Bitcoin-Miner CleanSpark setzt 1,15 Mrd. $ Ziel in letzter Finanzierungsrunde
- CleanSpark plant, über eine private Platzierung von konvertierbaren Senior Notes mit Fälligkeit im Jahr 2032, 1,15 Milliarden US-Dollar einzunehmen, wobei den Käufern eine zusätzliche Option in Höhe von 200 Millionen US-Dollar gewährt wird.
- Etwa 460 Millionen US-Dollar der Einnahmen sollen für Aktienrückkäufe verwendet werden, während der Rest dem Ausbau der Infrastruktur und der Tilgung von Schulden dient.
- Die Notes sind zinslos und können nach eigenem Ermessen von CleanSpark in bar oder Aktien umgewandelt werden, wobei ein Konversionsaufschlag von 27,5 % anfällt.
CleanSpark, ein großes US-amerikanisches Bitcoin-Mining-Unternehmen, hat am Montag in einer Pressemitteilung bekannt gegeben, dass es beabsichtigt, umwandelbare Senior-Anleihen im Gesamtnennwert von 1,15 Milliarden US-Dollar für qualifizierte institutionelle Käufer gemäß Regel 144A des US-Bundesgesetzes über Wertpapiere anzubieten.
Die Anleihen laufen am 15. Februar 2032 ab, es sei denn, sie werden vorher zurückgekauft, eingelöst oder umgewandelt, und sind senior ungesicherte Verbindlichkeiten des Unternehmens.
CleanSpark gewährte auch ursprünglichen Käufern die Option, innerhalb von 13 Tagen nach der Ausgabe weitere Wertpapiere im Wert von bis zu 200 Millionen US-Dollar zu kaufen. Das Unternehmen fügte jedoch hinzu, dass das Angebot weiterhin von den Marktbedingungen abhängt, ohne Garantie für Zeitpunkt oder endgültige Konditionen.
CleanSpark beschafft Mittel zum Rückkauf von Aktien und zur Finanzierung von Projekten
Das Angebot des Unternehmens in Höhe von 1,15 Milliarden US-Dollar an umwandelbaren Anleihen ist mit einem anfänglichen Umwandlungsaufschlag von etwa 27,5 % verbunden. ClearSpark sagte, es plane, rund 460 Millionen US-Dollar der Nettoerlöse zum Rückkauf von Aktien des eigenen Stammkapitals von Investoren zu verwenden, die am Angebot teilnehmen.
Die verbleibenden Erlöse werden in die Erweiterung des Strom- und Landportfolios des Unternehmens, die Entwicklung der Rechenzentrumsinfrastruktur, die Rückzahlung von durch Bitcoin besicherten Kreditlinien und andere allgemeine Unternehmenszwecke fließen.
Das Unternehmen fügte auch hinzu, dass die Anleihen keinen regulären Zins tragen und der Nennwert nicht aufstockt. Investoren haben die Option, die Anleihen nach eigenem Ermessen des Unternehmens in Bargeld, CleanSpark-Stammaktien oder eine Kombination beider umzuwandeln. Die anfängliche Umwandlungsrate und die Preisdetails werden während der Verhandlungen mit den ursprünglichen Käufern finalisiert.
CleanSpark-Aktien fielen im After-Hours-Handel nach der Ankündigung um etwa 5 %.
Bitcoin-Miner jagen dem AI-Rechenzentrum-Boost
Cleanarks neues 1,15-Milliarden-Dollar-Angebot zeigt seine Absicht, seine Infrastruktur in Rechenzentrumoperationen zu erweitern und zu diversifizieren, weniger als ein Jahr nach einer 650-Millionen-Dollar-Umwandlungsanleihe, die im Dezember 2024 fällig wird.
CleanSpark sagte, ein Teil der Erlöse würde dazu beitragen, seine Pipeline zur Entwicklung von Rechenzentren zu stärken, was einen Branchentrend unter Minern widerspiegelt, die versuchen, Assets für Hochleistungscomputing-Arbeitslasten umzuwidmen oder gemeinsam zu nutzen.
Das Unternehmen hat sich, wie viele Bitcoin-Miner, seit letztem Jahr dank des Booms bei künstlicher Intelligenz (KI) und rückläufiger Einnahmen aus dem Mining stärker in Richtung Hochleistungscomputing (HPC)-Dienste gewendet.
Im vergangenen Monat holte das Unternehmen den Branchenexperten Jeffrey Thomas als Senior Vice President für KI-Rechenzentren ins Boot, was seine Ernsthaftigkeit unterstreicht, im Bereich der KI-Rechenzentren und des HPC-Space mitzuspielen. Es hat auch Georgia als strategische Region für seine KI-Expansion markiert, da es bereits Immobilien- und Stromressourcen im Bundesstaat besitzt.
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Hannah Collymore
Hannah ist Autorin und Redakteurin mit fast einem Jahrzehnt Erfahrung im Bloggen und in der Berichterstattung über Events im Krypto-Bereich. Bei Cryptopolitan arbeitet sie an der News-Seite und berichtet sowie analysiert die neuesten Entwicklungen in den Bereichen DeFi, RWA, Krypto-Regulierung, KI und Zukunftstechnologien. Sie hat ihr Studium an der Arcadia University mit einem Abschluss in Betriebswirtschaft abgeschlossen.
