Bitcoin -Miner CleanSpark setzt sich in jüngster Finanzierungsrunde ein Ziel von 1,15 Milliarden US-Dollar

CleanSpark, ein großes Bitcoin -Mining-Unternehmen in den Vereinigten Staaten, hat am Montag in einer Pressemitteilung bekannt gegeben, dass es beabsichtigt, qualifizierten institutionellen Käufern gemäß Rule 144A des US Securities Act Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von 1,15 Milliarden US-Dollar anzubieten.

Die Anleihen werden am 15. Februar 2032 fällig, sofern sie nicht vorher zurückgekauft, eingelöst oder gewandelt werden, und stellen vorrangige unbesicherte Verbindlichkeiten des Unternehmens dar.

CleanSpark räumte den Erstkäufern zudem eine Option ein, innerhalb von 13 Tagen nach Emission weitere Wertpapiere im Wert von bis zu 200 Millionen US-Dollar zu erwerben. Das Unternehmen wies jedoch darauf hin, dass das Angebot weiterhin von den Marktbedingungen abhängt und weder ein bestimmter Zeitpunkt noch die endgültigen Bedingungen garantiert werden können.

CleanSpark sammelt Gelder, um Aktien zurückzukaufen und Projekte zu finanzieren

Das Unternehmen bietet Wandelanleihen im Wert von 1,15 Milliarden US-Dollar mit einer anfänglichen Wandlungsprämie von rund 27,5 % an. ClearSpark plant, etwa 460 Millionen US-Dollar des Nettoerlöses für den Rückkauf eigener Aktien von den an der Emission beteiligten Investoren zu verwenden.

Der verbleibende Erlös wird für den Ausbau des Energie- und Grundstücksportfolios des Unternehmens, die Entwicklung der Rechenzentrumsinfrastruktur, die Rückzahlung von Bitcoin-besicherten Kreditlinien und andere allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.

Das Unternehmen fügte hinzu, dass die Schuldverschreibungen nicht regelmäßig verzinst werden und der Kapitalbetrag nicht anwächst. Anleger haben die Möglichkeit, die Schuldverschreibungen nach Ermessen des Unternehmens in cash, CleanSpark-Stammaktien oder eine Kombination aus beidem umzuwandeln. Der anfängliche Umwandlungskurs und die Preisdetails werden in Verhandlungen mit den Erstkäufern festgelegt.

Die Aktien von CleanSpark fielen nach der Bekanntgabe im nachbörslichen Handel um etwa 5 %.

Bitcoin Miner jagen dem KI-Rechenzentrumsboom hinterher

Die neue Finanzierungsrunde von CleanSpark in Höhe von 1,15 Milliarden US-Dollar zeigt die Absicht des Unternehmens, seine Infrastruktur auf den Betrieb von Rechenzentren– weniger als ein Jahr nach der Ausgabe einer von 650 Millionen US-Dollar mit Fälligkeit im Jahr 2030 im Dezember 2024.

CleanSpark gab an, dass ein Teil des Erlöses dazu beitragen würde, die Entwicklungspipeline für Rechenzentren zu stärken, was einem Branchentrend unter Minern entspricht, die ihre Anlagen für Hochleistungsrechen-Workloads umnutzen oder gemeinsam nutzen wollen.

Das Unternehmen hat sich, wie viele Bitcoin Miner, seit dem letzten Jahr aufgrund des Booms der künstlichen Intelligenz (KI) und der sinkenden Einnahmen aus dem Mining verstärkt auf High-Performance-Computing-Dienstleistungen (HPC) konzentriert.

Im vergangenen Monat holte das Unternehmen den Branchenveteranen Jeffrey Thomas als Senior Vicedent für KI-Rechenzentren an Bord und unterstrich damit sein ernsthaftes Interesse am Markt für KI-Rechenzentren und HPC. Zudem hat es Georgia als strategische Region für seine KI-Expansion auserkoren, da es dort bereits über Immobilien und Energieanlagen verfügt.