Google은 6개월마다 두 배로 증가하는 주기를 통해 4~5년 내에 컴퓨팅 용량을 1,000배로 늘리는 것을 목표로 합니다.

Google은 현재 2029년까지 AI 컴퓨팅 용량을 1,000배 늘리는 것을 목표로 하고 있습니다. 이 회사는 직원들에게 AI 수요의 빠른 증가에 발맞추기 위해 6개월마다 서비스 용량을 두 배로 늘려야 한다고 말했습니다.

CNBC에 따르면, 이는 11월 6일 전체 회의에서 Google Cloud의dent 인 아민 바다트가 직접 말한 내용입니다.

라는 제목의 발표에서 'AI 인프라'군더더기 없는 간결한 슬라이드를 보여주며 이렇게 말했습니다. "이제 6개월마다 두 배씩 성장해야 합니다... 그리고 4~5년 안에 1000배로 성장해야 합니다."

그는 청중들에게 "AI 인프라 경쟁은 AI 경쟁에서 가장 중요하고 가장 비용이 많이 드는 부분입니다."라고 말했습니다.

회의에는 알파벳 CEO인 순다르 피차이와 CFO인 아나트 아슈케나지가 참석했으며, 두 사람 모두 회사가 이러한 공격적인 추진력을 지속할 수 있을지에 대해 이미 우려하고 있는 직원들의 질문에 답했습니다.

이번 회의는 알파벳의 3분기 실적이 월가의 예상을 뛰어넘은 지 불과 일주일 만에 열렸습니다. 순다르와 아나트는 이후 자본 지출 전망치를 다시 한번 상향 조정하여 올해 910억~930억 달러로 제시했으며, 2026년에는 "상당한 증가"가 있을 것으로 예상했습니다.

하이퍼스케일 분야에서 구글의 3대 경쟁사(마이크로소프트, 아마존, 메타) 역시 지출 목표를 상향 조정했습니다. 이 네 회사의 올해 총 자본지출(CAPEX)은 3,800억 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다.

Google은 과도한 지출 없이 확장에 집중합니다.

아민은 구글이 무분별하게 투자할 계획이 없다는 점을 분명히 했습니다. "물론 우리의 임무는 이러한 인프라를 구축하는 것이지만, 반드시 경쟁사보다 더 많은 투자를 하는 것은 아닙니다."라고 그는 말했습니다.

아민은 "우리는 많은 비용을 지출할 것"이라고 덧붙였지만, "다른 어느 곳에서도 볼 수 없는 더욱 안정적이고, 성능이 뛰어나며, 확장성이 뛰어난" 시스템을 구축하는 것이 목표라고 강조했다.

아민은 그 수준의 효율성을 달성하기 위해 회사가 단순히 대규모 데이터 센터에만 의존하는 것이 아니라 더욱 스마트한 아키텍처, 맞춤형 실리콘, 더 나은 AI 모델에도 의존하고 있다고 말했습니다.

주요 제품 중 하나는 새로 출시된 아이언우드 TPU(Ironwood TPU)로, 구글 텐서 프로세싱 유닛(TPU)의 7세대 모델입니다. 그는 아이언우드가 2018년 출시된 1세대 TPU보다 전력 효율이 거의 30배 높다고 밝혔습니다.

그는 또한 딥마인드가 장기적인 우위를 점할 수 있다고 지적하며, 딥마인드의 미래 AI 모델 설계 연구는 구글에 다른 기업들이 갖지 못한 통찰력을 제공한다고 말했습니다. 하지만 인프라가 따라잡아야 합니다.

아민은 "우리는 본질적으로 동일한 비용으로, 그리고 점점 더 동일한 전력 소비량과 에너지 소비량으로 1,000배 더 많은 컴퓨팅 성능, 스토리지, 네트워킹 기능을 제공해야 합니다." 라고 말했습니다. "쉬운 일은 아니겠지만, 협력과 공동 설계를 통해 우리는 목표를 달성할 것입니다."

순다르는 이후 2026년이 산업 전반의 클라우드 및 컴퓨팅 용량 수요 증가로 인해 매우 힘든 시기가 될 것이라고 경고했습니다. 그는 또한 직원들의 우려에 대해서도 언급했습니다 올해 많은 투자자와 분석가들이 논쟁을 벌여 온 AI 버블 가능성에 대한

한 직원은 "상당한 AI 투자와 AI 버블 붕괴 가능성에 대한 시장 논의 속에서, AI 시장이 예상대로 성숙하지 않을 경우 장기적인 지속 가능성과 수익성을 보장할 방안을 어떻게 생각하고 있습니까?"라고 질문했습니다.

