Le mineur de Bitcoin CleanSpark fixe un objectif de 1,15 milliard de dollars lors de sa dernière levée de fonds
- CleanSpark prévoit de lever 1,15 milliard de dollars via une offre privée de obligations convertibles prioritaires arrivant à échéance en 2032, avec une option supplémentaire de 200 millions de dollars pour les acheteurs.
- Environ 460 millions de dollars des fonds seront utilisés pour le rachat d'actions, tandis que le reste financera l'expansion des infrastructures et le remboursement de la dette.
- Les obligations ne portent pas intérêt et peuvent être converties en espèces ou en actions selon la discrétion de CleanSpark, avec une prime de conversion de 27,5 %.
CleanSpark, une grande entreprise de minage de Bitcoin aux États-Unis, a annoncé par communiqué de presse lundi qu’elle entend offrir des notes senior convertibles d’un montant nominal total de 1,15 milliard de dollars à des acheteurs institutionnels qualifiés en vertu de la règle 144A de la loi américaine sur les valeurs mobilières.
Les notes arriveront à échéance le 15 février 2032, sauf rachat anticipé, remboursement ou conversion, et constitueront des obligations chirographaires prioritaires de l’entreprise.
CleanSpark a également accordé aux acheteurs initiaux une option pour acheter jusqu’à 200 millions de dollars supplémentaires de titres dans les 13 jours suivant l’émission. Cependant, l’entreprise a ajouté que l’offre reste soumise aux conditions du marché, sans garantie quant au calendrier ou aux conditions finales.
CleanSpark lève des fonds pour racheter des actions et financer des projets
L’offre de notes convertibles d’un montant de 1,15 milliard de dollars de l’entreprise s’accompagne d’une prime de conversion initiale d’environ 27,5 %. ClearSpark a indiqué qu’elle prévoit d’utiliser environ 460 millions de dollars des produits nets pour racheter des actions de son capital ordinaire auprès des investisseurs participant à l’offre.
Le solde des produits sera affecté à l’expansion du portefeuille énergétique et foncier de l’entreprise, au développement des infrastructures de centres de données, au remboursement de lignes de crédit adossées au Bitcoin et à d’autres fins générales de l’entreprise.
L’entreprise a également ajouté que les notes ne porteront pas d’intérêts réguliers et que le montant nominal ne s’accrétera pas. Les investisseurs auront la possibilité de convertir les notes en espèces, en actions ordinaires de CleanSpark, ou en une combinaison des deux, à la discrétion de l’entreprise. Le taux de conversion initial et les détails de tarification seront finalisés lors des négociations avec les acheteurs initiaux.
Les actions de CleanSpark ont baissé d’environ 5 % lors des échanges après la clôture suite à l’annonce.
Les mineurs de Bitcoin poursuivent l’essor des centres de données IA
La nouvelle offre de 1,15 milliard de dollars de CleanSpark montre son intention d’étendre et de diversifier ses infrastructures vers les opérations de centres de données, moins d’un an après une émission de notes convertibles d’un montant de 650 millions de dollars, échéance 2030, en décembre 2024.
CleanSpark a déclaré qu’une partie des produits aiderait à stimuler son pipeline de développement de centres de données, reflétant une tendance du secteur parmi les mineurs qui cherchent à réaffecter ou à co-localiser des actifs pour des charges de travail de calcul haute performance.
L’entreprise, comme beaucoup de mineurs de Bitcoin, s’oriente davantage vers les services de calcul haute performance (HPC) depuis l’année dernière, grâce au boom de l’intelligence artificielle (IA) et à la diminution des revenus du minage.
Le mois dernier, l’entreprise a recruté Jeffrey Thomas, vétéran du secteur, en tant que vice-président senior des centres de données IA, signalant son sérieux pour jouer dans l’espace des centres de données IA et du HPC. Elle a également désigné la Géorgie comme une région stratégique pour son expansion IA, disposant déjà d’actifs immobiliers et énergétiques dans l’État.
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Hannah Collymore
Hannah est rédactrice et éditrice avec près de dix ans d'expérience dans la rédaction de blogs et le reporting d'événements dans l'espace crypto. Chez Cryptopolitan, Hannah contribue à la page actualités, en rapportant et en analysant les derniers développements dans les secteurs de la DeFi, des RWA, de la régulation des crypto-monnaies, de l'IA et des technologies de pointe. Elle est diplômée de l'Université Arcadia avec un diplôme en administration des affaires.
