Bitcoin 코인 채굴업체 클린스파크, 최근 자금 조달 라운드에서 11억 5천만 달러 목표 설정

미국의 대형 Bitcoin ​​채굴 회사인 클린스파크는 월요일 보도자료를 통해 미국 증권법 144A조에 따라 적격 기관 투자자를 대상으로 총 11억 5천만 달러 규모의 전환사채를 발행할 계획이라고 발표했습니다.

해당 채권은 조기에 재매입, 상환 또는 전환되지 않는 한 2032년 2월 15일에 만기가 도래하며, 회사의 선순위 무담보 채무가 됩니다.

클린스파크는 또한 최초 매수자에게 발행 후 13일 이내에 최대 2억 달러 상당의 증권을 추가로 매입할 수 있는 옵션을 부여했습니다. 그러나 회사는 이번 공모가 시장 상황에 따라 변동될 수 있으며, 시기나 최종 조건에 대해서는 보장할 수 없다고 덧붙였습니다.

CleanSpark는 자사주 매입 및 프로젝트 자금 조달을 위해 자금을 모금합니다

는 발행하면서 초기 전환 프리미엄으로 약 27.5%를 부여했습니다. 또한, 순수익금 중 약 4억 6천만 달러를 이번 전환사채 발행에 참여한 투자자들의 보통주를 매입하는 데 사용할 계획이라고 밝혔습니다.

나머지 수익금은 회사의 전력 및 토지 포트폴리오 확장, 데이터 센터 인프라 개발, Bitcoin​​담보 신용 한도 상환 및 기타 일반적인 기업 목적에 사용될 예정입니다.

회사 측은 또한 해당 채권에는 정기적인 이자가 발생하지 않으며 원금도 증가하지 않을 것이라고 밝혔습니다. 투자자는 회사의 재량에 따라 채권을 cash, 클린스파크 보통주, 또는 이 둘의 조합으로 전환할 수 있는 옵션을 갖게 됩니다. 초기 전환 비율 및 가격 세부 사항은 최초 매수자와의 협상 과정에서 확정될 예정입니다.

클린스파크 주가는 발표 이후 시간외 거래에서 약 5% 하락했습니다.

Bitcoin 코인 채굴자들이 AI 데이터 센터의 성장세를 쫓고 있다

클린스파크의 이번 11억 5천만 달러 투자 유치는 데이터센터 운영 분야이후 1년도 채 되지 않아 6억 5천만 달러 .

클린스파크는 이번 투자금의 일부를 데이터센터 개발 파이프라인 강화에 사용할 것이라고 밝혔는데, 이는 고성능 컴퓨팅 워크로드를 위해 자산을 용도 변경하거나 공동 배치하려는 채굴업체들의 업계 추세를 반영한 ​​것입니다.

다른 많은 Bitcoin ​​채굴업체들과 마찬가지로, 이 회사도 인공지능(AI) 붐과 채굴 수익 감소에 힘입어 작년부터 고성능 컴퓨팅(HPC) 서비스 쪽으로 사업 방향을 전환해 왔습니다.

지난달, 이 회사는 업계 베테랑인 제프리 토마스를 AI 데이터 센터 담당 수석dent 으로 영입하며 AI 데이터 센터 및 고성능 컴퓨팅(HPC) 분야에서 본격적으로 사업을 확장하겠다는 의지를 표명했습니다. 또한, 이미 조지아주에 부동산과 전력 자산을 보유하고 있는 만큼, 이 지역을 AI 사업 확장을 위한 전략적 지역으로 선정했습니다.