Компания CleanSpark, занимающаяся майнингом Bitcoin установила целевую сумму в 1,15 млрд долларов в последнем раунде финансирования

Компания CleanSpark, крупный американский майнер Bitcoin , объявила в понедельник в пресс-релизе о своем намерении предложить конвертируемые старшие облигации на общую сумму 1,15 миллиарда долларов США квалифицированным институциональным покупателям в соответствии с Правилом 144A Закона США о ценных бумагах.

Срок погашения облигаций — 15 февраля 2032 года, если они не будут выкуплены, погашены или конвертированы ранее, и они будут являться приоритетными необеспеченными обязательствами компании.

CleanSpark также предоставила первоначальным покупателям опцион на приобретение дополнительных ценных бумаг на сумму до 200 миллионов долларов в течение 13 дней после выпуска. Однако компания добавила, что размещение по-прежнему зависит от рыночных условий, и никаких гарантий относительно сроков или окончательных условий не предоставляется.

CleanSpark привлекает средства для выкупа акций и финансирования проектов

конвертируемых Размещение компанией облигаций на сумму 1,15 миллиарда долларов сопровождается первоначальной премией за конвертацию в размере приблизительно 27,5%. ClearSpark заявила, что планирует использовать около 460 миллионов долларов из чистой выручки для выкупа акций своей обыкновенной акции у инвесторов, участвующих в размещении.

Оставшиеся средства будут направлены на расширение портфеля энергетических и земельных участков компании, развитие инфраструктуры центров обработки данных, погашение кредитных линий, обеспеченных Bitcoin, и другие общие корпоративные цели.

Компания также добавила, что облигации не будут приносить регулярные проценты, а основная сумма не будет увеличиваться. Инвесторы будут иметь возможность конвертировать облигации в cash, обыкновенные акции CleanSpark или их комбинацию по усмотрению компании. Первоначальный курс конвертации и детали ценообразования будут окончательно согласованы в ходе переговоров с первыми покупателями.

После объявления о снижении котировок акции CleanSpark упали примерно на 5% на внебиржевых торгах.

Майнеры Bitcoin стремятся к росту популярности центров обработки данных с использованием искусственного интеллекта

Новый контракт CleanSpark на сумму 1,15 миллиарда долларов демонстрирует намерение компании расширить и диверсифицировать свою инфраструктуру, включив в нее центры обработки данных, менее чем через год после 650 миллионов долларов со сроком погашения в 2030 году в декабре 2024 года.

Компания CleanSpark заявила, что часть вырученных средств будет направлена ​​на расширение портфеля проектов по развитию центров обработки данных, что отражает отраслевую тенденцию среди майнеров, стремящихся перепрофилировать или разместить свои активы для высокопроизводительных вычислительных задач.

Как и многие другие компании, занимающиеся майнингом Bitcoin , с прошлого года все больше переориентируется на высокопроизводительные вычисления (HPC) благодаря буму искусственного интеллекта (ИИ) и сокращению доходов от майнинга.

В прошлом месяце компания привлекла ветерана отрасли Джеффри Томаса на должность старшего вице-dent по центрам обработки данных для ИИ, что свидетельствует о серьезных намерениях компании занять прочное место в сфере центров обработки данных для ИИ и высокопроизводительных вычислений. Компания также определила Джорджию как стратегически важный регион для расширения своей деятельности в области ИИ, поскольку уже имеет в штате активы в сфере недвижимости и энергетики.