Google zielt auf 1.000× Rechenwachstum in 4-5 Jahren mit sechsmonatlischer Verdopplungsrhythmik ab

Google strebt nun bis 2029 eine 1.000-fache Steigerung der KI-Rechenkapazität an. Das Unternehmen sagte den Mitarbeitern, es müsse seine Serving-Leistung alle sechs Monate verdoppeln, um mit dem schnellen Wachstum der KI-Nachfrage Schritt zu halten.

Dies wurde direkt von Amin Vahdat, Vizepräsident bei Google Cloud, während eines All-Hands-Meetings am 6. November gesagt, laut CNBC.

In seiner Präsentation mit dem Titel KI-Infrastruktur zeigte Amin eine Folie, die keine Worte verschwendete: „Jetzt müssen wir alle 6 Monate verdoppeln…. die nächste 1000x in 4-5 Jahren.“

Er sagte im Saal: „Der Wettbewerb in der KI-Infrastruktur ist der kritischste und auch der teuerste Teil des KI-Rennens.“

An dem Treffen nahmen Alphabet-CEO Sundar Pichai und CFO Anat Ashkenazi teil, die beide Fragen von Mitarbeitern beantworteten, die bereits besorgt waren, ob das Unternehmen diesen aggressiven Push aufrechterhalten kann.

Der Zeitpunkt des Treffens fiel nur eine Woche nach Alphabets Q3-Ergebnissen, die die Erwartungen der Wall Street übertrafen. Sundar und Anat erhöhten daraufhin die Prognose für die Kapitalausgaben erneut, diesmal auf 91–93 Milliarden US-Dollar für das Jahr, wobei für 2026 eine weitere „signifikante Erhöhung“ erwartet wird.

Googles drei größte Konkurrenten im Hyperscale-Bereich (Microsoft, Amazon und Meta) haben ihre Ausgabenziele ebenfalls angehoben. Insgesamt wird die Gesamtkapitalausgabe der vier Unternehmen in diesem Jahr voraussichtlich 380 Milliarden US-Dollar überschreiten.

Google konzentriert sich auf Skalierung ohne übermäßige Ausgaben

Amin war klar, dass Google nicht plant, blind auszugeben. „Unsere Aufgabe ist es natürlich, diese Infrastruktur aufzubauen, aber nicht unbedingt die Konkurrenz im Ausgeben zu übertreffen“, sagte er.

„Wir werden viel ausgeben“, fügte Amin hinzu, betonte jedoch, dass das Ziel darin besteht, Systeme zu bauen, die „zuverlässiger, leistungsfähiger und skalierbarer sind als alles andere, was sonst verfügbar ist.“

Um dieses Effizienzniveau zu erreichen, sagte Amin, das Unternehmen verlasse sich nicht nur auf größere Rechenzentren, sondern auf intelligentere Architektur, benutzerdefinierte Siliziumchips und bessere KI-Modelle.

Ein wichtiger Bestandteil ist der neu gestartete Ironwood TPU, die siebte Generation von Googles Tensor Processing Unit. Er sagte, Ironwood sei fast 30-mal energieeffizienter als der TPU der ersten Generation aus dem Jahr 2018.

Er verwies auch auf DeepMind als langfristigen Vorteil und sagte, dessen Forschung zu zukünftigen KI-Modell-Designs gebe Google Einblicke, die andere nicht haben. Aber die Infrastruktur muss nachziehen.

„Wir müssen 1.000 Mal mehr Fähigkeit, Rechenleistung, Speicher und Netzwerk für im Wesentlichen die gleichen Kosten und zunehmend die gleiche Leistung, das gleiche Energieniveau liefern“, sagte Amin . „Es wird nicht einfach sein, aber durch Zusammenarbeit und Co-Design werden wir dorthin gelangen.“

Sundar warnte später, dass 2026 intensiv werden wird, und verwies auf die wachsende Nachfrage nach Cloud- und Rechenkapazitäten in verschiedenen Branchen. Er ging auch auf Bedenken der Mitarbeiter bezüglich einer möglichen KI-Blase ein, über die viele Anleger und Analysten in diesem Jahr debattiert haben.

