Bitcoin 矿商 CleanSpark 在最新一轮融资中设定了 11.5 亿美元的目标

美国大型 Bitcoin 挖矿公司 CleanSpark 周一通过新闻稿宣布，该公司计划根据美国证券法第 144A 条规定，向合格机构投资者发行总额为 11.5 亿美元的可转换优先票据。.

除非提前回购、赎回或转换，否则这些票据将于 2032 年 2 月 15 日到期，并将成为公司的高级无担保债务。.

CleanSpark 还授予初始购买者一项选择权，允许他们在发行后13天内额外购买至多2亿美元的证券。但该公司补充说，此次发行仍受市场状况影响，无法保证发行时间或最终条款。

CleanSpark筹集资金用于回购股份和资助项目

该 公司此次发行的 11.5亿美元可转换债券，初始转换溢价约为27.5%。ClearSpark表示，计划将约4.6亿美元的净收益用于从参与此次发行的投资者手中回购其普通股。

剩余收益将用于扩大公司的电力和土地组合、数据中心基础设施开发、偿还 Bitcoin支持的信贷额度以及其他一般公司用途。.

该公司还补充道，这些票据不计息，本金也不会增加。投资者可以选择将票据转换为 cash、CleanSpark普通股或两者兼有，具体转换方式由公司决定。初始转换率和定价细节将在与首批购买者的谈判中最终确定。.

消息公布后，CleanSpark 股价在盘后交易中下跌了约 5%。.

Bitcoin 矿工追逐人工智能数据中心的增长

CleanSpark 最新融资 11.5 亿美元，表明其有意将其基础设施扩展到 数据中心运营领域。而就在不到一年前，该 6.5 亿美元的 可转换票据，该票据将于 2030 年到期。

CleanSpark 表示，部分收益将用于推动其数据中心开发项目，这反映了矿业公司寻求将资产重新用于高性能计算工作负载或进行资产托管的行业趋势。.

与许多 Bitcoin 矿工一样，由于人工智能 (AI) 的蓬勃发展和挖矿收入的减少，该公司自去年以来一直在向高性能计算 (HPC) 服务转型。.

上个月，该公司聘请了业内资深人士杰弗里·托马斯担任人工智能数据中心高级副dent ，这表明该公司认真对待人工智能数据中心和高性能计算领域。该公司还将佐治亚州视为其人工智能扩张的战略区域，因为它在该州已经拥有房地产和电力资产。.