- 트럼프가 희소 광물에서 중국의 우위를 차단하기 위한 노력을 강화함에 따라 희토류 주가가 급등.
- 미국 정부가 광업 지분에 10억 달러 이상을 투자하고 국가 희토류 비축을 구축.
- 베이징이 수출 규제를 강화하여 통제 목록에 5개 광물을 추가하고 새로운 승인 절차를 요구.
워싱턴과 베이징 간의 무역 충돌이 글로벌 시장을 강타하면서 희토류 기업들의 주가가 급등하고 있다.
파이낸셜 타임스에 따르면, 도널드 트럼프 대통령이 스마트폰, 전기차, 전투기 제조에 사용되는 전략적 광물에 대한 중국의 지배력을 무너뜨리기 위해 움직인 후, 투자자들이 광산 주식에 수십억 달러를 쏟아붓고 있다. 실리콘 밸리와 펜타곤 모두 밤에 잠들지 못하게 만드는 그런 것들 말이다.
MP Materials, USA Rare Earth, 호주의 Lynas 등 관련 주식들이 올해 두 배 이상 상승했습니다. 트럼프 백악관은 베이징의 장악 하에 수십 년간 놓여 있던 국내 공급망을 재건하기 위해 모든 것을 걸고 있습니다.
트럼프 행정부는 환경 규제를 완화하고 광산 인허가 절차를 신속화하며, 네바다에서 알래스카까지 프로젝트를 신속하게 추진하기 위해 관료들이 ‘광산, 베이비, 광산’이라고 부르는 계획을 시작했습니다.
중국이 더 강력한 수출 규제로 반격
베이징은 이번 달 새로운 수출 통제를 발표하여, 중국산 희토류 원소가 미량이라도 포함된 자석을 수출하기 전에 외국 기업들이 승인을 받아야 한다고 규정했습니다. 또한 홀뮴, 어븀, 툴륨, 유로퓸, 이트륨 등 5가지 광물에 대한 새로운 제한을 가해 시장 장악력을 강화했습니다.
이 조치는 서방 투자자들을 당황하게 만들었습니다. 유라시아 그룹의 상품 담당 디렉터인 티모시 푸코는 “투자자들 사이에서 이러한 광산 기업들에 대한 관심이 전반적으로 높아지고 있다”며 “투자할 수 있는 공개 거래된 서방 기업은 많지 않습니다. 매우 적은 수의 목표 기업과 지금 수많은 투자자들이 몰려 있다”고 덧붙였습니다.
트럼프 행정부는 직접 투자를 통해 대응했습니다. 워싱턴은 미국 최대 희토류 생산업체인 MP Materials의 지분 15%를 확보하기 위해 4억 달러를 지출했습니다. 같은 주 동안 회사는 제임스 리틴스키 CEO에게 1,500만 달러의 주식 보상을 수여했습니다.
정부는 또한 캐나다 광산 기업인 리튬 아메리카스와 트릴로지 메탈스의 지분 각각 5%와 10%를 확보했으며, 이 발표 후 수 시간 만에 두 회사의 주가는 급등했습니다.
관료들은 국방 및 전자 산업이 중국의 공급 차질로부터 보호받을 수 있도록 전략적 광물 10억 달러 비축 계획을 수립하고 있습니다. 이 계획에는 희토류의 가격 바닥을 설정하는 조치가 포함되어 있어, 시장 변동성에도 불구하고 광산 기업들의 안정성을 유지하려는 의도가 담겨 있습니다.
미국 광산 기업들의 수익 증가, 분석가들의 과열 경고
광산 임원들은 현재 기회를 놓치지 않고 자금을 확보하기 위해 경쟁하고 있습니다. 스탠다드 리튬은 지난 금요일 공개 발행을 통해 1억 3,000만 달러를 조달했습니다. 크리티컬 메탈스는 그린란드의 탠브리즈 희토류 프로젝트를 추진하기 위해 익명 기관 투자자로부터 5,000만 달러를 조달했으며, 올해 주가는 세 배로 뛰었습니다. 한편, 아이다호에서 금과 안티모니 프로젝트를 운영하는 퍼페추아 리소시즈는 6월 공개 및 비공개 주식 판매를 통해 4억 2,500만 달러를 조달했습니다.
하지만 모두가 환영하는 것은 아닙니다. 영국 기반 전략적 자문 회사인 Strategic Materials Advisory의 창립자 가레스 해치는 소규모 기업들이 이러한 열기를 이용하고 있다고 지적했습니다. 가레스는 “여러 희토류 준광산 기업들이 약하고 의미 없는 발표를 통해 상황을 이용하고 있다”며 “이를 거품이라고 부르기는 어렵지만, 투자자들은 각자의 연구를 철저히 해야 한다”고 말했습니다.
디펜스 메탈스의 의장인 가이 드 셀리에스는 인공적인 가격 바닥선이 시장을 왜곡할 수 있다고 경고했다. 그는 말했다, “추상적인 보조금은 위험하다. 실물 비축이 공정한 가격 바닥선을 구축하는 진정한 방법이다.”
소음 속에서도 Lynas와 MP Materials와 같은 기존 생산업체들은 견고한 수익을 올리고 있습니다. 프로젝트 블루의 연구 책임자 데이비드 메리먼은 중국 수출 제한으로 인한 공급 격차를 메우기 위해 주가 상승이 “근본적으로 추진된다”고 말했습니다.
하지만 그는 “모든 희토류 개발사와 그 친척들까지 이 기회를 놓치지 않고 정부 지원이나 산업 협약을 주장하며 주가를 끌어올리는 과열 현상이 발생하고 있다”고 덧붙였습니다.
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Jai Hamid
Jai Hamid 은 지난 6 년간 암호화폐, 주식 시장, 기술, 글로벌 경제 및 시장에 영향을 미치는 지정학적 사건들을 취재해 왔습니다. 그녀는 AMB Crypto, Coin Edition, CryptoTale 등 블록체인 전문 매체에서 시장 분석, 주요 기업, 규제 및 거시경제 동향에 관해 활동했습니다. 런던 저널리즘 스쿨을 졸업했으며 아프리카 최고 TV 네트워크 중 하나에서 세 차례 암호화폐 시장 인사이트를 공유했습니다.
