- CleanSparkは、2032年満期の転換性優先社債のプライベート発行により11億5,000万ドルを調達する計画であり、購入者には追加で2億ドルのオプションが付与される。
- 調達額の約4億6,000万ドルは自社株買いに充てられ、残りはインフラ整備の拡大と債務返済に充当される。
- これらの社債は無利息であり、CleanSparkの裁量により現金または株式に転換可能で、転換プレミアムは27.5%となっている。
米国の大手ビットコインマイニング会社であるCleanSparkは、月曜日のプレスリリースを通じて、米国証券法Rule 144Aに基づき、適格機関投資家に対して総額11億5000万ドルの優先転換社債を提供する意向であると発表した。
これらの社債は、早期に買い戻され、償還され、または転換されない限り、2032年2月15日に満期を迎え、同社の優先無担保債務となる。
CleanSparkはまた、初期購入者に対して、発行から13日以内に最大2億ドルの追加証券を購入するオプションを付与した。しかし、同社は、この発行は市場状況に依存しており、タイミングや最終条件について保証がないと付け加えた。
CleanSpark、株式買い戻しとプロジェクト資金調達のために資金を調達
同社の発行する11億5000万ドルの転換社債は、約27.5%の初期転換プレミアムを伴う。ClearSparkは、ネット収益の約4億6000万ドルを発行に参加する投資家から普通株式の買い戻しに使用することを計画している。
残りの収益は、同社の電力および土地ポートフォリオの拡大、データセンターインフラの開発、ビットコイン担保の信用ラインの返済、およびその他の一般的な企業目的に充てられる。
同社はまた、社債は通常の利息を支払わず、元本は増加しないことも付け加えた。投資家は、会社の裁量により、社債を現金、CleanSparkの普通株式、またはその両方に転換するオプションを持つ。初期転換率と価格の詳細は、初期購入者との交渉中に確定される。
CleanSparkの株式は、発表後、時間外取引で約5%下落した。
ビットコインマイナー、AIデータセンターの恩恵を追う
CleanSparkの新たな11億5000万ドルの資金調達により、同社はインフラの拡大と多角化、特にデータセンター事業への参入を意図していることが示された。これは2024年12月に発行された2030年満期の6億5000万ドルの転換社債（$650 million）から1年未満の期間である。
CleanSparkは、収益の一部がデータセンター開発パイプラインの強化に役立つと述べ、高性能コンピューティングワークロードのために資産を再利用または共存させようとするマイナー業界のトレンドを反映している。
同社は、多くのビットコインマイナーと同様に、昨年から人工知能（AI）のブームとマイニングからの収益の減少により、高性能コンピューティング（HPC）サービスにより多くの重点を置くようシフトしてきた。
先月、同社は業界のベテランであるJeffrey ThomasをAIデータセンター担当シニアバイスプレジデントとして迎え入れ、AIデータセンターおよびHPC分野での競争に本気で取り組む姿勢を示した。また、すでに同州に不動産および電力資産を有しているため、ジョージア州をAI拡大のための戦略的地域として指定した。
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ハンナ・コリーモア
Hannahは、暗号通貨分野でほぼ10年にわたるブログ執筆およびイベントレポートの経験を持つライター兼編集者です。Cryptopolitanでは、ニュースページに寄稿し、DeFi、RWA（実世界資産）、暗号通貨規制、AI、フロンティアテック業界の最新の動向を報告・分析しています。アーケディア大学でビジネス経営の学位を取得しています。
