LIVE: Wall Street steigt auf seine beste Woche seit April, während Bitcoin unter 65.000 US-Dollar rutscht

Wall Street beendete den Freitag mit Gewinnen, nachdem der überraschende Rückgang der Beschäftigungszahlen im Juli den Händlern einen weiteren Grund gab, damit zu rechnen, dass die Federal Reserve die Zinssätze vorerst unverändert lässt.

Der S&P 500 legte um 0,62 % auf einen Rekord von 7.757,64 zu, während der Nasdaq Composite um 1,3 % auf 26.690,62 stieg. Der Dow Jones Industrial Average legte um 151,83 Punkte bzw. 0,28 % auf 54.036,93 zu.

Das krönte eine zweite Gewinnwoche in Folge für Aktien. Nachdem der S&P 500 diese Woche zuvor erstmals die Marke von 7.700 überschritten hatte, schloss er den fünf-Tage-Zeitraum mit einem Plus von 3,6 %.

Der Nasdaq legte um 5,2 % zu, unterstützt durch eine Erholung bei den Halbleiterherstellern, während der iShares Semiconductor ETF (SOXX) um mehr als 7 % stieg. Der Dow legte fast 3 % zu. Alle drei großen Indizes verzeichneten ihre stärksten Wochen seit April.

Im Währungsbereich hat der Yen begonnen, das durch die gemeinsame Intervention der USA und Japans letzte Woche ausgelöste Surge zurückzugeben.

Die am 31. Juli angekündigte Operation, an der das US-Finanzministerium und die Bank von Japan beteiligt waren, trieb den Dollar zunächst von etwas über ¥163 auf rund ¥155 nach unten. Eine Woche später war der Wechselkurs wieder auf etwa ¥158,50 pro Dollar gestiegen, was bedeutet, dass der Yen fast die Hälfte seines anfänglichen Gewinns zurückgegeben hatte.

Der Dollar selbst befand sich am Donnerstag nahe einem Drei-Wochen-Tief gegenüber anderen wichtigen Währungen, während Händler auch die Verhandlungen über die Wiedereröffnung der Straße von Hormuz beobachteten.

Eburys Head of Market Strategy, Matthew Ryan, sagte gegenüber Cryptopolitan, dass Trump weiterhin Signale sende, dass ein Abkommen in greifbarer Nähe sei, obwohl die Märkte vorsichtig blieben, diesen Zeitplan nicht als selbstverständlich anzusehen. Matthew erklärte, dass das größte ungelöste Problem darin bestand, ob Iran bereit wäre, die Kontrolle über den Verkehr durch die Straße von Hormuz aufzugeben.

Er fügte hinzu, dass eine längere Verzögerung Käufer möglicherweise wieder in den Dollar bringen könnte, wobei Händler vorerst dennoch eine relativ optimistische Haltung beibehielten.

Vor der Veröffentlichung der Beschäftigungszahlen am Freitag sagte Matthew, dass Investoren stark auf die Freigabe der Juli-Erwerbsstatistiken konzentriert waren, da die Erwartungen für die September-Sitzung der Fed nahezu gleichmäßig verteilt waren.

Ökonomen hatten mit rund 80.000 neuen Arbeitsplätzen und keiner Veränderung der Arbeitslosenquote gerechnet. Matthew sagte:

„Zwar halten wir dies für ausreichend, um zu bestätigen, dass der Arbeitsmarkt weiterhin in einem Zustand ‚niedrige Einstellung, niedrige Kündigung‘ verharren wird, doch glauben wir nicht, dass dies ausreicht, um die skeptischen Stimmen auf der FOMC-Sitzung im Juli zu stützen. Stattdessen würde ein Wert in diesem Bereich wahrscheinlich den Fall für Geduld untermauern und den Fokus des Marktes auf Entwicklungen im Iran-Konflikt sowie die bevorstehenden CPI-Daten lenken.“

Die SpaceX-Aktie stieg am Freitag um 12 % und verlängerte damit die stärkste wöchentliche Performance des Unternehmens seit einiger Zeit. Die Aktie legte in der Woche fast um 19 % zu und war auf dem besten Weg, eine Woche mit Gewinn abzuschließen, nachdem sie vier Wochen in Folge rote Zahlen geschrieben hatte.

