Google, 4~5년 내 1,000배 컴퓨팅 성장 목표, 6개월마다 두 배 증가

Google은 2029년까지 1,000배 더 많은 AI 컴퓨팅 용량을 확보하려 하고 있습니다. 회사는 직원들에게 AI 수요가 빠르게 성장하는 속도를 따라가기 위해 6개월마다 서비스 능력을 두 배로 늘려야 한다고 전했습니다.

이 내용은 CNBC에 따르면, 11월 6일 전사 회의에서 Google Cloud 부사장인 Amin Vahdat이 직접 말한 것입니다.

AI 인프라라는 제목의 발표에서 Amin은 말을 아끼지 않는 슬라이드를 보여주었습니다. “이제 우리는 6개월마다 두 배로 늘려야 합니다…. 4~5년 안에 다음 1000배 성장을 이루려면요.”

그는 방에 있는 사람들에게 “AI 인프라 경쟁은 AI 경쟁에서 가장 중요하면서도 가장 비싼 부분입니다”라고 말했습니다.

이 회의에는 Alphabet CEO 선다르 피차이와 CFO 아나트 아슈카나지가 참석했으며, 둘 다 회사가 이러한 공격적인 추진을 지속할 수 있을지에 대해 이미 우려하고 있는 직원들의 질문에 답했습니다.

회의 시기는 알파벳의 3분기 실적이 월가의 기대를 상회한 지 정확히 일주일 후였습니다. 선다르와 아나트는 이번에는 연도별 자본 지출 전망을 910억~930억 달러로 다시 상향 조정했으며, 2026년에는 더욱 “상당한 증가”가 예상된다고 밝혔습니다.

초대규모 공간에서 Google의 세 가지 주요 경쟁사(마이크로소프트, 아마존, 메타)도 모두 지출 목표를 상향 조정했습니다. 네 회사 간 총 자본 지출은 올해 3,800억 달러를 돌파할 것으로 예상됩니다.

Google, 과다 지출 없이 확장성에 집중

Amin은 Google이 무분별하게 지출할 계획이 없다고 명확히 했습니다. “물론 우리의 임무는 이 인프라를 구축하는 것이지만, 반드시 경쟁사보다 더 많이 지출하는 것은 아닙니다,”라고 그는 말했습니다.

“우리는 많은 돈을 지출할 것입니다,”라고 Amin은 덧붙였지만, 목표는 “어디서나 이용 가능한 것보다 더 신뢰할 수 있고, 성능이 뛰어나며, 확장 가능한” 시스템을 구축하는 것이라고 강조했습니다.

이러한 효율성 수준에 도달하기 위해, Amin은 회사가 더 큰 데이터 센터뿐만 아니라 더 스마트한 아키텍처, 맞춤형 실리콘, 그리고 더 나은 AI 모델에 의존하고 있다고 말했습니다.

주요 구성 요소 중 하나는 새로 출시된 Ironwood TPU로, Google의 Tensor Processing Unit의 7세대입니다. 그는 Ironwood가 2018년 첫 세대 TPU보다 전력 효율이 약 30배 더 높다고 말했습니다.

그는 또한 DeepMind를 장기적 우위로 꼽으며, 미래 AI 모델 설계에 대한 그 연구가 Google에게 다른 곳에서는 얻을 수 없는 통찰력을 제공한다고 말했습니다. 하지만 인프라가 이를 따라잡아야 합니다.

“우리는 본질적으로 동일한 비용, 그리고 점점 더 동일한 전력, 동일한 에너지 수준으로 1,000배 더 많은 기능, 컴퓨팅, 스토리지 네트워킹을 제공해야 합니다,”라고 Amin 말했습니다. “쉬운 일은 아니지만, 협력과 공동 설계를 통해 우리는 그 목표에 도달할 것입니다.”

선다르는 나중에 2026년이 치열할 것이라고 경고하며, 산업 전반에 걸쳐 클라우드 및 컴퓨팅 용량에 대한 수요가 증가하고 있음을 지적했습니다. 또한 그는 올해 많은 투자자들과 분석가들이 논쟁해 온 가능한 AI 버블에 대한 직원들의 우려를 다루었습니다.

