Mineradora de Bitcoin CleanSpark define alvo de $1,15B na última rodada de financiamento
- A CleanSpark planeja captar US$ 1,15 bilhão por meio de uma oferta privada de notas sêniores conversíveis com vencimento em 2032, com uma opção adicional de US$ 200 milhões para os compradores.
- Cerca de US$ 460 milhões dos recursos serão destinados à recompra de ações, enquanto o restante financiará a expansão da infraestrutura e o pagamento de dívidas.
- As notas não pagam juros e podem ser convertidas em dinheiro ou ações a critério da CleanSpark, com um prêmio de conversão de 27,5%.
A CleanSpark, uma grande empresa de mineração de Bitcoin nos Estados Unidos, anunciou por meio de um comunicado à imprensa na segunda-feira que pretende oferecer $1,15 bilhão em valor principal agregado de notas sêniores conversíveis para compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários dos EUA.
As notas vencerão em 15 de fevereiro de 2032, a menos que sejam recompradas, resgatadas ou convertidas antecipadamente, e constituirão obrigações sêniores não garantidas da empresa.
A CleanSpark também concedeu aos compradores iniciais a opção de comprar até mais $200 milhões dos valores mobiliários dentro de 13 dias após a emissão. No entanto, a empresa acrescentou que a oferta permanece sujeita às condições de mercado, sem garantia quanto ao timing ou termos finais.
CleanSpark levanta fundos para recomprar ações e financiar projetos
A oferta da empresa de $1,15 bilhão em notas conversíveis vem com um prêmio de conversão inicial de aproximadamente 27,5%. A ClearSpark disse que planeja usar cerca de $460 milhões dos recursos líquidos para recomprar ações de seu capital ordinário de investidores participantes da oferta.
O restante dos recursos será direcionado para a expansão do portfólio de energia e terras da empresa, desenvolvimento de infraestrutura de data centers, reembolso de linhas de crédito lastreadas em Bitcoin e outros fins corporativos gerais.
A empresa também informou que as notas não pagarão juros regulares e o valor principal não sofrerá acréscimo. Os investidores terão a opção de converter as notas em dinheiro, ações ordinárias da CleanSpark ou uma combinação de ambas, a critério da empresa. A taxa inicial de conversão e os detalhes de precificação serão finalizados durante as negociações com os compradores iniciais.
As ações da CleanSpark caíram cerca de 5% no pregão após o fechamento após o anúncio.
Mineradores de Bitcoin buscam o impulso dos data centers de IA
A nova oferta de $1,15 bilhão da CleanSpark mostra sua intenção de expandir e diversificar sua infraestrutura para operações de data center, menos de um ano após uma emissão de nota conversível de $650 milhões vencível em 2030 em dezembro de 2024.
A CleanSpark disse que parte dos recursos ajudará a impulsionar seu pipeline de desenvolvimento de data centers, refletindo uma tendência do setor entre mineradores que buscam reaproveitar ou co-localizar ativos para cargas de trabalho de computação de alto desempenho.
A empresa, como muitos mineradores de Bitcoin, tem se voltado mais para serviços de computação de alto desempenho (HPC) desde o ano passado, graças ao boom da inteligência artificial (IA) e à diminuição da receita da mineração.
No mês passado, a empresa contratou o veterano do setor Jeffrey Thomas como vice-presidente sênior de Data Centers de IA, sinalizando sua seriedade em atuar no espaço de data centers de IA e HPC. Ela também marcou a Geórgia como uma região estratégica para sua expansão de IA, pois já possui ativos imobiliários e de energia no estado.
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Hannah Collymore
Hannah é escritora e editora com quase uma década de experiência em redação de blogs e cobertura de eventos no espaço cripto. Na Cryptopolitan, Hannah contribui para a página de notícias, relatando e analisando os últimos desenvolvimentos nos setores DeFi, RWA, regulação cripto, IA e tecnologias de fronteira. Ela se formou na Universidade Arcadia com graduação em Administração de Empresas.
