- CleanSpark计划通过发行将于2032年到期的可转换优先票据筹集11.5亿美元，并为购买者提供额外2亿美元的期权。
- 约4.6亿美元收益将用于股份回购，其余资金则用于基础设施扩张和债务偿还。
- 该票据不支付利息，CleanSpark可自行决定将其转换为现金或股票，转换溢价率为27.5%。
美国大型比特币矿企 CleanSpark 周一通过新闻稿宣布，拟根据美国证券法第 144A 条向合格机构买家发行本金总额达 11.5 亿美元的可转换高级票据。
除非被提前回购、赎回或转换，否则这些票据将于 2032 年 2 月 15 日到期，并将作为公司的优先无担保债务。
CleanSpark 还授予初始购买者在发行后13天内购买多达额外2亿美元证券的选择权。然而，该公司补充称，此次发行仍取决于市场状况，不保证时机或最终条款。
CleanSpark 筹集资金用于回购股份并为项目提供资金
该公司的11.5亿美元可转换票据发行附带约27.5%的初始转换溢价。ClearSpark表示，计划将净收益中的约4.6亿美元用于从参与发行的投资者手中回购其普通股。
剩余资金将用于扩大公司的电力和土地组合、数据中心基础设施建设、偿还比特币抵押贷款额度以及其他一般企业用途。
公司还补充称，这些票据不支付常规利息，本金金额也不会累积增值。投资者有权选择将票据转换为现金、CleanSpark 普通股或两者的组合，具体由公司自行决定。初始转换率和定价细节将在与初始购买者的谈判中最终确定。
公告发布后，CleanSpark 股价在盘后交易中下跌约 5%。
比特币矿工追逐 AI 数据中心带来的增长
CleanSpark 新发行的 11.5 亿美元债券显示出其将基础设施扩展并多元化至 数据中心运营 的意图，这距离其 2024 年 12 月发行 2030 年到期的 6.5 亿美元 可转换票据不到一年。
CleanSpark 表示，部分收益将用于推动其数据中心开发管道，这反映了矿工行业重新利用或共置资产以进行高性能计算工作负载的趋势。
与许多比特币矿工一样，自去年以来，得益于人工智能 (AI) 热潮和挖矿收入减少，该公司正更多地转向高性能计算 (HPC) 服务。
上个月，该公司聘请了行业资深人士 Jeffrey Thomas 担任 AI 数据中心高级副总裁，表明其在 AI 数据中心和 HPC 领域大展身手的决心。该公司还将佐治亚州列为其 AI 扩张的战略区域，因为该州已拥有其房地产和电力资产。
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Hannah Collymore
汉娜是一位作家兼编辑，在加密货币领域拥有近十年的博客写作和活动报道经验。在Cryptopolitan，汉娜负责新闻板块，报道和分析DeFi、RWA、加密货币监管、AI和前沿科技行业的最新发展。她毕业于阿卡迪亚大学，获得工商管理学位。