시장 우려에도 불구하고 순다르, 투자 부족 경고

순다르는 이러한 우려를 일축하지 않았습니다. "좋은 질문입니다. 시대정신에 분명히 defi되어 왔고, 사람들이 이에 대해 이야기하고 있습니다."라고 그는 말했습니다.

하지만 그는 투자 부족이 더 큰 위험을 초래할 것이라고 경고했습니다. 그는 구글 클라우드의 성장률을 언급했는데, 3분기에 전년 대비 34% 증가한 150억 달러를 기록했고, 1,550억 달러의 잔고를 보유하고 있었습니다. 순다르는 "컴퓨팅 능력이 더 좋았다면 훨씬 더 좋은 성과를 냈을 것"이라고 덧붙였습니다.

그는 회사가 재무구조에 유연성을 구축했으며 시장 변동에 대비하고 있다고 말했습니다. "우리는 다른 회사들보다 예상치 못한 상황에도 잘 대처할 수 있는 더 나은 입지를 갖추고 있습니다."라고 그는 말했습니다.

아나트는 또한 자본 지출 증가 속도에 대해 까다로운 질문을 받았습니다. "자본 지출이 영업이익 증가보다 훨씬 빠른 속도로 증가하고 있습니다. 향후 18~24개월 동안 건전한 잉여 cash 흐름을 확보하기 위한 회사의 전략은 무엇입니까?"

그녀는 특히 기업들이 기존의 물리적 데이터 센터에서 구글 클라우드로 이전할 수 있도록 지원함으로써 사업 확장의 실질적인 기회가 있다고 말했습니다. 아낫은 "우리 앞에 놓인 기회는 매우 중요하며, 우리는 그 모멘텀을 놓칠 수 없습니다."라고 말했습니다.

제미니 3 발사로 컴퓨팅 부담 드러나

구글은 제미니 3를 출시했습니다 . 구글은 이 모델이 이전 버전보다 더 복잡한 질문을 처리할 수 있다고 주장합니다.

하지만 축하는 오래가지 못했습니다. 순다르는 이제 진짜 문제는 개발이 아니라 배포라고 말했습니다. 그는 회사가 지난달 업그레이드한 비디오 생성 도구인 Veo를 예로 들었습니다.

"Veo가 출시되었을 때 정말 신났어요."라고 Sundar는 말했습니다. "Gemini 앱에서 더 많은 사람들에게 제공할 수 있었다면 더 많은 사용자를 확보할 수 있었을 것 같은데, 컴퓨팅 용량이 부족해서 그럴 수가 없었어요."

그는 직원들에게 2025년과 그 이후의 격변에 대비하라고 당부했습니다. "물론 기복은 있을 것입니다."라고 그는 말했습니다. "경쟁이 매우 치열한 시기이기 때문에 안주해서는 안 됩니다. 앞으로 해야 할 일이 많지만, 다시 한번 말씀드리지만, 우리는 이 시기를 잘 헤쳐나갈 수 있는 좋은 위치에 있다고 생각합니다."

이번 주 엔비디아의 3분기 실적 발표를 앞두고 버블이 심화될 가능성이 제기되고 있습니다. 코어위브(CoreWeave)와 오라클(Oracle) 등 AI 관련 기업들의 주가는 지난 한 달 동안 하락했습니다.

순다르는 BBC와의 인터뷰에서 시장 움직임이 "비이성적인 요소"를 보인다고 말하며 "거품이 터지면 우리를 포함해 어떤 회사도 예외는 없을 것"이라고 경고했습니다.

엔비디아 CEO 젠슨 황은 수요일 컨퍼런스 콜"우리는 전혀 다른 것을 보고 있다"고 말했습니다.

Google을 주요 고객으로 두고 있는 Nvidia는 매출이 62% 성장했다고 보고했으며 예상보다 나은 4분기 실적 전망을 내놓았습니다.

그럼에도 불구하고 시장은 실적에 긍정적인 반응을 보이지 않았습니다. 엔비디아는 3.2% 하락했고, 나스닥 지수는 2.2% 하락했습니다. 구글의 모회사 알파벳도 같은 날 1.2% 하락했습니다.