비트코인 채굴 기업 CleanSpark, 최신 자금 조달 라운드에서 11억 5천만 달러 목표 설정

미국의 대형 비트코인 채굴 기업인 CleanSpark는 월요일 성명서를 통해 미국 증권법 Rule 144A에 따라 자격 있는 기관 투자자에게 총액 11억 5천만 달러의 전환 우선 사채를 제공할 의도라고 발표했습니다.

이 사채는 조기에 매수, 상환 또는 전환되지 않는 한 2032년 2월 15일에 만기되며, 회사의 우선 무담보 채무가 됩니다.

CleanSpark은 또한 초기 구매자에게 발행일로부터 13일 이내에 추가 2억 달러의 증권 구매 옵션을 부여했습니다. 그러나 회사는 시장 상황에 따라 제공이 제한되며 타이밍이나 최종 조건에 대한 보장이 없다고 덧붙였습니다.

CleanSpark, 주식 매수 및 프로젝트 자금 조달을 위해 자금 마련

회사의 제공인 11억 5천만 달러의 전환 사채는 약 27.5%의 초기 전환 프리미엄을 동반합니다. ClearSpark는 순이익의 약 4억 6천만 달러를 제공에 참여하는 투자자들로부터 일반주식을 매수하는 데 사용할 계획이라고 밝혔습니다.

나머지 수익금은 회사의 전력 및 토지 포트폴리오 확장, 데이터 센터 인프라 개발, 비트코인 담보 신용선금 상환 및 기타 일반적인 기업 목적을 위해 배정됩니다.

회사는 또한 사채가 정기 이자를 지급하지 않으며 원금 금액이 증가하지 않을 것이라고 덧붙였습니다. 투자자는 회사의 재량에 따라 사채를 현금, CleanSpark 일반주식 또는 그 조합으로 전환할 수 있는 옵션을 갖게 됩니다. 초기 전환율 및 가격 세부 사항은 초기 구매자와의 협상을 통해 최종 확정됩니다.

CleanSpark 주가는 발표 후 장후 거래에서 약 5% 하락했습니다.

비트코인 채굴 기업들, AI 데이터 센터 부양 효과 쫓다

CleanSpark의 새로운 11억 5천만 달러는 인프라를 데이터 센터 운영으로 확장하고 다각화하려는 의도를 보여주며, 이는 2024 년 12 월에 만기가 도래하는 2030 년 지급 6 억 5천만 달러 전환사채 발행 이후 1 년도 채 되지 않은 시점입니다.

CleanSpark는 수익금의 일부가 데이터 센터 개발 파이프라인을 강화하는 데 도움이 될 것이라고 밝혔으며, 이는 고성능 컴퓨팅 워크로드를 위해 자산을 재사용하거나 공동 배치하려는 채굴 업계의 트렌드를 반영합니다.

이 회사는 작년 이후 인공 지능(AI) 붐과 채굴 수익 감소로 인해 많은 비트코인 채굴 기업들과 마찬가지로 고성능 컴퓨팅(HPC) 서비스로 더 많이 전환해 왔습니다.

지난달, 이 회사는 AI 데이터 센터 및 HPC 분야에서 경쟁력을 갖추겠다는 의지를 나타내기 위해 업계 베테랑인 Jeffrey Thomas를 AI 데이터 센터 담당 상무로 영입했습니다. 또한 이미 해당 주에 부동산 및 전력 자산을 보유하고 있는 조지아주를 AI 확장 전략 지역으로 지정했습니다.