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- Les actions des sociétés de terres rares s'envolent alors que Trump intensifie ses efforts pour réduire la domination de la Chine sur les minéraux critiques.
- Le gouvernement américain investit plus d'un milliard de dollars dans des participations minières et constitue une réserve nationale de terres rares.
- Pékin durcit les règles d'exportation, ajoutant cinq minéraux supplémentaires à sa liste de contrôle et imposant de nouvelles autorisations.
Les entreprises spécialisées dans les terres rares sont en plein essor alors que le conflit commercial entre Washington et Pékin secoue les marchés mondiaux.
D'après le Financial Times, les investisseurs injectent des milliards dans les actions minières depuis que ledent Donald Trump a pris des mesures pour contrer l'emprise de la Chine sur les minéraux critiques, des matériaux essentiels à la fabrication des smartphones, des véhicules électriques et des avions de chasse. De quoi donner des insomnies aussi bien à la Silicon Valley qu'au Pentagone.
Les actions de MP Materials, USA Rare Earth et Lynas (Australie) ont plus que doublé cette année. La Maison-Blanche de Trump met tout en œuvre pour reconstruire une chaîne d'approvisionnement nationale qui est sous la coupe de Pékin depuis des décennies.
L’administration Trump réduit les formalités administratives environnementales, accélère la délivrance des permis miniers et lance ce que les responsables appellent un plan « mines à gogo » pourtracles projets du Nevada à l’Alaska.
La Chine riposte en durcissant ses règles d'exportation
Pékin a instauré ce mois-ci de nouvelles restrictions à l'exportation, obligeant les entreprises étrangères à obtenir une autorisation avant d'expédier des aimants contenant même tracde terres rares d'origine chinoise. Le gouvernement a également imposé de nouvelles restrictions sur cinq autres minéraux (holmium, erbium, thulium, europium et ytterbium), renforçant ainsi son emprise sur le marché.
Cette décision a provoqué une véritable ruée chez les investisseurs occidentaux. « On observe un intérêt généralisé de la part des investisseurs pour ces sociétés minières », a déclaré Timothy Puko, directeur des matières premières chez Eurasia Group. « Les sociétés occidentales cotées en bourse dans lesquelles investir sont rares. Il y a très peu de cibles et beaucoup de spéculateurs actuellement », a-t-il ajouté.
L'administration Trump a réagi par des investissements directs. Washington a déboursé 400 millions de dollars pour acquérir 15 % du capital de MP Materials, le plus grand producteur de terres rares des États-Unis. La même semaine, l'entreprise a également remis à son PDG, James Litinsky, une prime en actions d'une valeur de 15 millions de dollars.
Le gouvernement a également pris une participation de 5 % dans Lithium Americas et de 10 % dans Trilogy Metals, deux sociétés minières canadiennes dont les actions ont grimpé en flèche quelques heures après les annonces.
Les autorités constituent une réserve stratégique d'un milliard de dollars de minéraux critiques afin de protéger les industries de la défense et de l'trondes perturbations d'approvisionnement en provenance de Chine. Ce plan prévoit notamment la fixation d'un prix plancher pour les terres rares, une mesure visant à assurer la stabilité des entreprises minières malgré la volatilité du marché.
Les sociétés minières américaines engrangent cash malgré les mises en garde des analystes concernant le surmédiatisation
Les dirigeants du secteur minier s'empressent de lever cash tant que la conjoncture le permet. Standard Lithium a ainsi obtenu 130 millions de dollars lors d'une introduction en bourse vendredi dernier. Critical Metals a levé 50 millions de dollars auprès d'un investisseur institutionnel anonyme pour accélérer le développement de son projet de terres rares de Tanbreez au Groenland ; le cours de son action a triplé cette année. Parallèlement, Perpetua Resources, qui exploite un projet d'or et d'antimoine dans l'Idaho, a levé 425 millions de dollars en juin grâce à des ventes d'actions publiques et privées.
Mais tout le monde n'est pas enthousiaste. Gareth Hatch, fondateur du cabinet de conseil britannique Strategic Materials Advisory, estime que les petites entreprises profitent de l'engouement. « Plusieurs sociétés minières juniors spécialisées dans les terres rares exploitent la situation en publiant des annonces peu convaincantes et sans intérêt », explique-t-il. « Même si je n'irais pas jusqu'à parler de bulle, les investisseurs doivent se renseigner avant d'investir. »
Guy de Selliers, président exécutif de Defense Metals, a averti que les prix planchers artificiels pouvaient fausser le marché. Il a déclaré: « Les subventions absoluestracdangereuses. La constitution de stocks est le véritable moyen d’établir un prix plancher équitable. »
Malgré le bruit ambiant, des producteurs établis comme Lynas et MP Materials enregistrent des gains solides. David Merriman, directeur de recherche chez Project Blue, a déclaré que la hausse de leurs actions est « fondamentalement motivée », car ils devront combler les déficits d'approvisionnement laissés par les restrictions à l'exportation de la Chine.
Mais il a ajouté que « tous les développeurs de terres rares, sans exception, ont sauté sur l'occasion pour prétendre bénéficier du soutien du gouvernement ou d'un accord industriel, ce qui a fait grimper les cours boursiers dans une véritable tempête médiatique. »
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