A mineradora Bitcoin CleanSpark estabelece meta de US$ 1,15 bilhão em sua mais recente rodada de financiamento

A CleanSpark, uma grande empresa de mineração Bitcoin nos Estados Unidos, anunciou por meio de um comunicado à imprensa na segunda-feira que pretende oferecer US$ 1,15 bilhão em valor principal agregado de títulos seniores conversíveis a compradores institucionais qualificados, de acordo com a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários dos EUA.

Os títulos vencerão em 15 de fevereiro de 2032, a menos que sejam recomprados, resgatados ou convertidos antecipadamente, e serão obrigações seniores não garantidas da empresa.

A CleanSpark também concedeu aos compradores iniciais uma opção de compra de até US$ 200 milhões adicionais em títulos dentro de 13 dias após a emissão. A empresa, no entanto, acrescentou que a oferta permanece sujeita às condições de mercado, sem garantia quanto ao cronograma ou aos termos finais.

A CleanSpark arrecada fundos para recomprar ações e financiar projetos

A oferta da empresa de US$ 1,15 bilhão em títulos conversíveis inclui um prêmio de conversão inicial de aproximadamente 27,5%. A ClearSpark afirmou que planeja usar cerca de US$ 460 milhões da receita líquida para recomprar ações ordinárias de investidores que participaram da oferta.

Os recursos remanescentes serão destinados à expansão do portfólio de energia e terrenos da empresa, ao desenvolvimento da infraestrutura de data centers, ao pagamento de linhas de crédito lastreadas Bitcoine a outros fins corporativos gerais.

A empresa também acrescentou que os títulos não renderão juros regulares e o valor principal não será acumulado. Os investidores terão a opção de converter os títulos em cash, ações ordinárias da CleanSpark ou uma combinação de ambos, a critério da empresa. A taxa de conversão inicial e os detalhes de precificação serão finalizados durante as negociações com os compradores iniciais.

As ações da CleanSpark caíram cerca de 5% no pregão estendido após o anúncio.

Mineradores Bitcoin buscam o impulso dos data centers de IA

O novo aporte de US$ 1,15 bilhão da CleanSpark demonstra sua intenção de expandir e diversificar sua infraestrutura para operações de data center, menos de um ano após US$ 650 milhões com vencimento em 2030, em dezembro de 2024.

A CleanSpark afirmou que parte da receita ajudaria a impulsionar seu pipeline de desenvolvimento de data centers, refletindo uma tendência do setor entre mineradoras que buscam reaproveitar ou alocar ativos para cargas de trabalho de computação de alto desempenho.

Assim como muitas mineradoras Bitcoin , a empresa tem se voltado cada vez mais para serviços de computação de alto desempenho (HPC) desde o ano passado, graças ao boom da inteligência artificial (IA) e à queda na receita da mineração.

No mês passado, a empresa contratou o veterano da indústria Jeffrey Thomas como seu vice-dent sênior de Data Centers de IA, sinalizando sua intenção séria de atuar no espaço de data centers de IA e HPC. A empresa também classificou a Geórgia como uma região estratégica para sua expansão em IA, visto que já possui ativos imobiliários e de energia no estado.