El minero de Bitcoin CleanSpark establece un objetivo de $1.15B en la última ronda de financiación
- CleanSpark planea recaudar 1.150 millones de dólares mediante una oferta privada de bonos senior convertibles con vencimiento en 2032, con una opción adicional de 200 millones de dólares para los compradores.
- Aproximadamente 460 millones de dólares de los fondos se destinarán a la recompra de acciones, mientras que el resto apoyará la expansión de la infraestructura y el pago de deuda.
- Los bonos no devengan intereses y pueden convertirse en efectivo o acciones a discreción de CleanSpark, con una prima de conversión del 27,5 %.
CleanSpark, una gran empresa de minería de Bitcoin en Estados Unidos, ha anunciado mediante un comunicado de prensa el lunes que tiene la intención de ofrecer $1.15 mil millones en cantidad principal agregada de notas senior convertibles para compradores institucionales calificados bajo la Regla 144A de la Ley de Valores de EE. UU.
Las notas vencerán el 15 de febrero de 2032, a menos que sean recompradas, rescatadas o convertidas antes, y serán obligaciones senior no garantizadas de la compañía.
CleanSpark también otorgó a los compradores iniciales la opción de comprar hasta $200 millones adicionales de los valores dentro de los 13 días posteriores a la emisión. Sin embargo, la compañía agregó que la oferta sigue estando sujeta a las condiciones del mercado, sin garantía en cuanto al tiempo o los términos finales.
CleanSpark recauda fondos para recomprar acciones y financiar proyectos
La oferta de la compañía de $1.15 mil millones en notas convertibles viene con un premio de conversión inicial de aproximadamente 27,5%. ClearSpark dijo que planea utilizar alrededor de $460 millones de los ingresos netos para recomprar acciones de su capital ordinario de los inversores que participan en la oferta.
Los ingresos restantes se destinarán a la expansión de la cartera de energía y tierras de la compañía, el desarrollo de infraestructura de centros de datos, el pago de líneas de crédito respaldadas por Bitcoin y otros propósitos corporativos generales.
La compañía también agregó que las notas no generarán intereses regulares y el monto principal no se acumulará. Los inversores tendrán la opción de convertir las notas en efectivo, acciones ordinarias de CleanSpark o una combinación de ambas, a discreción de la compañía. La tasa de conversión inicial y los detalles de precios se finalizarán durante las negociaciones con los compradores iniciales.
Las acciones de CleanSpark cayeron aproximadamente un 5% en el comercio después del cierre tras el anuncio.
Los mineros de Bitcoin persiguen el impulso de los centros de datos de IA
La nueva oferta de $1.15 mil millones de CleanSpark muestra su intención de expandir y diversificar su infraestructura hacia operaciones de centros de datos, menos de un año después de una emisión de notas convertibles por $650 millones vencibles en 2030 en diciembre de 2024.
CleanSpark dijo que parte de los ingresos ayudarían a impulsar su pipeline de desarrollo de centros de datos, reflejando una tendencia de la industria entre los mineros que buscan reutilizar o co-ubicar activos para cargas de trabajo de computación de alto rendimiento.
La compañía, al igual que muchos mineros de Bitcoin, ha estado pivotando más hacia servicios de computación de alto rendimiento (HPC) desde el año pasado, gracias al auge de la inteligencia artificial (IA) y a los ingresos decrecientes de la minería.
El mes pasado, la compañía incorporó al veterano de la industria Jeffrey Thomas como su vicepresidente senior de Centros de Datos de IA, lo que señala su seriedad para competir en el espacio de centros de datos de IA y HPC. También ha marcado a Georgia como una región estratégica para su expansión en IA, ya que ya tiene activos inmobiliarios y de energía en el estado.
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Hannah Collymore
Hannah es escritora y editora con casi una década de experiencia en la redacción de blogs y la cobertura de eventos en el ámbito de las criptomonedas. En Cryptopolitan, Hannah contribuye a la página de noticias, informando y analizando los últimos avances en DeFi, RWA, regulación de criptomonedas, inteligencia artificial y tecnologías de vanguardia. Se graduó de la Universidad de Arcadia con una licenciatura en Administración de Empresas.
