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CleanSpark, el minero Bitcoin , establece un objetivo de 1.150 millones de dólares en su última ronda de financiación
- CleanSpark planea recaudar 1.150 millones de dólares a través de una oferta privada de bonos senior convertibles con vencimiento en 2032, con una opción adicional de 200 millones de dólares para los compradores.
- Aproximadamente 460 millones de dólares de lo recaudado se destinarán a financiar la recompra de acciones, mientras que el resto apoyará la expansión de infraestructura y el pago de la deuda.
- Los pagarés no generan intereses y pueden convertirse en cash o acciones a discreción de CleanSpark, con una prima de conversión del 27,5%.
CleanSpark, una gran empresa de minería Bitcoin en Estados Unidos, anunció a través de un comunicado de prensa el lunes que tiene la intención de ofrecer $1.15 mil millones en monto principal agregado de bonos senior convertibles a compradores institucionales calificados bajo la Regla 144A de la Ley de Valores de Estados Unidos.
Los pagarés vencerán el 15 de febrero de 2032, a menos que se recompren, rescaten o conviertan antes, y serán obligaciones senior no garantizadas de la compañía.
CleanSpark también otorgó a los compradores iniciales una opción para adquirir hasta 200 millones de dólares adicionales en valores dentro de los 13 días posteriores a la emisión. Sin embargo, la compañía añadió que la oferta sigue sujeta a las condiciones del mercado, sin garantías sobre el plazo ni los términos finales.
CleanSpark recauda fondos para recomprar acciones y financiar proyectos
La oferta de la compañía de 1.150 millones de dólares en bonos convertibles incluye una prima de conversión inicial de aproximadamente el 27,5%. ClearSpark anunció que planea utilizar alrededor de 460 millones de dólares de los ingresos netos para recomprar acciones ordinarias a los inversores que participaron en la oferta.
Los ingresos restantes se destinarán a la expansión de la cartera de energía y terrenos de la empresa, al desarrollo de infraestructura del centro de datos, al reembolso de líneas de crédito respaldadas Bitcoiny a otros fines corporativos generales.
La compañía también añadió que los pagarés no devengarán intereses regulares y que el capital no se acumulará. Los inversores tendrán la opción de convertir los pagarés en cash, acciones ordinarias de CleanSpark o una combinación de ambos, a discreción de la compañía. La tasa de conversión inicial y los detalles del precio se definirán durante las negociaciones con los compradores iniciales.
Las acciones de CleanSpark cayeron aproximadamente un 5% en las operaciones fuera de horario tras el anuncio.
Los mineros Bitcoin buscan el impulso del centro de datos de IA
La nueva inversión de CleanSpark, de 1.150 millones de dólares, demuestra su intención de expandir y diversificar su infraestructura hacia las operaciones de centros de datos, menos de un año después de la 650 millones de dólares con vencimiento en 2030, prevista para diciembre de 2024.
CleanSpark dijo que parte de las ganancias ayudarían a impulsar su línea de desarrollo de centros de datos, lo que refleja una tendencia de la industria entre los mineros que buscan reutilizar o ubicar conjuntamente activos para cargas de trabajo informáticas de alto rendimiento.
La empresa, al igual que muchos mineros Bitcoin , ha estado girando más hacia servicios de computación de alto rendimiento (HPC) desde el año pasado, gracias al auge de la inteligencia artificial (IA) y la disminución de los ingresos provenientes de la minería.
El mes pasado, la compañía incorporó al veterano del sector Jeffrey Thomas comodent sénior de Centros de Datos de IA, lo que demuestra su compromiso de participar en el sector de los centros de datos de IA y la informática de alto rendimiento (HPC). Además, ha posicionado a Georgia como una región estratégica para su expansión de IA, ya que cuenta con activos inmobiliarios y energéticos en el estado.
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Hannah Collymore
Hannah es escritora y editora con casi una década de experiencia en redacción de blogs y reportajes sobre eventos en el ámbito de las criptomonedas. En Cryptopolitan, colabora en la sección de noticias, informando y analizando las últimas novedades en DeFi, RWA, regulación de criptomonedas, IA y tecnologías de vanguardia. Se graduó en Administración de Empresas por la Universidad de Arcadia.
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