Биткоин-майнер CleanSpark устанавливает цель в 1,15 млрд долларов в последнем раунде финансирования
- CleanSpark планирует привлечь 1,15 млрд долларов посредством частного размещения конвертируемых старших облигаций с погашением в 2032 году, при этом у инвесторов есть опция на дополнительную сумму в 200 млн долларов.
- Около 460 млн долларов выручки будут направлены на выкуп акций, а оставшаяся часть — на расширение инфраструктуры и погашение долгов.
- Облигации не начисляют процентный доход и могут быть конвертированы в наличные или акции по усмотрению CleanSpark, с премией за конверсию в размере 27,5%.
CleanSpark, крупная компания по добыче биткоина в США, объявила в пресс-релизе в понедельник, что намерена предложить конвертируемые старшие облигации на общую сумму 1,15 миллиарда долларов квалифицированным институциональным покупателям в соответствии с правилом 144A Закона о ценных бумагах США.
Облигации погашаются 15 февраля 2032 года, если они не будут выкуплены ранее, погашены или конвертированы, и будут являться старшими необеспеченными обязательствами компании.
CleanSpark также предоставил первоначальным покупателям опцию покупки дополнительных ценных бумаг на сумму до 200 миллионов долларов в течение 13 дней с момента выпуска. Однако компания добавила, что предложение остается зависимым от рыночных условий, без гарантий относительно сроков или окончательных условий.
CleanSpark привлекает средства для выкупа акций и финансирования проектов
Предложение компании на сумму 1,15 миллиарда долларов в виде конвертируемых облигаций сопровождается начальной премией за конверсию примерно в 27,5%. ClearSpark заявил, что планирует использовать около 460 миллионов долларов чистых поступлений для выкупа акций обыкновенных акций у инвесторов, участвующих в предложении.
Остаток поступлений будет направлен на расширение портфеля электроэнергии и земли компании, развитие инфраструктуры центров обработки данных, погашение кредитных линий, обеспеченных биткоинами, и другие общие корпоративные цели.
Компания также добавила, что облигации не будут приносить регулярный процент, а основная сумма не будет увеличиваться. Инвесторы получат возможность конвертировать облигации в наличные, обыкновенные акции CleanSpark или их комбинацию, по усмотрению компании. Начальная ставка конверсии и детали ценообразования будут окончательно согласованы в ходе переговоров с первоначальными покупателями.
Акции CleanSpark упали примерно на 5% в послебиржевых торгах после объявления.
Биткоин-майнеры преследуют бум центров обработки данных для ИИ
Новое предложение CleanSpark на сумму 1,15 миллиарда долларов показывает его намерение расширить и диверсифицировать свою инфраструктуру в сторону операций с центрами обработки данных, менее чем через год после выпуска конвертируемых облигаций на 650 миллионов долларов, подлежащих погашению в декабре 2024 года с погашением в 2030 году.
CleanSpark заявила, что часть выручки будет направлена на развитие конвейера проектов по строительству центров обработки данных, что отражает отраслевую тенденцию среди майнеров, стремящихся перепрофилировать или совместно размещать активы для вычислительных нагрузок высокой производительности.
Компания, как и многие биткоин-майнеры, с прошлого года переориентируется на услуги высокопроизводительных вычислений (HPC) благодаря буму искусственного интеллекта (ИИ) и сокращению доходов от майнинга.
В прошлом месяце компания привлекла ветерана отрасли Джеффри Томаса на должность старшего вице-президента по ИИ-центрам обработки данных, что свидетельствует о ее серьезности намерений играть на рынке ИИ-ЦОД и HPC. Она также обозначила Джорджию как стратегический регион для своего расширения в сфере ИИ, так как уже располагает в этом штате активами недвижимости и энергетической инфраструктуры.
Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь с нами, подписавшись на нашу рассылку.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Ханна Коллимор
Ханна — писатель и редактор с почти десятилетним опытом ведения блогов и освещения мероприятий в криптоиндустрии. В Cryptopolitan Ханна работает над новостной страницей, освещая и анализируя последние события в сферах DeFi, RWA, криптовалютного регулирования, искусственного интеллекта и передовых технологий. Она окончила Университет Аркадии со степенью бакалавра делового администрирования.