한 직원은 “상당한 AI 투자와 잠재적 AI 버블 붕괴에 대한 시장 논의 속에서, AI 시장이 예상대로 성숙하지 않을 경우 장기적인 지속 가능성과 수익성을 어떻게 보장할 생각인지”라고 물었습니다.

선다르, 시장 우려에도 불구하고 과소 투자를 경고

선다르는 이 우려를 무시하지 않았습니다. “훌륭한 질문입니다. 분명히 시대정신에 포함되어 있으며, 사람들이 이에 대해 이야기하고 있습니다,”라고 그는 말했습니다.

하지만 그는 과소 투자가 더 큰 위험을 초래할 것이라고 경고했습니다. 그는 3분기 연대비 34% 증가한 150억 달러의 Google Cloud 성장과 1,550억 달러의 백로그를 지적하며, “컴퓨팅 자원이 더 많았더라면 그 숫자들은 훨씬 더 좋았을 것입니다,”라고 선다르는 덧붙였습니다.

그는 회사가 대차대조표에 유연성을 구축했으며 시장 변동에 대비하고 있다고 말했습니다. “우리는 다른 회사들보다 실적을 하회하는 상황을 견디는 데 더 잘 위치해 있습니다,”라고 그는 말했습니다.

아나트도 자본 지출 성장 속도에 관한 어려운 질문을 받았습니다. “자본 지출이 운영 소득 성장보다 훨씬 빠른 속도로 가속화되고 있습니다. 향후 18~24개월 동안 건강한 자유 현금 흐름을 위한 회사의 전략은 무엇입니까?”

그녀는 특히 기업들이 전통적인 물리적 데이터 센터에서 Google Cloud로 이전하는 것을 도와줌으로써 비즈니스가 실제 확장 기회를 가지고 있다고 말했습니다. “우리가 앞에 둔 기회는 크며, 우리는 그 모멘텀을 놓칠 수 없습니다,”라고 아나트는 말했습니다.

Gemini 3 출시, 컴퓨팅 부하 드러내

Google Gemini 3을 이번 주 초 출시했으며, 이는 회사의 최신 AI 모델입니다. 회사는 이 모델이 이전 버전들보다 더 복잡한 질문을 처리할 수 있다고 주장합니다.

하지만 축하는 오래가지 못했습니다. 선다르는 현재 실제 문제는 개발이 아닌 배포라고 말했습니다. 그는 지난달 업그레이드한 비디오 생성 도구인 Veo를 예로 들었습니다.

“Veo가 출시되었을 때 얼마나 흥미로웠는지,”라고 선다르는 말했습니다. “우리가 Gemini 앱에서 더 많은 사람들에게 이를 제공할 수 있었다면 더 많은 사용자를 얻었을 것입니다. 하지만 컴퓨팅 제약 때문에 그렇지 못했습니다.”

그는 직원들에게 2025년 이후의 격변에 대비하라고 말했습니다. “물론 오르내림이 있을 것입니다.”라고 그는 말했습니다. “매우 경쟁적인 시기이므로, 안주할 수 없습니다. 앞으로 많은 힘든 일이 기다리고 있지만, 다시 한번 저는 우리가 이 시기를 잘 견뎌낼 수 있다고 생각합니다.”

이번 주 Nvidia의 3분기 실적 발표를 앞두고 가능한 버블에 대한 논의가 강화되었습니다. CoreWeave와 Oracle과 같은 AI 중심주들의 주가는 지난 한 달 동안 10% 이상 하락했습니다.

선다르는 BBC와의 인터뷰에서 시장 행동이 “비이성적 요소”를 보여준다고 말하며, “버블이 붕괴한다면, 우리 포함하여 어느 회사도 면역이 없을 것입니다”라고 경고했습니다.

Nvidia CEO 젠슨 황은 수요일의 통화에서 이 아이디어를 거부하며 “우리는 매우 다른 것을 보고 있습니다”라고 말했습니다.

Google을 주요 고객으로 둔 Nvidia는 62%의 매출 성장을 보고했으며, 기대치를 상회하는 4분기 가이던스를 제시했습니다.

그럼에도 불구하고 시장은 이 결과를 보상하지 않았습니다. Nvidia는 3.2% 하락하며 나스닥을 2.2% 끌어내렸고, Google의 모회사인 Alphabet은 같은 날 1.2% 하락했습니다.