LIVE: ウォールストリート、4月以来最高の週で急騰、ビットコインは65,000ドルを下回る

ウォールストリートは金曜日に終値を上げました。7月の雇用統計が予想外の低下を示したことで、トレーダーらは連邦準備制度理事会（FRB）が当面金利据え置きを維持すると期待する理由を得たのです。

S&P 500は0.62%上昇し、史上最高値の7,757.64を付けました。ナスダック総合指数は1.3%上昇して26,690.62となり、ダウ・ジョーンズ工業平均株価は151.83ポイント（0.28%）上昇して54,036.93となりました。

これで株式市場は2週連続の黒字週で幕を閉じました。今週前半に初めて7,700を上回ったS&P 500は、5日間の取引期間を終えるまでに3.6%上昇しました。

ナスダックは半導体メーカーの回復により5.2%上昇し、iShares半導体ETF（SOXX）は7%以上上昇しました。ダウも約3%上昇しました。主要3指数とも4月以来最も強い週間パフォーマンスを記録しました。

為替市場では、先週の米日共同介入によって引き起こされた急騰局面から、円が高値を少しずつ下げています。

7月31日に発表された米財務省と日本銀行による介入は、当初、ドルを163円台前半から約155円まで下落させました。しかし1週間後、為替レートは1ドルあたり約158.50円まで上昇し戻り、円は当初の上昇幅のほぼ半分を失ったことを意味しています。

木曜日の時点で、ドル自体は他の主要通貨に対して3週間の安値付近で推移しており、トレーダーたちはホルムズ海峡の再開に関する交渉にも注目していました。

Eburyのマーケットストラテジー責任者であるマシュー・ライアン氏はCryptopolitanに対し、トランプ氏が合意が近づいていることを示唆し続けており、市場はそのタイムラインを当然視しないよう慎重な姿勢を保っていると語りました。マシュー氏は、最大の未解決課題はイランがホルムズ海峡を通る交通の管理権を手放すことに同意するかどうかだと述べました。

彼はまた、遅延が長引けば最終的に買い手がドルに戻ってくる可能性があると付け加えましたが、現時点ではトレーダーたちは比較的楽観的な立場を維持しています。

金曜日の雇用統計発表前に、マシュー氏は投資家たちが9月の連邦公開市場委員会（FOMC）会合の見通しがほぼ半々だったため、7月の雇用統計発表にも注力していたと語りました。

エコノミストたちは約8万件の新たな雇用創出と失業率の変化なしを予想していた。マシューは次のように述べている：

「私たちは、この数字が雇用市場が『採用も解雇も低調』な状態にあることを確認するのに十分堅実だと考えていますが、7月のFOMC会合で強気派の異議申し立て者を裏付けるには不十分だと考えています。むしろ、その範囲内の数値が出れば、忍耐強く待つべきだという主張を強化し、市場の焦点をイラン情勢の開発と今後の消費者物価指数（CPI）発表に移す可能性が高いでしょう。」

SpaceXの株価は金曜日に12%上昇し、同社にとって長らく見られなかった最も強力な週間パフォーマンスを延伸した。今週の終値はほぼ19%上昇しており、4週連続で赤字に終わった後、ようやく週高値で終了する見通しとなった。

この反発の一部は、ArgusがスペースX・テクノロジーズの評価を「ホールド」から「バイ」に引き上げたことによるものだ。同社は目標株価160ドルを維持しており、これは木曜日の終値から約39%の上昇余地に相当する。

同社の株式は、複数の株式ロック解除日が近づきつつあることによる売却圧力の懸念から、今週中にすでに下落していた。金曜日にはその懸念はすでに織り込まれており、下落を続けるのではなく強く反発した。

Nvidiaもまた好調な週を送った。この半導体メーカーの株価は月曜日以降10%以上上昇し、金曜日の取引ではさらに1%超の上昇となった。

今回の追い風はSpaceX CEOのElon Musk氏の発言に起因するもので、彼は人工知能インフラの拡大に伴い、Nvidiaが同社の独占的パートナーになると述べた。

8月4日に上場企業となって以来初めての決算電話会議において、Elon氏は「Vera Rubinアーキテクチャが最良のアーキテクチャだと考えているため、Nvidia専用に構築することを決定した」と述べ、この決定がNvidiaの最新ハードウェアに起因するものだったことを明らかにした。

NvidiaのVera Rubinプラットフォームは、データ移動とワークロードの調整を担当するCPUと、クエリおよびレスポンスタスクの処理のために設計されたGPUを組み合わせている。

Bitcoinは金曜日、米国の雇用統計発表直前に急騰して6万5千ドルを超えたものの、週間ベースではほぼ横ばいで推移した。

TradingViewのデータによると、イーサは1,903ドルで取引されており、その他の主要暗号通貨は開始時の水準から1〜2%以内の範囲に留まっていた。

その後、雇用統計が発表され、その内容は予想よりも大幅に弱かった。7月の米非農業部門就業者数は2万3,000人減少し、ダウ・ジョーンズが調査したエコノミストたちが予想していた8万3,000人の増加を完全に下回った。

失業率は4.2%と予想されていたものの、4.1%まで低下した。しかしこれは、労働力参加率が5年以上で最低水準に落ち込んだことによるものだった。

株価先物はこれらの数字を好意的に受け取った。トレーダーたちは、弱い雇用統計を、連邦準備理事会（FRB）が9月の会合で金利据え置きを行うもう一つの理由として捉えた。

ナスダック100先物は1.2%上昇し、S&P 500先物は0.5%上昇、ダウ先物は160ポイント（0.3%）上昇した。CMEフェドウォッチの価格設定でも、ほとんどのフェッドファンド先物トレーダーが、来月もFRBが基準金利を3.50%〜3.75%のまま維持すると見込んでいることが示された。

この反落は、ウォール街で荒れた木曜日の後に行われたものだ。原油高が株式市場を押し下げ、ダウは460ポイント超（0.9%）安となり、5連勝の記録に終止符が打たれた。S&P 500は0.2%下落し、ナスダック総合指数は0.1%下落した。

金曜日の原油は逆行した。9月物WTI先物は1バレルあたり76.85ドルへ0.6%下落し、ブレント原油は0.7%下落して81.90ドルとなった。

貴金属は非常に強い一日を過ごした。金はさらに1%上昇し1オンスあたり約4,300ドルとなり、銀は過去24時間で4%以上上昇した後、1オンスあたり64ドルを超えた。