Ein Teil dieser Erholung erfolgte, nachdem Argus Space Exploration Technologies von „Halten“ auf „Kaufen“ hochgestuft hat. Das Unternehmen behielt sein Kursziel von 160 $ bei, was einer potenziellen Steigerung von rund 39 % gegenüber dem Schlusskurs am Donnerstag entsprechen würde.

Die Aktien hatten ihre Preise bereits im Laufe der Woche fallen sehen, aufgrund von Ängsten vor möglichen Verkaufsdruck, wenn eine Reihe von Freigabedaten für Aktien näherte. Bis Freitag waren die Ängste bereits eingepreist und die Aktien stiegen stark an, statt ihren Abstieg fortzusetzen.

Nvidia hatte ebenfalls eine starke Woche. Der Chip-Hersteller war seit Montag um mehr als 10% gestiegen und am Freitag während des Handels um über 1% gestiegen.

Der letzte Schub folgte auf Kommentare von SpaceX-CEO Elon Musk, der sagte, dass Nvidia exklusiver Partner des Unternehmens sein würde, während SpaceX seine künstliche Intelligenz-Infrastruktur ausbaut.

Während SpaceXs erstem Gewinnanruf seit dem Börsengang am 4. August sagte Elon, dass die Entscheidung auf Nvidias neuester Hardware beruhte. „Wir haben uns entschieden, ausschließlich auf Nvidia zu bauen, weil wir denken, dass die Vera Rubin-Architektur die beste Architektur ist“, sagte er.

Nvidias Vera-Rubin-Plattform kombiniert CPUs, die Datenbewegungen handhaben und Arbeitslasten koordinieren, mit GPUs, die für die Verarbeitung von Query-and-Response-Aufgaben konzipiert sind.

Bitcoin sprang abrupt kurz vor der Veröffentlichung der US-Jobdaten am Freitag über 65.000 Dollar, blieb aber im Wesentlichen für die Woche flach.

TradingView-Daten zeigten Ether bei 1.903 US-Dollar, während andere große Kryptowährungen meist innerhalb von ein bis zwei Prozentpunkten von ihrem Ausgangsniveau lagen.

Dann wurde der Beschäftigungsbericht veröffentlicht und er war deutlich schwächer als erwartet. Die nichtlandwirtschaftlichen Beschäftigungszahlen in den USA gingen im Juli um 23.000 zurück und verfehlten die von den vom Dow Jones befragten Ökonomen prognostizierte Steigerung von 83.000 komplett.

Die Arbeitslosenquote sank auf 4,1 %, anstatt wie erwartet bei 4,2 % zu bleiben, doch dies geschah, während die Erwerbsbeteiligungsrate auf ihr niedrigstes Niveau seit mehr als fünf Jahren fiel.

Die Aktien-Futures reagierten positiv auf die Zahlen. Händler werteten die schwachen Beschäftigungszahlen als weiteren Grund für die Federal Reserve, die Zinssätze auf ihrer September-Sitzung unverändert zu lassen.

Die Futures des Nasdaq 100 stiegen um 1,2 %, die S&P-500-Futures legten um 0,5 % zu und die Dow-Futures kletterten um 160 Punkte bzw. 0,3 %. Auch die CME FedWatch-Kursdaten zeigten, dass die meisten Händler mit Fed-Funds-Futures erwarteten, die Fed werde ihren Leitzins nächsten Monat bei 3,50 % bis 3,75 % belassen.

Dieser Anstieg erfolgte nach einem schwierigen Donnerstag an der Wall Street. Höhere Ölpreise hatten die Aktienkurse belastet, sodass die Dow um mehr als 460 Punkte bzw. 0,9 % fiel und ihre fünf Tage andauernde Gewinnserie beendete. Der S&P 500 verlor 0,2 %, während der Nasdaq Composite um 0,1 % nachgab.

Am Freitag entwickelte sich Öl in die andere Richtung. Die September-WTI-Futures fielen um 0,6 % auf 76,85 US-Dollar pro Barrel, während Brent-Rohöl um 0,7 % auf 81,90 US-Dollar sank.

Edelmetalle verzeichneten einen deutlich stärkeren Tag. Gold stieg erneut um 1 % auf rund 4.300 US-Dollar pro Unze, während Silber nach einem Anstieg von mehr als 4 % in den vergangenen 24 Stunden über 64 US-Dollar pro Unze kletterte.