Ein Mitarbeiter fragte: „Angesichts erheblicher KI-Investitionen und der Marktgespräche über einen möglichen Platzen der KI-Blase, wie denken wir darüber, langfristige Nachhaltigkeit und Rentabilität sicherzustellen, wenn der KI-Markt nicht wie erwartet reift?“

Sundar warnt vor Unterinvestitionen trotz Marktängsten

Sundar wies die Bedenken nicht von der Hand. „Das ist eine großartige Frage. Das Thema ist definitiv im Zeitgeist angekommen, die Leute sprechen darüber“, sagte er.

Aber er warnte, dass Unterinvestitionen größere Risiken mit sich bringen würden. Er verwies auf das Wachstum von Google Cloud, das im dritten Quartal um 34 % im Jahresvergleich auf 15 Milliarden US-Dollar sprang, mit einem Auftragsbestand von 155 Milliarden US-Dollar. „Diese Zahlen wären viel besser ausgefallen, wenn wir mehr Rechenleistung hätten“, fügte Sundar hinzu.

Er sagte, das Unternehmen habe Flexibilität in seine Bilanz eingebaut und sei auf Marktschwankungen vorbereitet. „Wir sind besser aufgestellt, um Ausfälle zu verkraften, als andere Unternehmen“, sagte er.

Anat wurde auch eine schwierige Frage zum Tempo des Capex-Wachstums gestellt: „Die Capex steigen in einem deutlich schnelleren Tempo als unser operatives Einkommen. Was ist die Strategie des Unternehmens für einen gesunden Free Cash Flow in den nächsten 18 bis 24 Monaten?“

Sie sagte, das Geschäft habe echte Möglichkeiten zur Expansion, insbesondere indem es Unternehmen dabei hilft, von traditionellen physischen Rechenzentren in die Google Cloud zu wechseln. „Die vor uns liegende Chance ist erheblich, und wir dürfen diese Dynamik nicht verpassen“, sagte Anat.

Gemini 3-Launch offenbart Rechenleistungsengpässe

Google startete Gemini 3 earlier this week, sein neuestes KI-Modell. Das Unternehmen behauptet, es könne komplexere Fragen bewältigen als jede seiner früheren Versionen.

Aber die Feier war von kurzer Dauer. Sundar sagte, das eigentliche Problem sei jetzt die Verteilung, nicht die Entwicklung. Er brachte Veo, das Videogenerierungstool, das das Unternehmen im vergangenen Monat aktualisiert hatte, als Beispiel.

„Als Veo gestartet wurde, wie aufregend das war“, sagte Sundar. „Wenn wir es mehr Nutzern in der Gemini-App hätten geben können, hätten wir wahrscheinlich mehr Nutzer gewonnen, aber wir konnten es einfach nicht, weil wir an einer Rechenleistungsbeschränkung scheitern.“

Er sagte den Mitarbeitern, sie sollten sich auf Turbulenzen in 2025 und darüber hinaus einstellen. „Es wird zweifellos Auf- und Abschwünge geben“, sagte er. „Es ist ein sehr wettbewerbsintensiver Moment, also kann man sich nicht auf seinen Lorbeeren ausruhen. Wir haben noch viel harte Arbeit vor uns, aber ich denke, wir sind durch diese Phase gut aufgestellt.“

Die Diskussion über eine mögliche Blase intensivierte sich vor den Q3-Zahlen von Nvidia in dieser Woche. Die Aktien von KI-lastigen Namen wie CoreWeave und Oracle sind im vergangenen Monat um mehr als 20 % gefallen.

Sundar sagte der BBC, dass das Marktverhalten „Elemente der Irrationalität“ zeige, und warnte: „Wenn eine Blase platzen sollte, wird kein Unternehmen immun sein, einschließlich uns.“

Nvidia-CEO Jensen Huang verwies diese Idee am Mittwoch zurück und sagte: „Wir sehen etwas sehr Unterschiedliches.“

Nvidia, das Google zu seinen wichtigsten Kunden zählt, verzeichnete ein Umsatzwachstum von 62 % und gab eine bessere als erwartete Q4-Prognose ab.

Der Markt belohnte die Ergebnisse dennoch nicht. Nvidia fiel um 3,2 %, was den Nasdaq um 2,2 % nach unten zog. Googels Mutterkonzern Alphabet fiel am selben Tag um 1,2 %.