Google vise une croissance du calcul de 1 000× en 4-5 ans, avec un doublement tous les six mois

Google vise désormais une capacité de calcul IA 1 000 fois plus importante d'ici 2029. L'entreprise a indiqué à ses employés qu'elle doit doubler sa puissance de service tous les six mois pour suivre la vitesse à laquelle la demande en IA augmente.

Cela a été déclaré directement par Amin Vahdat, vice-président de Google Cloud, lors d'une réunion générale le 6 novembre, selon CNBC.

Lors de sa présentation intitulée Infrastructure IA, Amin a montré une diapositive qui ne perdait pas de temps : « Nous devons maintenant doubler tous les 6 mois… le prochain 1000x dans 4-5 ans. »

Il a déclaré à la salle : « La concurrence dans l'infrastructure IA est la partie la plus critique et aussi la plus coûteuse de la course à l'IA. »

La réunion était présidée par le PDG d'Alphabet, Sundar Pichai, et la directrice financière, Anat Ashkenazi, qui ont tous deux répondu aux questions des employés déjà inquiets de savoir si l'entreprise pouvait soutenir cette poussée agressive.

Le timing de la réunion est intervenu une semaine seulement après que les résultats du troisième trimestre d'Alphabet ont dépassé les attentes de Wall Street. Sundar et Anat ont ensuite relevé à nouveau les prévisions de dépenses en capital, cette fois à 91–93 milliards de dollars pour l'année, avec une « augmentation significative » supplémentaire attendue en 2026.

Les trois plus grands rivaux de Google dans l’espace hyperscale (Microsoft, Amazon et Meta) ont également augmenté leurs objectifs de dépenses. Entre les quatre entreprises, les dépenses d’investissement totales pour cette année sont désormais projetées pour dépasser 380 milliards de dollars.

Google se concentre sur la mise à l’échelle sans dépenser plus que les autres

Amin a clairement indiqué que Google n’a pas l’intention de dépenser à l’aveugle. « Notre travail est bien sûr de construire cette infrastructure, mais pas nécessairement de dépenser plus que la concurrence », a-t-il déclaré.

« Nous allons dépenser beaucoup », a ajouté Amin, tout en soulignant que l’objectif est de construire des systèmes « plus fiables, plus performants et plus évolutifs que ce qui est disponible ailleurs. »

Pour atteindre ce niveau d’efficacité, Amin a déclaré que l’entreprise s’appuie non seulement sur des centres de données plus grands, mais aussi sur une architecture plus intelligente, des puces personnalisées et de meilleurs modèles d’IA.

Un élément majeur est le nouveau TPU Ironwood, la septième génération du Tensor Processing Unit de Google. Il a déclaré qu’Ironwood est près de 30 fois plus efficace sur le plan énergétique que le premier TPU de 2018.

Il a également mis en avant DeepMind comme un avantage à long terme, affirmant que ses recherches sur les futures conceptions de modèles d’IA offrent à Google des informations que les autres n’ont pas. Mais l’infrastructure doit rattraper son retard.

« Nous devons fournir 1 000 fois plus de capacité, de calcul, de stockage et de réseau pour essentiellement le même coût et de plus en plus, avec la même puissance, le même niveau d'énergie », a déclaré Amin . « Ce ne sera pas facile, mais grâce à la collaboration et à la co-conception, nous y arriverons. »

Sundar a ensuite mis en garde contre une intensité accrue en 2026, pointant du doigt la demande croissante de cloud et de capacité de calcul dans tous les secteurs. Il a également abordé les préoccupations des employés concernant une éventuelle bulle IA, un sujet que de nombreux investisseurs et analystes débattent cette année.

Un collaborateur a demandé : « Au milieu d’investissements importants en IA et des discussions sur un éventuel éclatement de la bulle de l’IA, comment pensons-nous à garantir la durabilité et la rentabilité à long terme si le marché de l’IA ne se développe pas comme prévu ? »

Sundar met en garde contre le sous-investissement malgré les craintes du marché

Sundar n’a pas rejeté cette préoccupation. « C’est une excellente question. C’est certainement dans l’air du temps, les gens en parlent », a-t-il déclaré.

Mais il a mis en garde contre les risques plus importants liés au sous-investissement. Il a souligné la croissance de Google Cloud, qui a bondi de 34 % en glissement annuel pour atteindre 15 milliards de dollars au T3, avec un carnet de commandes de 155 milliards de dollars. « Ces chiffres auraient été bien meilleurs si nous avions eu plus de puissance de calcul », a ajouté Sundar.

Il a déclaré que l’entreprise a intégré de la flexibilité dans son bilan et est prête pour les fluctuations du marché. « Nous sommes mieux placés pour résister, vous savez, aux écarts de performance, que d’autres entreprises », a-t-il dit.

Anat a également reçu une question difficile sur le rythme de croissance des dépenses d’investissement : « Les dépenses d’investissement accélèrent à un rythme nettement plus rapide que la croissance de notre revenu d’exploitation. Quelle est la stratégie de l’entreprise pour un libre flux de trésorerie sain au cours des 18 à 24 prochains mois ? »

Elle a déclaré que l’entreprise a de réelles opportunités de croissance, en particulier en aidant les entreprises à passer des centres de données physiques traditionnels à Google Cloud. « L’opportunité qui s’offre à nous est importante et nous ne pouvons pas manquer cette dynamique », a déclaré Anat.

Le lancement de Gemini 3 révèle une tension sur la puissance de calcul

Google a lancé Gemini 3 plus tôt cette semaine, son nouveau modèle IA. L'entreprise affirme qu'il peut gérer des questions plus complexes que n'importe laquelle de ses versions précédentes.

Mais la célébration a été de courte durée. Sundar a déclaré que le vrai problème maintenant est la distribution, pas le développement. Il a pris l’exemple de Veo, l’outil de génération vidéo que l’entreprise a mis à niveau le mois dernier.

« Quand Veo est lancé, c’était si excitant », a dit Sundar. « Si nous avions pu le donner à plus de personnes dans l’application Gemini, je pense que nous aurions obtenu plus d’utilisateurs, mais nous ne le pouvions tout simplement pas car nous sommes confrontés à une contrainte de puissance de calcul. »

Il a dit aux employés de se préparer à la turbulence en 2025 et au-delà. « Il y aura sans aucun doute des hauts et des bas », a-t-il déclaré. « C’est un moment très compétitif, donc on ne peut pas se reposer sur ses lauriers. Nous avons beaucoup de travail difficile à faire, mais encore une fois, je pense que nous sommes bien positionnés pour traverser ce moment. »

Les discussions sur une éventuelle bulle se sont intensifiées avant les résultats du T3 de Nvidia cette semaine. Les actions de noms fortement exposés à l’IA comme CoreWeave et Oracle ont chuté de plus de 10 % au cours du mois dernier.

Sundar a déclaré à la BBC que le comportement du marché montre « des éléments d’irrationnalité » et a mis en garde : « Si une bulle devait éclater, aucune entreprise ne sera immunisée, y compris nous. »

Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a rejeté cette idée lors de l'appel de mercredi, déclarant : « Nous voyons quelque chose de très différent. »

Nvidia, qui compte Google parmi ses principaux clients, a affiché une croissance des revenus de 62 % et a fourni des perspectives pour le T4 meilleures que prévu.

Pourtant, le marché n’a pas récompensé ces résultats. Nvidia a chuté de 3,2 %, entraînant le Nasdaq de 2,2 %. L’action mère de Google, Alphabet, a baissé de 1,2 % le même jour.