CleanSpark, société de minage Bitcoin , vise 1,15 milliard de dollars lors de sa dernière levée de fonds

CleanSpark, une importante société de minage Bitcoin aux États-Unis, a annoncé lundi, par le biais d'un communiqué de presse, son intention d'offrir 1,15 milliard de dollars en principal d'obligations convertibles de premier rang à des acheteurs institutionnels qualifiés en vertu de la règle 144A de la loi américaine sur les valeurs mobilières.

Les obligations arriveront à échéance le 15 février 2032, sauf rachat, remboursement ou conversion anticipés, et constitueront des obligations non garanties de premier rang de la société.

CleanSpark a également accordé aux premiers acquéreurs une option leur permettant d'acheter jusqu'à 200 millions de dollars supplémentaires de titres dans les 13 jours suivant l'émission. La société a toutefois précisé que l'offre reste soumise aux conditions du marché, sans aucune garantie quant au calendrier ou aux modalités définitives.

CleanSpark lève des fonds pour racheter des actions et financer des projets

L' émission d'obligations convertibles de 1,15 milliard de dollars proposée par la société s'accompagne d'une prime de conversion initiale d'environ 27,5 %. ClearSpark a indiqué son intention d'utiliser environ 460 millions de dollars du produit net de l'émission pour racheter des actions ordinaires auprès des investisseurs ayant participé à l'opération.

Le solde des fonds sera consacré à l'expansion du portefeuille énergétique et foncier de la société, au développement de l'infrastructure des centres de données, au remboursement des lignes de crédit adossées Bitcoinet à d'autres besoins généraux de l'entreprise.

La société a également précisé que les obligations ne porteront pas intérêt et que leur capital ne sera pas capitalisé. Les investisseurs auront la possibilité de convertir ces obligations en cash, en actions ordinaires CleanSpark ou en une combinaison des deux, à la discrétion de la société. Le taux de conversion initial et les modalités de prix seront finalisés lors des négociations avec les premiers acquéreurs.

L'action de CleanSpark a chuté d'environ 5 % lors des échanges après la clôture suite à cette annonce.

Les mineurs Bitcoin profitent de l'essor des centres de données IA

La nouvelle levée de fonds de 1,15 milliard de dollars de CleanSpark témoigne de son intention d'étendre et de diversifier son infrastructure dans les opérations de centres de données, moins d'un an après une 650 millions de dollars à échéance 2030 en décembre 2024.

CleanSpark a indiqué qu'une partie des recettes servirait à dynamiser son portefeuille de développement de centres de données, reflétant une tendance du secteur minier qui cherche à réaffecter ou à colocaliser des actifs pour des charges de travail informatiques à haute performance.

L'entreprise, comme beaucoup d'entreprises de minage Bitcoin , s'est davantage tournée vers les services de calcul haute performance (HPC) depuis l'année dernière, grâce à l'essor de l'intelligence artificielle (IA) et à la baisse des revenus issus du minage.

Le mois dernier, l'entreprise a recruté Jeffrey Thomas, un vétéran du secteur, au poste de vice-dent senior des centres de données IA, témoignant ainsi de sa volonté de s'imposer sur le marché des centres de données IA et du calcul haute performance (HPC). Elle a également désigné la Géorgie comme une région stratégique pour son expansion dans le domaine de l'IA, étant donné qu'elle y possède déjà des actifs immobiliers et énergétiques.