpark ha dichiarato di voler utilizzare circa 460 milioni di dollari dei proventi netti per riacquistare azioni ordinarie dagli investitori che hanno partecipato all'offerta.

I proventi rimanenti saranno destinati all'espansione del portafoglio energetico e fondiario dell'azienda, allo sviluppo dell'infrastruttura dei data center, al rimborso delle linee di credito garantite Bitcoine ad altri scopi aziendali generali.

La società ha inoltre aggiunto che le obbligazioni non matureranno interessi regolari e che il capitale non verrà accantonato. Gli investitori avranno la possibilità di convertire le obbligazioni in cash, azioni ordinarie CleanSpark o una combinazione di entrambi, a discrezione della società. Il tasso di conversione iniziale e i dettagli sul prezzo saranno definiti durante le negoziazioni con gli acquirenti iniziali.

Le azioni CleanSpark sono scese di circa il 5% nelle contrattazioni after-hours in seguito all'annuncio.

I minatori Bitcoin inseguono l'impulso dell'intelligenza artificiale nei data center

Il nuovo finanziamento di 1,15 miliardi di dollari di CleanSpark dimostra la sua intenzione di espandere e diversificare la propria infrastruttura nel settore dei data center, a meno di un anno 650 milioni di dollari con scadenza nel 2030, prevista per dicembre 2024.

CleanSpark ha affermato che parte del ricavato contribuirà a potenziare la pipeline di sviluppo dei suoi data center, riflettendo una tendenza del settore tra i miner che cercano di riutilizzare o collocare le risorse per carichi di lavoro di elaborazione ad alte prestazioni.

L'azienda, come molti miner Bitcoin , ha iniziato a orientarsi maggiormente verso i servizi di calcolo ad alte prestazioni (HPC) a partire dall'anno scorso, a causa del boom dell'intelligenza artificiale (IA) e del calo dei ricavi derivanti dal mining.

Il mese scorso, l'azienda ha nominato Jeffrey Thomas, veterano del settore, comedent senior dei Data Center AI, a dimostrazione della sua serietà nel ruolo di protagonista nel settore dei data center AI e dell'HPC. Ha inoltre indicato la Georgia come regione strategica per la sua espansione nell'AI, poiché possiede già asset immobiliari e energetici nello stato.