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- Die Aktien von Seltenen Erden steigen sprunghaft an, da Trump seine Bemühungen verstärkt, Chinas Dominanz bei kritischen Mineralien zu verringern.
- Die US-Regierung investiert über eine Milliarde Dollar in Bergbaubeteiligungen und baut ein nationales Seltene-Erden-Reservoir auf.
- Peking verschärft die Exportbestimmungen, nimmt fünf weitere Mineralien in seine Kontrollliste auf und erzwingt neue Genehmigungen.
Die Seltene-Erden-Unternehmen boomen, da der Handelskonflikt zwischen Washington und Peking die globalen Märkte erschüttert.
Laut Financial Times investieren Anleger Milliarden in Minenaktien, nachdemdent Donald Trump Chinas Kontrolle über kritische Mineralien – Rohstoffe für Smartphones, Elektroautos und Kampfflugzeuge – beschneiden will. Sie wissen schon, Dinge, die Silicon Valley und Pentagon gleichermaßen schlaflose Nächte bereiten.
Die Aktien von MP Materials (USA Rare Earth) und Lynas (Australien) haben sich in diesem Jahr mehr als verdoppelt. Trumps Weißes Haus setzt alles daran, eine inländische Lieferkette wiederaufzubauen, die jahrzehntelang unter der Kontrolle Pekings stand.
Die Trump-Regierung baut bürokratische Hürden im Umweltbereich ab, beschleunigt die Genehmigungsverfahren für Bergwerke und startet einen Plan, den die Behörden als „Mine, Baby, Mine“ bezeichnen, um Projekte von Nevada bis Alaska zügigtrac.
China kontert mit verschärften Exportregeln
Peking hat diesen Monat neue Exportkontrollen eingeführt und zwingt ausländische Unternehmen, vor dem Versand von Magneten, die auch tracSpuren von in China gewonnenen Seltenen Erden enthalten, eine Genehmigung einzuholen. Zudem wurden neue Beschränkungen für fünf weitere Mineralien (Holmium, Erbium, Thulium, Europium und Ytterbium) verhängt, wodurch die chinesische Regierung ihre Marktkontrolle weiter verschärft.
Dieser Schritt versetzte westliche Investoren in Aufruhr. „Es gibt ein breites Interesse von Investoren an diesen Bergbauunternehmen“, sagte Timothy Puko, Rohstoffdirektor der Eurasia Group. „Es gibt derzeit nicht viele börsennotierte westliche Unternehmen, in die man investieren kann. Sehr wenige attraktive Ziele und viele potenzielle Abnehmer“, fügte er hinzu.
Die Trump-Regierung reagierte mit Direktinvestitionen. Washington zahlte 400 Millionen Dollar für eine 15-prozentige Beteiligung an MP Materials, dem größten Seltene-Erden-Produzenten in den USA. Das Unternehmen gewährte CEO James Litinsky in derselben Woche außerdem Aktien im Wert von 15 Millionen Dollar.
Die Regierung hat außerdem eine 5-prozentige Beteiligung an Lithium Americas und eine 10-prozentige an Trilogy Metals erworben, zwei kanadische Bergbauunternehmen, deren Aktienkurse innerhalb weniger Stunden nach Bekanntgabe der Ankündigungen in die Höhe schnellten.
Offizielle Stellen bauen eine strategische Reserve kritischer Mineralien im Wert von einer Milliarde Dollar auf, um die Verteidigungs- undtronvor chinesischen Lieferengpässen zu schützen. Der Plan sieht die Festlegung eines Mindestpreises für Seltene Erden vor, um die Minenbetreiber trotz Marktschwankungen zu stabilisieren.
US-Bergbauunternehmen cash , Analysten warnen vor Übertreibung
Führungskräfte von Bergbauunternehmen nutzen die günstige Lage, um schnell an cash zu gelangen. Standard Lithium sicherte sich am vergangenen Freitag 130 Millionen US-Dollar durch einen Börsengang. Critical Metals sammelte 50 Millionen US-Dollar von einem namentlich nicht genannten institutionellen Investor ein, um sein Seltene-Erden-Projekt Tanbreez in Grönland voranzutreiben – der Aktienkurs hat sich in diesem Jahr verdreifacht. Perpetua Resources, Betreiber eines Gold- und Antimonprojekts in Idaho, nahm im Juni 425 Millionen US-Dollar durch öffentliche und private Aktienverkäufe ein.
Doch nicht alle sind begeistert. Gareth Hatch, Gründer des britischen Beratungsunternehmens Strategic Materials Advisory, erklärte, kleinere Firmen nutzten die Euphorie aus. „Verschiedene Junior-Bergbauunternehmen im Bereich Seltener Erden haben die Situation mit schwachen und bedeutungslosen Ankündigungen ausgenutzt“, so Hatch. „Ich würde zwar noch nicht von einer Blase sprechen, aber Anleger sollten ihre Hausaufgaben machen.“
Guy de Selliers, Vorstandsvorsitzender von Defense Metals, warnte davor, dass künstliche Preisuntergrenzen den Markt verzerren könnten. Er sagte: „tracSubventionen sind gefährlich. Die richtige Methode, um eine faire Preisuntergrenze zu schaffen, ist die Lagerhaltung.“
Trotz der Turbulenzen verzeichnen etablierte Hersteller wie Lynas und MP Materials solide Kursgewinne. David Merriman, Forschungsdirektor bei Project Blue, erklärte, deren Aktienrallyes seien „fundamental bedingt“, da sie die durch Chinas Exportbeschränkungen entstandenen Angebotslücken füllen müssten.
Er fügte jedoch hinzu, dass „jeder Seltene-Erden-Entwickler und seine Tante diese Gelegenheit genutzt haben, um zu behaupten, er erhalte staatliche Unterstützung oder einen Branchenvertrag, was in einem Hype-Sturm die Aktienkurse in die Höhe trieb.“
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